整體需求破八千萬只！ IR46新標準推行或將帶動智能電表行業(yè)量價齊升

2024-02-20 10:33

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1、智能電表概述

根據觀研報告網發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，智能電表是智能電網(特別是智能配電網)數據采集的基本設備之一，承擔著原始電能數據采集、計量和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優(yōu)化和信息展現的基礎。智能電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智能電網和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能。按相數與級別，智能電表可以分為A級單相智能電表、B/C/D級三相智能電表四個類別。

智能電表與普通電表的區(qū)別

項目	普通電表	智能電表
功能	僅包括基本的單向電能量計量功能	除了具備電能量的計量功能以外，還具有雙向多種費率計量、用戶端控制、多種數據傳輸模式的雙向數據通信、防竊電、事件記錄、負荷記錄、故障自檢和主動上報等智能化的功能;最新一代的智能電表還可以實現功能的遠程升級
計量準確度、靈敏度和量程	使用感應式計量，準確度低、靈敏度低，量程窄	電子計量，準確度高、靈敏高，量程寬
超標，費控和維護方式	人工抄表、人工催費、人工定期巡檢	自動抄表、自動費控、故障自動上報+遠程診斷
產品功耗	高，使用感應式計量，電能表自身功耗較高	低，使用電子式計量和低功耗芯片技術，自身功耗較低
應用領域	多用于傳統居民和小型工業(yè)用電領域，已逐步被智能電表淘汰	廣泛用于發(fā)電、變電、配電和用電等各種需要電能量計量和監(jiān)測的應用領域，雙向計量功能可支持新能源接入
生產自動化程度	低，需要手工硬件校表，生產工藝繁瑣，自動化程度低	使用SIT貼片和自動化軟件校表技術等現代設計，適合自動化生產流水線

資料來源：觀研天下整理

2、海外重點國家已設立中長期增長目標，各地區(qū)智能電表鋪設需求長期存在

智能電網是各國提高能源使用效率、推動綠色經濟、應對環(huán)境氣候變化重要舉措，全球性大規(guī)模的智能電網建設為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據數據，2022年，全球智能電表市場約為118億美元，預計到2027年將達到160億美元，2022-2027年復合增長率為6.3%。從區(qū)域分布來看，亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。

數據來源：觀研天下整理

此外，近年多個國家或地區(qū)積極實施智能電網數字化建設與改造，尤其是歐、亞及拉美部分較發(fā)達國家處于智能電網改造大規(guī)模投資建設期，整體存在較大需求。同時，部分智能電表普及率較低的國家大部分提出明確的戰(zhàn)略目標或政策法案，以實現快速推廣。

全球主要國家智能電表相關政策匯總情況

各洲	重點地區(qū)	重點國家	相關政策/戰(zhàn)略目標
亞洲	東亞	中國	智能電網建設迅速發(fā)展，“十三五”和“十四五”時期加快智能電網建設，提高需求側交互響應能力
		韓國	制定了《智能電網國家路線圖》，目的是到2030年建成全國范圍的智能電力網絡系統
		日本	根據“日本電力計量法”家用低壓電表規(guī)定了10年使用年限，預計24年迎來第一批大規(guī)模更換潮
	西亞	沙特	實現“2030愿景”實施的重大項目，是沙特建設智能電網和智慧城市的重要組成部分
		阿曼	未來五年內計劃全國推廣120萬個智能電表，符合2040年社會經濟發(fā)展愿景
		卡塔爾	預計部署60萬個智能電表，符合國家2030年愿景
	東南亞	印尼	制定AMI計劃時間表，計劃到2035年總共安裝3500萬個AMI:中國國網與印尼簽署高級智能計量系統項目
	東南亞	馬來西亞	計劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表
	南亞	印度	印度在2020年底的智能電表普及率僅達到1%左右，計劃未未共推出約2.5億臺智能電表
歐洲	西歐	英國	政府目標25年80%家庭和73%的企業(yè)部署智能電表，2023年3月滲造率為57%
	西歐	法國	2023年1月起強制家庭安裝Linky智能電表，否則每年額外支付50歐元費用
	北歐	芬蘭	第二代智能電表項目將持續(xù)至2025年，當前第二代滲透率已接近40%
	北歐	挪威	2023年99%用戶已裝配智能電表，政府重心將轉移至運維與數字化管理
	中歐	德國	相關法律2023年春季生效，以強制推廣智能電表，2025、2028、2030年底分別要求達到20%、50%、95%
	中歐	波蘭	到2028年為80%的消費者安裝智能電表，預計安裝超過1140萬個智能電表，總投資超過17億美元
	南歐	意大利	意大利國家電力公司正在意大利部暑第二波智能電表，因為第一代設備普遍使用了15年以上
	南歐	非洲	2030年實現農村電氣化率51%的目標，目前北/南/東非正鋪設第一代智能電表
北美洲	美國		目標2023年底滲透率達到80%，2025年普及率接近85%，部署1.35億臺
南美洲	巴西		拉丁美洲普遍存在的竊電損失，巴西滲透率預計從2022年的5.7%提升至2028年的21.5%

