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高中學(xué)科培訓(xùn)受“雙減”制約 但多因利好下市場仍存增長潛力 行業(yè)集中度小幅提升

、高中學(xué)科培訓(xùn)發(fā)展受雙減政策影響

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高中學(xué)科培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,高中學(xué)科培訓(xùn)是針對高中階段學(xué)生開設(shè)的培訓(xùn)課程。近年來,我國針對教培行業(yè)實施了一系列重大政策調(diào)整,以回應(yīng)社會對教育公平、減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)和規(guī)范教育培訓(xùn)市場的強烈需求。2018年起教培行業(yè)政策逐漸收緊,2021年“雙減”文件落地,學(xué)科類培訓(xùn)面臨空前力度、持續(xù)高壓。

2018年至今校外培訓(xùn)相關(guān)政策文件

頒布時間 文件名 主要內(nèi)容
2018 年 3 月 《關(guān)于加快推進校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理工作的通知》 強調(diào)了各地教育行政部門需高度重視校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理工作,明確責(zé)任,出臺具體方案,組織摸排,準(zhǔn)確把握政策,并要求在 4 月中旬前向社會公布各省的工作方案。通知中還提到,要通過多種途徑對校外培訓(xùn)機構(gòu)進行全面摸排,建立工作臺賬,逐一進行整改落實。
2018 年 8 月 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)展的意見》 是第一個國家層面規(guī)范校外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)展的系統(tǒng)性文件,提出了依法規(guī)范、分類管理、綜合施策、協(xié)同治理的工作原則。明確了設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、審批登記、培訓(xùn)行為規(guī)范、監(jiān)督管理等方面的具體措施,以減輕學(xué)生過重課外負(fù)擔(dān),維護良好教育生態(tài)。
2018 年 9 月 《關(guān)于切實做好校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理整改工作的通知》 指出校外培訓(xùn)機構(gòu)專項治理工作已進入全面整改階段,要求增強整改工作的緊迫感,完善校外培訓(xùn)機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn),加快整改進度,確保年底前完成整改任務(wù)。強調(diào)了對學(xué)科類培訓(xùn)的備案審核、教師資格條件的嚴(yán)格掌握,以及整改信息的通報制度。
2018 年 12 月 《教育部等九部門關(guān)于印發(fā)中小學(xué)生減負(fù)措施的通知》 涵蓋了規(guī)范學(xué)校辦學(xué)行為、嚴(yán)格校外培訓(xùn)機構(gòu)管理、家庭履行教育監(jiān)護責(zé)任以及強化政府管理監(jiān)督等方面,目的是切實減輕中小學(xué)生過重學(xué)業(yè)負(fù)擔(dān),促進學(xué)生健康成長。
2019 年 7 月 《教育部等六部門關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實施意見》 要求校外線上培訓(xùn)機構(gòu)在取得相關(guān)證照后,向省級教育行政部門提交備案材料,包括 ICP 備案、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可、課程介紹、教學(xué)安排、招生簡章等。
2020 年 2 月 《關(guān)于進一步規(guī)范和加強疫情防控期間在線教育工作的通知》 針對新冠肺炎疫情期間在線教育的規(guī)范提出了要求,包括加強在線教育資源的內(nèi)容審核,規(guī)范校外線上培訓(xùn)活動,確保線上教育活動健康有序。
2020 年 10 月 《關(guān)于進一步加強和改進新時代學(xué)校美育工作的意見》 強調(diào)不得將校外培訓(xùn)成績作為評價學(xué)生美育素質(zhì)的依據(jù)。
2021 年 7 月 《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》 嚴(yán)禁學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)資本化,禁止上市公司通過股票市場融、投資學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu),禁止外資通過兼并收購、受托經(jīng)營、加盟連鎖、利用可變利益實體等方式控股或參股學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu);機構(gòu)性質(zhì)方面,僅能選擇非營利性性質(zhì);要求各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)。
