一、保險中介是我國保險市場的重要組成部分，保費收入占全國88.7%
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國保險中介行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，保險中介是指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位或個人。保險中介人的主體形式多樣，包括保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理以及保險營銷員等。其中保險專業(yè)中介又包括保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人和保險公估人。
資料來源：從開資料，觀研天下整理
保險中介是保險市場精細分工的結(jié)果。一直以來，保險中介都是我國保險市場的重要組成部分，發(fā)揮著橋梁和紐帶的作用，連接著保險公司和廣大消費者。根據(jù)金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.8萬億元，占全國總保費收入的88.7%。其中，中介渠道財產(chǎn)險保費收入占全國財產(chǎn)險保費收入的75.1%，中介渠道人身險保費收入占全國人身險保費收入的94.5%。
數(shù)據(jù)來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理
保險專業(yè)中介也已經(jīng)成長成為一支具有深度專業(yè)價值的力量。2023年，我國保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入 8503.89 億元，占全國總保費收入的 16.43%；財產(chǎn)險保費收入達到 6440.08 億元，占全國財產(chǎn)險保費收入的 39.74%；人身險保費收入為 2063.81 億元，占全國人身險保費收入的 5.80%。
二、“退清潮”仍在繼續(xù)，6年逾百家機構(gòu)離場
近年來，保險專業(yè)中介機構(gòu)的數(shù)量不斷下滑。數(shù)據(jù)顯示， 截至2024年12月末，我國保險專業(yè)中介機構(gòu)法人名單數(shù)量為2539家，較上年減少27家。過去6年間，我國已有103家保險專業(yè)中介機構(gòu)退出市場。
數(shù)據(jù)來源：金融監(jiān)管總局，觀研天下整理
目前，保險專業(yè)中介機構(gòu)退出市場的趨勢仍未改變。進入2025年，據(jù)不完全統(tǒng)計，已有陜西海通嘉豪汽車保險代理有限公司、遼寧盛和保險代理有限公司等6家機構(gòu)被注銷《保險中介許可證》，江蘇國利聚信保險代理有限公司、江蘇恒諾保險代理有限公司等3家機構(gòu)被注銷《經(jīng)營保險代理業(yè)務(wù)許可證》。此外，延安菱通汽車銷售服務(wù)有限公司、延安航天龍騰豐田汽車銷售服務(wù)有限公司、綏化貴明一汽服務(wù)有限公司等12家機構(gòu)手中的《保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證》被依法注銷。截止到2025年3月中旬，已有21家保險中介機構(gòu)注銷牌照，其中8家主動退出，2家破產(chǎn)清算，還有部分是兼業(yè)代理注銷。
根據(jù)分析，關(guān)于這場保險專業(yè)中介機構(gòu)“退清潮”的原因，有以下幾點：一方面是行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致部分競爭實力較弱的保險中介機構(gòu)生存難度加大。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，一些保險公司大力發(fā)展線上直銷業(yè)務(wù)，對中介機構(gòu)的依賴減少。而且，目前保險產(chǎn)品較為同質(zhì)化，價格成為競爭的關(guān)鍵因素之一，導(dǎo)致行業(yè)利潤空間被壓縮，部分競爭力較弱的保險中介機構(gòu)被迫離場。
另一方面是當(dāng)前我國保險行業(yè)步入轉(zhuǎn)型期，疊加人身險產(chǎn)品預(yù)定利率持續(xù)下調(diào)，導(dǎo)致保險產(chǎn)品的銷售難度有所增加，保險中介機構(gòu)經(jīng)營壓力加大，部分選擇退出。
此外近年來，在防范金融風(fēng)險的背景下，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，監(jiān)管部門不斷加強對保險中介機構(gòu)的監(jiān)管力度，對相關(guān)機構(gòu)注冊資本金、高管任職資格、經(jīng)營規(guī)范等方面的要求日益提高，也抬高了保險中介機構(gòu)的經(jīng)營門檻。
