前言：
我國為全球涂料第一大生產(chǎn)國，近年來產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從應(yīng)用領(lǐng)域看，我國涂料應(yīng)用集中于建筑及工業(yè)領(lǐng)域，隨著建筑業(yè)復(fù)蘇及工業(yè)向好，我國涂料工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有望回升。
目前我國涂料市場(chǎng)中溶劑型涂料占比較大，但在環(huán)保政策要求下，環(huán)保型涂料市場(chǎng)空間廣闊，占比有望快速提升。
集中度方面，包括頭部在內(nèi)，我國涂料企業(yè)市占率普遍偏低，市場(chǎng)高度分散。整體來看，我國涂料行業(yè)大而不強(qiáng)，在汽車涂料、船舶涂料等高端市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)中仍有待提升。
一、我國為全球涂料第一大生產(chǎn)國，近年來產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國涂料行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，涂料，指涂于物體表面，一定條件下能形成薄膜的一類液體或固體材料，主要作用包括保護(hù)產(chǎn)品、裝飾產(chǎn)品、掩飾產(chǎn)品缺陷和其他特殊作用，如絕緣、防水、防霉、耐熱等。
2009年我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量超過美國，成為全球涂料第一大生產(chǎn)國。近年來我國涂料產(chǎn)量仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球市場(chǎng)地位穩(wěn)固。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國涂料總產(chǎn)量達(dá)3577.2萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%，占全球的比重為40%左右；2024年1-9月，我國涂料總產(chǎn)量2639.8萬噸，與上年同期基本持平。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、我國涂料應(yīng)用集中于建筑及工業(yè)領(lǐng)域，多因利好下行業(yè)營收有望回升
按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，涂料可分為建筑涂料、工業(yè)涂料、藝術(shù)涂料三大類。目前我國涂料應(yīng)用集中于建筑及工業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國建筑涂料占比排名第一位，達(dá)52%；一般工業(yè)漆占比13%，為我國涂料第二大細(xì)分市場(chǎng)；其次是防護(hù)涂料，占比10%。
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2018-2021年，我國涂料工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由3150.1億元增長(zhǎng)至4600億元。2022年以來，受原料價(jià)格震蕩、階層分化加快、下游消費(fèi)疲軟等因素的影響,我國涂料行業(yè)營業(yè)收入有所下降，2022、2023年、2024年1-9月分別為4525億元、4044.8億元、2982.7億元，增速為-1.6%、-10.6%、0.6%。
隨著建筑業(yè)復(fù)蘇及工業(yè)向好，我國涂料工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入有望回升。
建筑涂料方面，其需求主要受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響，在持續(xù)的政策落地提振之下，房地產(chǎn)市場(chǎng)逐步止跌回穩(wěn)并趨向回升，尤其二手房市場(chǎng)成交回暖明顯。房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖將帶動(dòng)涂料需求的提升。此外，我國存量房市場(chǎng)規(guī)模巨大，老舊房子更新也將對(duì)涂料需求帶來穩(wěn)定的需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國老舊小區(qū)改造數(shù)量為5.37萬個(gè)，惠及居民897萬戶，投資約2400億元。工業(yè)涂料方面，工業(yè)涂料主要下游為制造業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，隨著制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)，工業(yè)涂料市場(chǎng)需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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三、我國環(huán)保型涂料市場(chǎng)空間廣闊，溶劑型涂料占比將持續(xù)下降
按產(chǎn)品形態(tài)劃分，涂料可分為溶劑型涂料、水性涂料、粉末涂料以及無溶劑涂料。
溶劑型涂料最為常用，是以有機(jī)溶劑為分散介質(zhì)制得的涂料，裝飾性強(qiáng)、性能優(yōu)異，但有機(jī)溶劑中含有大量的苯、甲苯、甲醛等有害物質(zhì)（VOC），對(duì)人體及環(huán)境污染大；水性涂料、粉末涂料及無溶劑涂料則由于以水為溶劑或不用溶劑，污染較小，被視為環(huán)保型涂料。
現(xiàn)階段，國內(nèi)溶劑型涂料占比較大，為60%；環(huán)保型涂料占比40%，其中水性涂料、粉末涂料以及無溶劑涂料分別占比25%、10%、5%。隨著我國環(huán)保法規(guī)和政策的要求趨嚴(yán)以及消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的加快培養(yǎng)，未來傳統(tǒng)溶劑型涂料市場(chǎng)占比將持續(xù)下滑，環(huán)保型涂料市場(chǎng)占比將持續(xù)上升。根據(jù)《中國涂料行業(yè)“十四五”規(guī)劃》，到2025年，環(huán)境友好的涂料品種占涂料總產(chǎn)量的70%，其中水性涂料占比將達(dá)到50%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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目前，建筑涂料中水性涂料占比高達(dá)90%，工業(yè)涂料由于水性涂料施工要求高、易 腐蝕等原因，占比僅為25%，市場(chǎng)提升空間大。
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四、我國涂料行業(yè)高度分散，汽車等高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有待提升
我國涂料行業(yè)內(nèi)規(guī)模以下企業(yè)數(shù)量眾多，市占率普遍偏低，市場(chǎng)高度分散。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國最大涂料企業(yè)—立邦2023 年市占率僅為5.98%，PPG、阿克蘇諾貝爾分別以 2.92%、2.63%的市場(chǎng)占有率位居全國第二位、第三位，三棵樹市場(chǎng)占有率為 2.42%，位居第四位。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
我國涂料行業(yè)技術(shù)水平經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到了較高的水平，但與國際先進(jìn)水平還有一定差距，在汽車涂料、船舶涂料等高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。
數(shù)據(jù)顯示，2022年美國宣偉、美國PPG和荷蘭阿克蘇諾貝爾市占率排名前三位，分別為10.4%、8.3%、5.4%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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