2021 年 7 月 《教育部辦公廳關(guān)于進一步明確義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)學(xué)科類和非學(xué)科類范圍的通知》 明確了義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)中學(xué)科類和非學(xué)科類的管理范圍,包括道德與法治、語文、歷史、地理、數(shù)學(xué)、外語、物理、化學(xué)、生物等學(xué)科按照學(xué)科類管理,而體育、藝術(shù)、綜合實踐活動等按照非學(xué)科類管理。
2021 年 8 月 《民政部辦公廳關(guān)于進一步加強校外培訓(xùn)機構(gòu)登記管理的通知》 要從嚴(yán)審查各類培訓(xùn)機構(gòu)的章程,堅持校外培訓(xùn)機構(gòu)的公益屬性,嚴(yán)禁違規(guī)開展學(xué)科類培訓(xùn)。要嚴(yán)格管理措施,加強校外培訓(xùn)機構(gòu)年度檢查、財務(wù)抽查、信用管理和執(zhí)法監(jiān)察,對于存在超出業(yè)務(wù)范圍開展學(xué)科類培訓(xùn)、違反財務(wù)管理制度、內(nèi)部管理混亂、侵占私分校外培訓(xùn)機構(gòu)資產(chǎn)等違反社會組織登記管理法規(guī)情形的機構(gòu),依法從嚴(yán)從重從快處理。
2021 年 11 月 《義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)項目分類鑒別指南》 制定了校外培訓(xùn)項目分類鑒別的指南,明確了適用范圍、基本原則、鑒別依據(jù)和實施要求,以加強對義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)機構(gòu)“學(xué)科類”項目的鑒別管理。
2021 年 9 月 《關(guān)于加強義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)收費監(jiān)管的通知》 提出義務(wù)教育階段線上和線下學(xué)科類校外培訓(xùn)收費屬于非營利性機構(gòu)收費,依法實行政府指導(dǎo)價管理,由政府制定基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn)和浮動幅度,上浮不得超過10%。
2022 年 5 月 《校外培訓(xùn)機構(gòu)消防安全管理九項規(guī)定》 規(guī)定了校外培訓(xùn)機構(gòu)消防安全管理的具體要求,包括落實消防安全主體責(zé)任、規(guī)范場所消防安全設(shè)置、嚴(yán)格火災(zāi)危險源管理、嚴(yán)格消防安全疏散條件等,以預(yù)防火災(zāi)事故,保障學(xué)生和從業(yè)人員安全。
2022 年 11 月 《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見》 明確非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)入流程、日常運營規(guī)范、以及日常監(jiān)管措施。要求培訓(xùn)機構(gòu)須依法取得行政許可后進行法人登記,強調(diào)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合教育規(guī)律,不得與中小學(xué)校教學(xué)時間沖突,收費須明碼標(biāo)價,且預(yù)收費用需進行風(fēng)險管控。
2022 年 11 月 《教育部辦公廳等十二部門關(guān)于進一步加強學(xué)科類隱形變異培訓(xùn)防范治理工作的意見》 強調(diào)了對隱形變異培訓(xùn)的預(yù)防,包括加強對重點場所和網(wǎng)站如居民樓、酒店、咖啡廳等的監(jiān)管,以及對招聘網(wǎng)站、家教網(wǎng)的監(jiān)管,禁止發(fā)布相關(guān)校外培訓(xùn)招聘信息。需要聚焦違規(guī)多發(fā)的場所和重要時間節(jié)點,如寒暑假、節(jié)假日等,以及“個性化輔導(dǎo)”“高端家政”“眾籌私教”等重點問題,強化排查整治。鼓勵群眾參與監(jiān)督,建立健全投訴舉報工作制度,拓展問題線索來源,力爭不留治理死角。
2023 年 3 月 《校外培訓(xùn)機構(gòu)財務(wù)管理暫行辦法》 要求不得一次性收取或變相收取時間跨度超過 3 個月/60 課時的費用,并且要求預(yù)收費交由銀行托管,改變由培訓(xùn)機構(gòu)單方控制預(yù)收費資金的狀況,同時也對培訓(xùn)機構(gòu)現(xiàn)金流提出更高要求。
2023 年 8 月 《校外培訓(xùn)行政處罰暫行辦法》 明確了校外培訓(xùn)行政處罰的適用范圍,包括面向 3 周歲以上學(xué)齡前兒童、中小學(xué)生的校外培訓(xùn)活動。規(guī)定了行政處罰的種類,如警告、通報批評、罰款、沒收違法所得、責(zé)令停止招收學(xué)員、吊銷許可證件等。強化了對違法行為的處罰力度,如擅自舉辦校外培訓(xùn)機構(gòu)、未經(jīng)審批有償開展學(xué)科類隱形變異培訓(xùn)、擅自組織社會性競賽活動等,將面臨重罰。