例如，2024年7月，為整治保險中介市場長期存在的“小散亂差”問題，國家金融監(jiān)管總局正式啟動“保險中介清虛提質(zhì)三年行動”，目標(biāo)通過淘汰低效主體、優(yōu)化市場結(jié)構(gòu)，推動行業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)范化轉(zhuǎn)型。
清虛提質(zhì)行動重點針對“無人員、無場所、無業(yè)務(wù)”的“空殼”“僵尸”機構(gòu)，以及長期未開展業(yè)務(wù)、違規(guī)經(jīng)營的兼業(yè)代理機構(gòu)（如汽車銷售公司），嚴(yán)打銷售誤導(dǎo)、虛掛業(yè)務(wù)、虛列費用、數(shù)據(jù)造假、人員掛靠等亂象。
與此同時，“報行合一”（保險公司在向監(jiān)管部門報送產(chǎn)品審批或備案材料中所使用的產(chǎn)品定價假設(shè)必須與保險公司在實際經(jīng)營過程中的行為保持一致）政策的發(fā)布，對保險中介機構(gòu)經(jīng)營帶來的沖擊尤為顯著，進一步壓縮了中介機構(gòu)的利潤。
有資料顯示，在“報行合一”政策影響下，經(jīng)代渠道傭金水平在政策全面落地后降幅已超50%，部分產(chǎn)品傭金率甚至下調(diào)40%-50%，頭部中介尚能依賴規(guī)模效應(yīng)緩沖，但中小機構(gòu)因缺乏議價能力，傭金收入近乎腰斬，傳統(tǒng)依賴“費差收益”的模式難以為繼。
2023年度，我國保險公估機構(gòu)合計總資產(chǎn)34.91億元，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入45.61億元，行業(yè)合計凈利潤-0.75億元。376家保險公估機構(gòu)中，只有179家機構(gòu)實現(xiàn)盈利，占比不足50%。
整體來看，這場保險專業(yè)中介機構(gòu)“退場潮”的背后，反映出行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)優(yōu)化的過程。同時從長期來看，“報行合一”政策規(guī)范了保險中介行業(yè)的發(fā)展，提升了行業(yè)的整體素質(zhì)，同時也強化了保險行業(yè)的盈利能力，降低金融風(fēng)險發(fā)生的概率，有效保障了行業(yè)的健康發(fā)展。預(yù)計隨著技術(shù)進步和消費者需求的變化，傳統(tǒng)的保險中介模式面臨挑戰(zhàn)，而那些能夠提供差異化服務(wù)，擁有強大技術(shù)支持的機構(gòu)則更具競爭力。
不過，在傳統(tǒng)保險中介機構(gòu)加速清退的同時，保險科技中介卻掀起一股上市熱潮。進入2025年以來，已經(jīng)有汽車保險售后服務(wù)提供商青民數(shù)科、輕松健康、場景險數(shù)字化風(fēng)險管理解決方案提供商白鴿、“小雨傘”母公司手回集團相繼遞交招股書。而更早之前，2024年8月，眾淼創(chuàng)科成為國內(nèi)保險中介行業(yè)登陸港交所第一股；有家有保、致?？萍?、益盛鑫科技也于去年先后登陸納斯達克。
三、從業(yè)人員大幅減少，行業(yè)從“人海戰(zhàn)術(shù)”逐漸向“精英化”轉(zhuǎn)型
“退清潮”下從業(yè)人員也在大幅減少。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國共有保險公司銷售人員441萬人（含個人保險代理人395萬人），同比下降78.9%；保險專業(yè)中介機構(gòu)從業(yè)人員250.5萬人，同比下降32.9%。
2021-2023年我國保險中介行業(yè)從業(yè)人員（單位：萬人）
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年度 |
保險公司 |
專業(yè)保險機構(gòu)從業(yè)人員 |
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代理人 |
其他 |
小計 |
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2021年 |
590.7 |
51.2 |
641.9 |
322.6 |
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2022年 |
471.9 |
48 |
519.9 |
283.4 |
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2023年 |
395 |
46 |
441 |
250.5 |
|
同比 |
-76.9% |
-2% |
