編碼器是集光、機(jī)、電、算技術(shù)于一體的高精度位移傳感器，具有高精度、穩(wěn)定性好、易于集成、節(jié)省成本等優(yōu)勢，被廣泛領(lǐng)域于伺服、機(jī)床、風(fēng)電、電梯、工程機(jī)械、醫(yī)療、冶金、機(jī)器人等領(lǐng)域。其中，伺服是我國編碼器下游最大應(yīng)用市場，占比達(dá)到33%。2018-2022年，在下游市場推動下，我國編碼器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容；但在2023年，受下游市場需求萎縮影響，其市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，同比下降8.86%。
不過，在風(fēng)電行業(yè)發(fā)展向好、電梯存量替換更新需求釋放、人形機(jī)器人方興未艾、新能源汽車蓬勃發(fā)展等多重因素推動下，我國編碼器行業(yè)仍然具有較大發(fā)展空間。從競爭來看，目前我國編碼器市場競爭格局由外資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間廣闊。同時(shí)我國編碼器行業(yè)集中度較高，2023年CR3達(dá)到53.6%，其中，多摩川市場份額排名第一。
1.編碼器下游應(yīng)用較為集中，伺服為最大下游市場
?根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國編碼器行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，編碼器是一種將物理位移（如角位移或直線位移）轉(zhuǎn)換為電信號的設(shè)備，按工作原理可以分為光電式、磁電式和觸點(diǎn)電刷式等編碼器，主要用于提供有關(guān)物體運(yùn)動的反饋信息。其具有高精度、穩(wěn)定性好、易于集成、節(jié)省成本等優(yōu)勢，被廣泛領(lǐng)域于伺服、機(jī)床、風(fēng)電、電梯、工程機(jī)械、醫(yī)療、冶金、機(jī)器人、包裝機(jī)械、等領(lǐng)域。從2023年的數(shù)據(jù)來看，我國編碼器下游應(yīng)用較為集中，伺服、機(jī)床、風(fēng)電、電梯這四大應(yīng)用領(lǐng)域合計(jì)占比達(dá)到74%。其中，伺服是我國編碼器下游最大應(yīng)用市場，占比達(dá)到33%；機(jī)床、風(fēng)電和電梯分別占比20%、11%和10%；工程機(jī)械、醫(yī)療、冶金等應(yīng)用領(lǐng)域占比均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)、觀研天下整理
2.編碼器市場規(guī)模有所下降，但未來仍有較大發(fā)展空間
2018-2022年，在下游市場推動下，我國編碼器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，2022年達(dá)到25.95億元；但在2023年，受伺服、機(jī)床、電梯、工程機(jī)械、醫(yī)療等下游市場需求萎縮影響，我國編碼器市場規(guī)模出現(xiàn)下滑，約為23.65億元，同比下降8.86%。
數(shù)據(jù)來源：睿工業(yè)等、觀研天下整理
展望未來，我國編碼器行業(yè)仍然具有較大發(fā)展空間，市場可挖掘的潛力依然較大。
第一，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展向好，利好編碼器行業(yè)發(fā)展。風(fēng)電是一種清潔的可再生能源，隨著能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，風(fēng)電行業(yè)迎來快速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)容量不斷上升，由2017年的16367萬千瓦上升至2023年的44134萬千瓦。未來，在《2030年前碳達(dá)峰行動方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計(jì)劃》等政策的推動下，預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)仍將延續(xù)長期向好發(fā)展趨勢，從而助力編碼器行業(yè)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局、觀研天下整理
第二，截至2023年4月，我國正在運(yùn)行的電梯有989.25萬臺，其中運(yùn)行15年以上的電梯有73.68萬臺。而根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，電梯的使用壽命一般為15年，超過這一期限后需要進(jìn)行大修或者更換。這也意味著，我國電梯存量替換更新需求大。2024年3月國務(wù)院發(fā)布的《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》提出圍繞建設(shè)新型城鎮(zhèn)化，結(jié)合推進(jìn)城市更新、老舊小區(qū)改造，以住宅電梯、供水、供熱、供氣、污水處理、環(huán)衛(wèi)、城市生命線工程、安防等為重點(diǎn)，分類推進(jìn)更新改造。2024年7月，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提出支持能源電力、老舊電梯等領(lǐng)域設(shè)備更新以及重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳和安全改造。預(yù)計(jì)隨著利好政策持續(xù)推動，我國電梯存量更新需求有望持續(xù)釋放，為編碼器行業(yè)帶來更多需求。