資料來源:觀研天下整理

“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學(xué)生的學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)管理,參照雙減文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學(xué)、初中情況相同,高中學(xué)科培訓(xùn)受“雙減”文件影響。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年我國K12學(xué)科培訓(xùn)參培人數(shù)由7424.06萬人下降至2702.60萬人,K12學(xué)科培訓(xùn)參培率由38%下降至13.7%。

“雙減”文件末尾注明“面向普通高中學(xué)生的學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)管理,參照雙減文件有關(guān)規(guī)定執(zhí)行”,因此,與小學(xué)、初中情況相同,高中學(xué)科培訓(xùn)受“雙減”文件影響。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年我國K12學(xué)科培訓(xùn)參培人數(shù)由7424.06萬人下降至2702.60萬人,K12學(xué)科培訓(xùn)參培率由38%下降至13.7%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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多因利好下高中學(xué)科培訓(xùn)市場將保持增長

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的人口出生數(shù)據(jù),可得2019年小學(xué)、初中、高中適齡人口分別為9698/4637/4839萬人,結(jié)合上述參培率及客單價數(shù)據(jù)可以測算出2019年我國K12教培市場總體規(guī)模為4001億元,其中高中教培市場為1069億元,在K12中占比27%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的人口出生數(shù)據(jù),可得2019年小學(xué)、初中、高中適齡人口分別為9698/4637/4839萬人,結(jié)合上述參培率及客單價數(shù)據(jù)可以測算出2019年我國K12教培市場總體規(guī)模為4001億元,其中高中教培市場為1069億元,在K12中占比27%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

雖然目前高中學(xué)科培訓(xùn)受“雙減”政策制約,但長期來看,得益于高中適齡人數(shù)增多、參培率提升及參培人均支出高等因素,高中學(xué)科培訓(xùn)市場總體仍將保持增長。預(yù)計2024年我國高中學(xué)科培訓(xùn)市場規(guī)模達1470億元,2032年我國高中學(xué)科培訓(xùn)市場規(guī)模達2419億元。

雖然目前高中學(xué)科培訓(xùn)受“雙減”政策制約,但長期來看,得益于高中適齡人數(shù)增多、參培率提升及參培人均支出高等因素,高中學(xué)科培訓(xùn)市場總體仍將保持增長。預(yù)計2024年我國高中學(xué)科培訓(xùn)市場規(guī)模達1470億元,2032年我國高中學(xué)科培訓(xùn)市場規(guī)模達2419億元。

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1.高中適齡人數(shù)增多

根據(jù)統(tǒng)計局公布的人口數(shù)據(jù)測算,2032年適齡人口數(shù)量(即為2015至2017年出生人口數(shù)量總和),合計約5164萬人。

根據(jù)統(tǒng)計局公布的人口數(shù)據(jù)測算,2032年適齡人口數(shù)量(即為2015至2017年出生人口數(shù)量總和),合計約5164萬人。

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2.參培率提升

高中在校人群數(shù)量增加,疊加復(fù)讀、中職考生群體擴大,激烈競爭之下,學(xué)生借助校外培訓(xùn)提升競爭力的訴求加強,高中學(xué)科類培訓(xùn)參培率提升。預(yù)計2032年我國高中學(xué)科培訓(xùn)參培率達到27.2%。

高中在校人群數(shù)量增加,疊加復(fù)讀、中職考生群體擴大,激烈競爭之下,學(xué)生借助校外培訓(xùn)提升競爭力的訴求加強,高中學(xué)科類培訓(xùn)參培率提升。預(yù)計2032年我國高中學(xué)科培訓(xùn)參培率達到27.2%。

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3.參培人均支出高

相較小學(xué)、中學(xué)學(xué)科培訓(xùn),高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出較高。2019年全國參培的中小學(xué)生平均校外學(xué)科培訓(xùn)支出為8438元/年,高中階段人均支出達12208元/年。同時,強勁需求下高中學(xué)科培訓(xùn)自然提價,預(yù)計2024年我國高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出達14152元,2032年我國高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出達17242元。