-78.9% |
-32.9% |
數(shù)據(jù)來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理
行業(yè)正從“人海戰(zhàn)術(shù)”逐漸向“精英化”轉(zhuǎn)型。自2014年保險代理人進入擴張周期，前期政策利好釋放完畢之后，粗放式人海戰(zhàn)術(shù)已不適應(yīng)市場環(huán)境。而當(dāng)下，在行業(yè)持續(xù)深化改革的背景下，“提質(zhì)增效”已成為保險中介行業(yè)命題。截至2023年末，人身險公司保險營銷人員數(shù)量為281.34萬人，較2019年高峰時期的912萬人減少約631萬人，降幅達69.19%。
不過，從率先推進代理人清虛轉(zhuǎn)實的頭部險企來看，代理人隊伍數(shù)量正在趨于穩(wěn)定。根據(jù)年報數(shù)據(jù)，中國人壽、平安人壽、太保壽險、新華保險、人保壽險等5大險企代理人數(shù)量從2019年末的446.8萬人驟降至2024年末的138.52萬人，累計清退人力308.28萬人，降幅達69%。值得關(guān)注的是，2024年同比降幅已從2023年的13.63%收窄至2.71%，釋放出企穩(wěn)信號。
此外，在代理人數(shù)量持續(xù)精簡的行業(yè)趨勢下，各險企正通過多維策略推動隊伍專業(yè)化轉(zhuǎn)型。例如2024年，中國人壽新型營銷模式布局“種子計劃”有序推進 ，已在24個城市啟動試點 ，立足于新模式 、新賽道 、新未來進行有益探索；平安人壽新增人力中的大專及以上學(xué)歷銷售人員占比同比提升0.5個百分點；新華保險堅持以績優(yōu)為核心、以優(yōu)增為重點，完善績優(yōu)榮耀體系，依托“XIN一代”計劃的落地與實施，加快高質(zhì)量營銷隊伍轉(zhuǎn)型發(fā)展。
四、AI賦能，行業(yè)效率大幅提升
隨著越來越多的保險公司引入DeepSeek等大模型技術(shù)，保險行業(yè)也在發(fā)生著深刻的變革。這些AI工具被廣泛應(yīng)用于銷售支持、辦公輔助和理賠質(zhì)檢等多個場景。例如，許多保險代理人在社交平臺上運用AI助手進行保險知識的普及和客戶的獲取。在當(dāng)今科技迅猛發(fā)展的時代，保險代理人們正在借助人工智能（AI）小助手來提升工作效率，重塑自身的職業(yè)角色。
2025年一季度，DeepSeek橫空出世后，AI在保險領(lǐng)域的應(yīng)用步伐突飛猛進。目前已有多家保險機構(gòu)不僅接入業(yè)務(wù)場景應(yīng)用落地，更已多次迭代，助力效率大幅提升。根據(jù)平安集團首席科學(xué)家肖京表示，DeepSeek在內(nèi)部日均使用頻率達到25到30萬次，在AI代碼系統(tǒng)上也部分升級替換成DeepSeek模型，且上線3天就生成了30萬行的代碼。同時他還表示，公司在春節(jié)前引入了DeePSeeK的全棧模型，節(jié)后更全面開放給內(nèi)部使用，第一周完成升級。數(shù)據(jù)顯示，迭代后的模型在垂直領(lǐng)域上的應(yīng)用表現(xiàn)比通用模型提升了7%-8%。
除了平安集團外，保險中介公司水滴也于2025年2月19日，該公司正式接入DeepSeek模型產(chǎn)品。隨后2月21日，與騰訊云深化戰(zhàn)略合作，加速DeepSeek模型的落地應(yīng)用。水滴方面表示，通過DeepSeek大模型的技術(shù)融合與場景化創(chuàng)新，其垂直場景服務(wù)能力大幅增強。在與用戶對話中，“水滴水守AI保險專家”平均響應(yīng)時效僅為2秒左右。
隨著人工智能發(fā)展，險企人員架構(gòu)也開始發(fā)生改變，對金融科技類人才的需求不斷攀升。從2025年一季度春招數(shù)據(jù)來看，AI人才成為招聘關(guān)鍵詞。以中國平安為例，在開放的崗位中，AI、算法工程師、前端開發(fā)等科技類崗位需求旺盛；新華保險設(shè)置模型與數(shù)據(jù)管理崗，負責(zé)精算模型平臺的管理和規(guī)劃等；泰康保險信息科技類崗位則涵蓋數(shù)據(jù)分析、人工智能、算法等。
同時水滴方面介紹，該公司每年投入超過3億元用于研發(fā)，組建來自清華、北大等頂尖學(xué)府的AI團隊，沉淀了100余項技術(shù)專利，構(gòu)建了覆蓋保險全場景的大模型應(yīng)用體系。
不過，在享受AI大模型優(yōu)勢的同時，企業(yè)仍需謹(jǐn)慎權(quán)衡數(shù)據(jù)安全、合規(guī)險等問題。比如，在數(shù)字化保險場景中，客戶的個人信息、交易記錄等數(shù)據(jù)存在被泄露、篡改、濫用的風(fēng)險。同時，保險業(yè)務(wù)對信息系統(tǒng)的依賴程度很高，系統(tǒng)可能會出現(xiàn)故障、崩潰、網(wǎng)絡(luò)攻擊等問題，造成數(shù)據(jù)丟失或業(yè)務(wù)中斷。此外，作為行業(yè)的前端應(yīng)用，仍需調(diào)整業(yè)務(wù)符合監(jiān)管要求如未能及時調(diào)整業(yè)務(wù)模式和流程，以符合新的監(jiān)管要求，可能會面臨監(jiān)管合規(guī)方面的風(fēng)險。
