我國膠合板產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、企業(yè)數(shù)量均出現(xiàn)下滑 行業(yè)集中度仍然較低

?1.膠合板是我國人造板第一大品種

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國膠合板行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，膠合板是一種由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，通常使用奇數(shù)層單板，并使相鄰層單板的纖維方向互相垂直膠合，以提高木材利用率和物理、機(jī)械性能的均勻性。膠合板是我國人造板第一大品種，2022年其在人造板中的占比達(dá)到58.55%。其優(yōu)點(diǎn)包括變形小、收縮率小、表面平整等，同時(shí)也具有材質(zhì)輕、韌性強(qiáng)、耐久性好等特點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于家具制造、建筑、包裝、車船制造等多個(gè)領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)來源：中國林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒2022、觀研天下整理

2.膠合板產(chǎn)量下滑，無醛膠合板占比持續(xù)上升

膠合板也是我國最早出現(xiàn)的人造板板種。在1920年，國內(nèi)第一家生產(chǎn)膠合板的工廠在天津誕生，成為我國膠合板工業(yè)的開始。其后，一些膠合板廠相繼在哈爾濱、上海等地建立，主要由外國人創(chuàng)辦。截止到1949年，全國約有20家膠合板工廠，總產(chǎn)量約為1.69萬立方米；1949年后，國內(nèi)膠合板工廠逐漸增多，到1966年其產(chǎn)量已達(dá)15.04萬立方米；改革開放后，我國膠合板行業(yè)迎來較快發(fā)展，一大批膠合板工廠相繼建立，使得其產(chǎn)量增長較快，至1988年達(dá)到82.69萬立方米。

20世紀(jì)90年代后，國內(nèi)住宅裝修和家具業(yè)開始興起，受此驅(qū)動(dòng)，刨花板行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，至1995年產(chǎn)量達(dá)到759.26萬立方米，2003年和2007年分別突破2000和3000萬立方米大關(guān)；到了2011年，其產(chǎn)量上升至9869.63萬立方米；其后繼續(xù)穩(wěn)步上升，2016年達(dá)到17755.62萬立方米；2017年其產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑，但2018年又繼續(xù)上升，至2020年達(dá)到19796.5萬立方米，同比增長9.95%；受房地產(chǎn)不景氣、落后企業(yè)退出市場等因素影響，自2021年其我國膠合板產(chǎn)量開始下滑，2022年降至17628.62萬立方米，同比下降8.64%。

數(shù)據(jù)來源：中國林業(yè)和草原統(tǒng)計(jì)年鑒2022、觀研天下整理

雖然2021-2022年我國膠合板產(chǎn)量在下滑，但無醛膠合板產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，2022年達(dá)到160萬立方米，同比增長18.52%；同時(shí)，其在膠合板總產(chǎn)量中的占比也在持續(xù)上升，2022年達(dá)到0.91%。無醛膠合板具有環(huán)保、健康、綠色等方面優(yōu)勢，受相關(guān)技術(shù)尚不成熟、生產(chǎn)成本高等因素影響，目前市場尚處于起步階段。未來，在技術(shù)逐漸成熟、生產(chǎn)成本降低、人們健康意識(shí)的不斷提高和膠合板行業(yè)向綠色、環(huán)保方向發(fā)展等因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)無醛膠合板具有較大的發(fā)展前景。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3.膠合板生產(chǎn)能力下滑，當(dāng)前廣西壯族自治區(qū)生產(chǎn)能力最強(qiáng)

2017年-2020年我國膠合板生產(chǎn)能力穩(wěn)步上升，2020年達(dá)到25600萬立方米/年，同比增長11.79%；其后，隨著落后產(chǎn)能陸續(xù)清出市場，膠合板生產(chǎn)能力持續(xù)收縮，但降幅有所放緩，至2023年降至20500萬立方米/年，同比下降1.44%。目前，我國膠合板生產(chǎn)能力主要分布在廣西壯族自治區(qū)、山東省和江蘇省，2023年合計(jì)占比69.22%。其中，廣西壯族自治區(qū)的膠合板生產(chǎn)能力位居全國首位，占比28.68%；山東省緊隨其后，占比26.2%。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

4.膠合板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少，行業(yè)集中度仍然較低

2016年-2020年我國膠合板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量逐年增加，至2020年上升至15200家，同比增長13.43%；其后隨著落后產(chǎn)能淘汰和市場競爭加劇，大批膠合板生產(chǎn)企業(yè)退出市場，至2023年其企業(yè)數(shù)量降至7400家，同比下降31.48%，相較2020年減少5100家。當(dāng)前，我國膠合板行業(yè)集中度仍然較低、大型生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較少。據(jù)悉，2023年其CR5和CR20分別僅有1.54%和4.17%；生產(chǎn)能力達(dá)到或超過50萬立方米/年的企業(yè)數(shù)量也僅有7家。其中廣西鑫恒的生產(chǎn)能力在國內(nèi)排行第一，達(dá)到75萬立方米/年。未來，隨著膠合板行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清，行業(yè)集中度有望得到提升。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)和草原局產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃院、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

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此外，雖然2021-2023年我國膠合板生產(chǎn)能力和企業(yè)數(shù)量雙雙下滑，但企業(yè)平均生產(chǎn)能力呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年其企業(yè)平均生產(chǎn)能力達(dá)到1.68萬立方米/年，2023年上升至2.77萬立方米/年，

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