相較小學(xué)、中學(xué)學(xué)科培訓(xùn),高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出較高。2019年全國參培的中小學(xué)生平均校外學(xué)科培訓(xùn)支出為8438元/年,高中階段人均支出達12208元/年。同時,強勁需求下高中學(xué)科培訓(xùn)自然提價,預(yù)計2024年我國高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出達14152元,2032年我國高中學(xué)科培訓(xùn)人均支出達17242元。

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高中學(xué)科培訓(xùn)市場集中度小幅提升

“雙減”后一系列組合拳成效顯著,高中學(xué)科培訓(xùn)腰、尾部機構(gòu)大量出清,帶動市場集中度略微提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2020 年新東方、好未來、學(xué)大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占 6.5%,2023年新東方、好未來、學(xué)大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占6.8%。

“雙減”后一系列組合拳成效顯著,高中學(xué)科培訓(xùn)腰、尾部機構(gòu)大量出清,帶動市場集中度略微提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2020 年新東方、好未來、學(xué)大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占 6.5%,2023年新東方、好未來、學(xué)大教育、卓越教育集團、思考樂教育合計約市占6.8%。

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頭部企業(yè)市占率提升幅度較小,主要受兩大因素影響:一方面,企業(yè)向高中學(xué)段轉(zhuǎn)型、投放資源需要時間,受制于產(chǎn)能,市占率僅有限提升,但長期隨產(chǎn)能落地、市占率有進一步提升空間;另一方面,不再具備辦學(xué)資格的腰、尾部機構(gòu)的部分教師沒有退出教培行業(yè),而是轉(zhuǎn)向以個人身份繼續(xù)為學(xué)生提供服務(wù),分走部分尾部機構(gòu)出清后的需求。

頭部企業(yè)市占率提升幅度較小,主要受兩大因素影響:一方面,企業(yè)向高中學(xué)段轉(zhuǎn)型、投放資源需要時間,受制于產(chǎn)能,市占率僅有限提升,但長期隨產(chǎn)能落地、市占率有進一步提升空間;另一方面,不再具備辦學(xué)資格的腰、尾部機構(gòu)的部分教師沒有退出教培行業(yè),而是轉(zhuǎn)向以個人身份繼續(xù)為學(xué)生提供服務(wù),分走部分尾部機構(gòu)出清后的需求。

資料來源:觀研天下整理(zlj)

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政策助力我國AI教育行業(yè)模型及應(yīng)用落地加速 學(xué)大教育、豆神教育等企業(yè)入局

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近年來,國家大力支持AI教育行業(yè)發(fā)展。例如,2024年11月,教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強中小學(xué)人工智能教育的通知》,提出人工智能教育六大主要任務(wù)和舉措,明確要求2030年前在中小學(xué)基本普及人工智能教育。這些政策有助于推動AI應(yīng)用進校園、進課堂,營造積極的教育氛圍,培養(yǎng)學(xué)生使用AI的能力和習(xí)慣,并推動開發(fā)普適性教學(xué)資源、

2025年03月24日
《雙減》政策對我國教育行業(yè)影響分析:頭部培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)型方向潛力仍足

《雙減》政策對我國教育行業(yè)影響分析:頭部培訓(xùn)機構(gòu)轉(zhuǎn)型方向潛力仍足

《雙減》政策發(fā)布后,教育部陸續(xù)發(fā)布一系列配套政策,明確劃分學(xué)科類和非學(xué)科類范圍,同時給出鑒別指南,K9學(xué)科類機構(gòu)需登記為非營利性機構(gòu)。在此影響下,我國教育校外培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量驟減,“雙減”取得階段性成果,同時轉(zhuǎn)型方向潛力仍足,我國教育機構(gòu)頭部具先發(fā)優(yōu)勢。