五、頭部效應(yīng)顯著，螞蟻保穩(wěn)坐頭把交椅
當(dāng)前我國保險中介行業(yè)整體盈利能力呈現(xiàn)兩極分化趨勢，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯。從保費規(guī)模和凈利潤兩個個指標(biāo)維度分析，頭部經(jīng)代機構(gòu)（前20名）實現(xiàn)的保費規(guī)模和主營業(yè)務(wù)收入占比均超過35%。這些頭部企業(yè)的穩(wěn)定表現(xiàn)，不僅反映了自身強大的實力和成熟的運營模式，也為整個保險中介行業(yè)樹立了標(biāo)桿，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展方向。
其中，螞蟻保以其強大的互聯(lián)網(wǎng)基因和龐大的用戶基礎(chǔ)，穩(wěn)坐頭把交椅。2023 年，其保險業(yè)務(wù)收入高達 6659.6 百萬，凈利潤也達到了 241.04 百萬。螞蟻保依托螞蟻金服的生態(tài)體系，將保險服務(wù)深度融入人們的日常生活場景，無論是線上購物、支付，還是理財?shù)拳h(huán)節(jié)，都能輕松觸達保險服務(wù)，這種創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式為其帶來了巨大的競爭優(yōu)勢。
緊隨其后的平安創(chuàng)展保險銷售服務(wù)有限公司和明亞保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司也毫不遜色。平安創(chuàng)展背靠平安集團這棵大樹，在資源整合和品牌影響力方面具有得天獨厚的條件，2023 年實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入 5386.72 百萬。而明亞保險經(jīng)紀(jì)則以其專業(yè)的保險經(jīng)紀(jì)人團隊和個性化的保險方案設(shè)計，贏得了市場的廣泛認可，凈利潤達到 468.63 百萬，在盈利能力上表現(xiàn)突出。
2023年我國保險中介百強榜TOP20
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 2023年保險業(yè)務(wù)收入（百萬） | 2023年凈利潤（百萬） |
| 1 | 螞蟻保保險代理有限公司 | 6659.60 | 241.04 |
| 2 | 平安創(chuàng)展保險銷售服務(wù)有限公司 | 5386.72 | 84.52 |
| 3 | 明亞保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司 | 4733.07 | 468.63 |
| 4 | 大童保險銷售服務(wù)有限公司 | 3711.72 | 410.62 |
| 5 | 車車保險銷售服務(wù)有限公司 | 2912.45 | 68.4 |
| 6 | 永達理保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 2071.18 | 254.86 |
| 7 | 北京華夏保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1867.36 | 38.48 |
| 8 | 中升（天津）保險銷售有限公司 | 1833.88 | 1252.78 |
| 9 | 保通保險代理有限公司 | 1821.73 | 6.39 |
| 10 | 方德保險代理有限公司 | 1571.41 | -0.63 |
| 11 | 英大長安保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1287.96 | 628.47 |
| 12 | 創(chuàng)信保險銷售有限公司 | 1286.52 | 0.93 |
| 13 | 水滴保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1261.03 | 2.32 |
| 14 | 年安保險銷售服務(wù)有限公司 | 1232.51 | 9.87 |
| 15 | 江泰保險經(jīng)紀(jì)股份有限公司 | 1200.63 | 41.24 |
| 16 | 太平洋保險代理有限公司 | 1185.59 | 1.3 |