資料來源：觀研天下整理

3、我國智能電表開啟替換周期，后續(xù)需求預期穩(wěn)定

反觀國內市場，因為存在用電信息采集的準確率、時效性要求，當電表使用到一定壽命時需要替換，所以電表替換具有周期性，替換周期在6-8年。自“堅強智能電網”計劃啟動以來，我國智能電表招標數量的變化基本可分為三個階段，進入2018年則開啟新一輪更換周期。

我國智能電表產品發(fā)展歷程

<strong>我國智能電表產品發(fā)展歷程</strong>

資料來源：觀研天下整理

4、我國智能電表行業(yè)總體需求突破8千萬只，主要為電網集采

2009年，國家電網公布“堅強智能電網”計劃，并在2009年下半年制定智能電表的統一標準，明確未來所有采購的電表均為智能電表，拉開國內智能電表發(fā)展的序幕，截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網智能電表招標總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長29.1%和4.28%。

數據來源：觀研天下整理

我國電表需求主要為電網集采。國網、南網在每年會進行分批次的采購，以國網為例，2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3，此后每年采購批次均在2次，采購額會隨著電網預算及安裝安排進行調整，單批次規(guī)模的高點發(fā)生在2023年二批，總金額超140億元。

數據來源：觀研天下整理

5、IR46新標準推行，有望帶動量價雙升

長遠來看，2020年8月，國家電網發(fā)布《單、三相智能物聯電能表通用技術規(guī)范》，完全基于IR46標準設計的智能物聯表的全面推行和替換已成為必然趨勢，我國智能電能表從IEC標準向IR46標準發(fā)展，不僅能滿足國家智能電網的建設需求，也能進一步拓寬海外市場空間。

IR46物聯表采用雙芯模組方案，計量芯、管理芯單獨成為模組。具體來看，IR46標準下“單/三相計量芯片+電表MCU”升級為“計量芯片及計量MCU+管理芯MCU”，計量芯包括計量芯片、計量MCU、存儲器、RTC、時鐘電池、超級電容等，管理芯包括管理MCU、停抄電池、卡、ESAM、顯示、存儲器等。和IEC標準比較，主要的變化即原先的計量芯片升級為計量+MCU一體的芯片。因此，新標準的實行有助于智能電表需求量的提升。并且，根據相關資料可知，以單相智能電表成本拆分來看，IR46新標準下電表單價在300元左右，預計新標準將帶動智能電表價值量的翻倍提升。

智能電能表IEC標準與IR46標準對比

項目	IEC標準	智能電能表（部分適應IR46）	智能物聯電能表（完全適應IR46）
制定出發(fā)點	從生產制造商角度編制	兼顧消費者的角度
設計思路	單個MCU+專用電能計量芯片	采用兩個“MCU”設計方案思路：計量芯：配備專有MCU，負責智能電表計量、脈沖和時鐘等法制計量部分；管理芯：負責電能表的顯示、通信、事件管理等非法制計量部分
計量防護要求	對電能表計量防護方面無要求	對電能表的防護有明確要求：硬件層面：要求計量部分與非計量部分進行電氣隔離；軟件層面：要求計量部分與非計量部分的軟件之間有清楚的隔離，計量芯在不破壞封印的情況下不能升級更新，而管理芯能夠進行升級更新

資料來源：觀研天下整理

6、“一帶一路”建設加速，我國智能電表行業(yè)出口市場穩(wěn)定增長

此外，我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強競爭力，在“一帶一路”合作的深入背景下，其已參與多個沿線國家的智能電網建設，帶動智能電表和用電信息采集設備產品的出口，成為行業(yè)市場規(guī)模新的增長點。根據數據顯示，截至2022年，我國智能電表行業(yè)出口量為4859.13萬個，同比增長9.23%，出口金額為11.34億美元，同比增長7.68%。