第三，人形機(jī)器人方興未艾，將為編碼器行業(yè)帶來新增量。據(jù)悉，編碼器主要應(yīng)用在人形機(jī)器人的旋轉(zhuǎn)、直線執(zhí)行模組和靈巧手等方面，預(yù)計(jì)單個(gè)人形機(jī)器人需要使用約54個(gè)編碼器，價(jià)值量大。工業(yè)和信息化部2023年11月印發(fā)的《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》提出人形機(jī)器人有望成為繼計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，并明確2025年實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)、2027年相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。目前，我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)攻關(guān)和應(yīng)用探索的關(guān)鍵期。隨著技術(shù)突破和政策紅利持續(xù)釋放，我國人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程將不斷推進(jìn)，未來市場前景廣闊。根據(jù)中國電子學(xué)會數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2030年我國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到約8700億元，對編碼器需求量巨大。
第四，新能源汽車蓬勃發(fā)展，將帶動編碼器新增市場空間的持續(xù)釋放。近年來，在政策、技術(shù)和市場需求等因素推動下，我國新能源汽車行業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)量和銷量快速上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%；2024年其產(chǎn)量和銷量繼續(xù)上升，1-10月分別達(dá)到977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，已超過2023年全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。據(jù)悉，在新能源汽車領(lǐng)域，編碼器主要應(yīng)用在逆變系統(tǒng)、電機(jī)冷卻系統(tǒng)和啟動發(fā)電機(jī)系統(tǒng)中。未來，隨著新能源汽車蓬勃發(fā)展，將帶動編碼器新增市場空間的持續(xù)釋放。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
在機(jī)床領(lǐng)域，編碼器主要應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床。與發(fā)達(dá)國家相比，目前我國機(jī)床數(shù)控化率還比較低，數(shù)控機(jī)床發(fā)展空間較大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國金屬切削機(jī)床和金屬成型機(jī)床數(shù)控化率分別為46.3%和11.3%，與發(fā)達(dá)國家平均70-80%左右的水平仍有較大差距。未來，隨著制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和政策推動，我國工業(yè)自動化、智能化發(fā)展將不斷提速，預(yù)計(jì)機(jī)床數(shù)控化率將不斷提升，也將帶動數(shù)控機(jī)床市場需求增長，進(jìn)而促進(jìn)編碼器行業(yè)發(fā)展。此外，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)生水起，目前已形成了覆蓋機(jī)器人上下游各領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。未來，在政策、人口老齡化、制造業(yè)升級等多重因素推動下，我國機(jī)器人市場需求有望進(jìn)一步增長，屆時(shí)對編碼器市場需求增長也將有所拉動。
3.編碼器市場競爭格局由外資企業(yè)主導(dǎo)，行業(yè)集中度較高
編碼器是集光、機(jī)、電、算技術(shù)于一體的高精度位移傳感器，技術(shù)壁壘高，且其還存在較高的客戶、供應(yīng)鏈管理、資金和品牌等壁壘，行業(yè)整體進(jìn)入門檻高，新入局者少。同時(shí)，我國編碼器行業(yè)起步晚，技術(shù)落后導(dǎo)致本土企業(yè)在市場競爭中處于不利地位，市場競爭格局由多摩川（日本）、海德漢（德國）、西克（德國）等外資企業(yè)主導(dǎo)，國產(chǎn)替代空間廣闊。不過，隨著技術(shù)突破和利好政策推動，編碼器國產(chǎn)替代逐漸進(jìn)行，國內(nèi)企業(yè)如禹衡光學(xué)、長春匯通等也正在逐步提升市場競爭力。數(shù)據(jù)顯示，我國編碼器行業(yè)集中度較高，2023年CR3達(dá)到53.6%，較2022年的49.6%有所提升。其中，多摩川市場份額排名第一，2023年達(dá)到28.5%；海德漢市場份額位居第二，達(dá)到16.60%；本土企業(yè)禹衡光學(xué)市場份額達(dá)到8.5%，較2022年提升0.8%。
資料來源：觀研天下整理
2022-2023年我國編碼器市場份額排名前三企業(yè)情況
| 排名 | 企業(yè)簡稱 | 2022年市場份額 | 2022年市場份額 |
| 1 | 多摩川（日本） | 27.6% | 28.5% |
| 2 | 海德漢（德國） | 14.3% | 16.6% |
| 3 | 禹衡光學(xué)（中國） | 7.7% | 8.5% |
| CR3 | - | 49.6% | 53.6% |
資料來源：公開資料、觀研天下整理(WJ)
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