| 17 | 中怡保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 | 1121.38 | 354.88 |
| 18 | 重慶金誠互諾保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1050.82 | 24.77 |
| 19 | 融匯保險銷售有限公司 | 1049.55 | 3.95 |
| 20 | 慧擇保險經(jīng)紀(jì)有限公司 | 1042.98 | 81.91 |
資料來源：《中國保險年鑒 2024》，觀研天下整理
六、專業(yè)化、數(shù)字化、科技化、多元化是未來行業(yè)發(fā)展方向
預(yù)計未來保險中介機構(gòu)的發(fā)展與轉(zhuǎn)型方向?qū)⒊尸F(xiàn)更專業(yè)化、數(shù)字化、科技化、多元化趨勢。對此，傳統(tǒng)保險中介機構(gòu)要實現(xiàn)“破局”，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，要充分利用科技發(fā)展所帶來的時代紅利，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，強化自身競爭力。
1、專業(yè)化
2024年保險專業(yè)中介機構(gòu)多元化專業(yè)能力逐步顯現(xiàn)。行業(yè)內(nèi)部分經(jīng)營能力強的機構(gòu)在專業(yè)能力建設(shè)方面逐步深化，如大童保險銷售、明亞保險經(jīng)紀(jì)、永達理保險經(jīng)紀(jì)等以人身險為主要業(yè)務(wù)的機構(gòu)，其深耕客戶服務(wù)，不斷提升保險中介服務(wù)價值。再如幾家外資機構(gòu)，其專業(yè)的保險方案設(shè)計、風(fēng)險管理能力，在保險專業(yè)化方面走得更加深遠。
預(yù)計未來，保險中介行業(yè)將更加注重專業(yè)化發(fā)展。中介機構(gòu)需要根據(jù)客戶需求提供更加細化的服務(wù)，例如專注于特定領(lǐng)域或客戶群體。通過并購、合作等方式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源的整合，提升整體競爭力。同時，保險中介需要提升專業(yè)服務(wù)能力來滿足客戶日益增長的需求。
2、數(shù)字化
數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為保險中介行業(yè)的重要趨勢。當(dāng)下，保險中介行業(yè)正在加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型和服務(wù)升級，提供更加便捷、高效、個性化的保險中介服務(wù)。保險中介公司通過大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，保險中介機構(gòu)能夠提供更加智能化、個性化的保險服務(wù)，提升用戶體驗和滿意度。線上保險中介機構(gòu)逐漸崛起，以其便捷、高效的服務(wù)模式吸引了大量年輕消費者。未來，中介機構(gòu)需要不斷探索新的服務(wù)模式和服務(wù)渠道來提升客戶體驗和滿意度。
3、科技化
近年來，科技化轉(zhuǎn)型和人工智能的快速發(fā)展深刻改變了保險中介行業(yè)。對于保險中介行業(yè)來說，人工智能技術(shù)可以大幅提升運營效率。例如，通過自動化處理大量數(shù)據(jù)，AI能夠減少人工操作的錯誤，提高數(shù)據(jù)處理的準(zhǔn)確性和速度，從而顯著降低運營成本。
在當(dāng)前市場環(huán)境下，科技與保險業(yè)務(wù)的結(jié)合被視為創(chuàng)新和提升效率的重要途徑。隨著人工智能、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展，保險中介機構(gòu)的“科技故事”更容易獲得市場和投資者的青睞。
4、多元化
保險中介行業(yè)將加強與金融科技、電商等領(lǐng)域的合作，構(gòu)建多元化生態(tài)系統(tǒng)，實現(xiàn)資源共享和協(xié)同發(fā)展?？缃缳Y本紛紛涉足保險中介市場，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。通過整合資源、創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式等方式，推動保險中介行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。（WW）
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