前言：
國內(nèi)棕櫚油消費(fèi)以食用為主，食用棕櫚油消費(fèi)量占棕櫚油總消費(fèi)量的89%。但隨著健康飲食意識(shí)提高，居民人均食用油使用量下降，將對(duì)棕櫚油的食用需求形成結(jié)構(gòu)性壓力。棕櫚油是全球生產(chǎn)量最大的油脂，產(chǎn)量主要由印尼及馬來西亞貢獻(xiàn)，而我國棕櫚油產(chǎn)量較少，供給主要依賴進(jìn)口。近年來，棕櫚油相關(guān)頭部企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，以圖保持領(lǐng)先地位，落后企業(yè)則因資源有限或?qū)⒚媾R淘汰風(fēng)險(xiǎn)，棕櫚油行業(yè)格局進(jìn)一步趨向集中。
一、國內(nèi)棕櫚油以食用為主，但健康飲食意識(shí)提高下消費(fèi)面臨壓力
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??棕櫚油??行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，棕櫚油由油棕樹上的棕櫚果壓榨而成，果肉和果仁分別產(chǎn)出棕櫚油和棕櫚仁油，傳統(tǒng)概念上所言的棕櫚油只包含前者。棕櫚油經(jīng)過精煉分提，可以得到不同熔點(diǎn)的產(chǎn)品，分別在餐飲業(yè)、食品工業(yè)和油脂化工業(yè)擁有廣泛的用途。
國內(nèi)棕櫚油消費(fèi)以食用為主，食用棕櫚油消費(fèi)量占棕櫚油總消費(fèi)量的89%；棕櫚油是居民日常飲食中重要的食用油品種之一，約占所有食用油消費(fèi)的10.37%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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棕櫚油的飽和脂肪酸含量為50%，高于菜籽油的10%、大豆油的15%、花生油的20%。飽和脂肪酸對(duì)心血管疾病具有重大影響。隨著健康飲食意識(shí)提高，我國居民人均食用油使用量從2021年的每人每年10.7千克下降至2024年的每人每年10千克，將對(duì)棕櫚油的食用需求形成結(jié)構(gòu)性壓力。棕櫚油工業(yè)用途需求主要集中于表面活性劑和化學(xué)品領(lǐng)域，隨著多場景應(yīng)用進(jìn)一步拓寬，工業(yè)用棕櫚油消費(fèi)占比有望提升。
資料來源：觀研天下整理
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國棕櫚油需求量降至493萬噸，受市場需求減少，2022年我國棕櫚油市場規(guī)模降至475億元。
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二、全球棕櫚油產(chǎn)量主要由印尼及馬來西亞貢獻(xiàn)，我國供給主要依賴進(jìn)口
棕櫚油是全球生產(chǎn)量最大的油脂，與豆油、菜油并稱為世界三大植物油。22/23產(chǎn)季全球油脂總產(chǎn)量為2.19億噸，棕櫚油產(chǎn)量7923萬噸，占比約36%。全球棕櫚油產(chǎn)量主要由印尼及馬來西亞貢獻(xiàn)，二者產(chǎn)量占全球產(chǎn)量85%以上。
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隨著全球棕櫚油產(chǎn)量的增加，尤其是主要生產(chǎn)國的產(chǎn)量增加，可能導(dǎo)致全球市場上棕櫚油供應(yīng)過剩，進(jìn)而影響到中國棕櫚油生產(chǎn)加工商的產(chǎn)能利用率。同時(shí)，受氣候環(huán)境的影響，我國棕櫚油產(chǎn)量較少，供給主要依賴進(jìn)口。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2024年我國棕櫚油進(jìn)口量由357萬噸增長至433萬噸，進(jìn)口額由171.69億元增長至181.78億元。從進(jìn)口品類看，2022年棕櫚液油進(jìn)口額占比高達(dá)67.99%，其次為棕櫚硬脂，進(jìn)口額占比為31.47%。
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三、頭部企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，棕櫚油行業(yè)格局趨向集中
2023年全球前三大毛棕櫚油企業(yè)產(chǎn)量達(dá)到592萬噸，較2020年增長41萬噸，增幅達(dá)7.44%，顯示了棕櫚油生產(chǎn)加工商通過擴(kuò)大產(chǎn)能來增加市場份額，降低單位成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。
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近年來，頭部企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，以圖保持領(lǐng)先地位，如金龍魚研發(fā)費(fèi)用由2021年的2.56億元提升至2023年的2.67億元；落后企業(yè)則因資源有限或?qū)⒚媾R淘汰風(fēng)險(xiǎn)，棕櫚油行業(yè)格局進(jìn)一步趨向集中。
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