2025年03月24日
我國老年大學(xué)行業(yè)分析:國家持續(xù)擴大優(yōu)質(zhì)資源供給 市場迎來擴張潮

我國老年大學(xué)行業(yè)分析:國家持續(xù)擴大優(yōu)質(zhì)資源供給 市場迎來擴張潮

隨著我國老齡化不斷加劇,對其健康、生活和精神需求不斷豐富。近年來,政策推進老年教育發(fā)展,持續(xù)擴大老年大學(xué)行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源供給,市場迎來擴張潮,但只能滿足8%左右有需求的中老年人,所以仍然較大需求增長空間。雖然目前公辦老年大學(xué)是老年大學(xué)行業(yè)主力,但近幾年民辦老年大學(xué)也相繼涌現(xiàn)。

2025年03月18日
中國兒童樂園行業(yè)市場及供應(yīng)規(guī)模逐年增長 寓教于樂型樂園更受消費者青睞

中國兒童樂園行業(yè)市場及供應(yīng)規(guī)模逐年增長 寓教于樂型樂園更受消費者青睞

兒童基數(shù)龐大疊加教育觀念改變下人們更加重視孩子的全面發(fā)展和娛樂活動的多樣性,我國兒童樂園消費需求持續(xù)增長,刺激供給端不斷發(fā)展,目前我國游樂園數(shù)量已超10000家,2024年上半年我國兒童樂園約為1.12萬家。

2025年03月11日
免費學(xué)前教育寫入政府工作報告 釋放多重積極信號 目前行業(yè)正面臨深刻結(jié)構(gòu)性調(diào)整

免費學(xué)前教育寫入政府工作報告 釋放多重積極信號 目前行業(yè)正面臨深刻結(jié)構(gòu)性調(diào)整

教育是民生之本,亦是國之大計。2025年3月5日上午,國務(wù)院總理李強在政府工作報告中表示,加強義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展,擴大高中階段教育學(xué)位供給,逐步推行免費學(xué)前教育。

2025年03月08日
職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè):招錄市場穩(wěn)定 其中公務(wù)員考試培訓(xùn)占比大 教師考試培訓(xùn)增速快

職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè):招錄市場穩(wěn)定 其中公務(wù)員考試培訓(xùn)占比大 教師考試培訓(xùn)增速快

近年來,職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展愈發(fā)受到國家關(guān)注。隨著相關(guān)政策出臺,我國職業(yè)教育培訓(xùn)市場規(guī)模持續(xù)擴大。目前我國職業(yè)教育培訓(xùn)以學(xué)歷職業(yè)教育為主,隨著就業(yè)市場競爭加劇,非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)市場增長速度將顯著快于學(xué)歷職業(yè)教育。職業(yè)考試培訓(xùn)中招錄考試培訓(xùn)市場將維持穩(wěn)定增長。招錄考試培訓(xùn)中公務(wù)員考試培訓(xùn)占比較大,教師考試培訓(xùn)增長速度快。

2025年03月05日
我國AI自習(xí)室行業(yè)分析:好未來、松鼠AI等品牌涌入 市場空間達百億

我國AI自習(xí)室行業(yè)分析:好未來、松鼠AI等品牌涌入 市場空間達百億

AI自習(xí)室作為“雙減”政策落地后的產(chǎn)物,近幾年,好未來、作業(yè)幫、趕考小狀元、松鼠AI、讀書郎、科大訊飛、新華書店等品牌相繼涌入,加盟圈地。在2024年,在北京、上海、廣州、長沙、武漢等地,每天都有新店開張,一座城市一個月就會新增二三十家AI自習(xí)室,截至2024年7月國內(nèi)有5萬家AI自習(xí)室。而隨著市場擴容,我國AI自習(xí)室

2025年02月26日
享文創(chuàng)、谷子經(jīng)濟發(fā)展紅利 文具行業(yè)有望進一步增長 當(dāng)前市場較分散 得力營收領(lǐng)先

享文創(chuàng)、谷子經(jīng)濟發(fā)展紅利 文具行業(yè)有望進一步增長 當(dāng)前市場較分散 得力營收領(lǐng)先

文具是指人類教育、學(xué)習(xí)、辦公、家居生活等文化活動中使用的各種工具。經(jīng)過多年發(fā)展,全球文具行業(yè)已邁入穩(wěn)定增長期,呈現(xiàn)出“小品類、大市場”的發(fā)展特點。2023年,全球文具市場規(guī)模約為1515億美元,預(yù)計到2030年將增長至2131億美元,期間年復(fù)合增長率為5.00%。

2025年02月17日
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