我國工業(yè)鍋爐行業(yè)正向清潔能源鍋爐轉(zhuǎn)型 未來綠色鍋爐產(chǎn)品將成為市場主流

一、行業(yè)相關(guān)定義及分類

工業(yè)鍋爐是指用于工礦業(yè)生產(chǎn)、人民生活采暖及熱水供應(yīng)的鍋爐設(shè)備。工業(yè)鍋爐作為工業(yè)領(lǐng)域中不可或缺的熱能設(shè)備，廣泛應(yīng)用于各類生產(chǎn)場景，承擔(dān)著加熱與供暖的重要使命。這些鍋爐不僅種類繁多，而且性能各異，為工業(yè)生產(chǎn)提供了穩(wěn)定且高效的熱能支持。

工業(yè)鍋爐按照鍋爐用燃料和能源種類不同，可以進一步劃分為燃煤鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、垃圾焚燒鍋爐、余熱鍋爐和電熱鍋爐等，按工質(zhì)種類和輸出狀態(tài)不同可進一步劃分為熱水鍋爐和蒸汽鍋爐。根據(jù)產(chǎn)品性能的不同，又可分為鋼制工業(yè)鍋爐、冷凝工業(yè)鍋爐以及真空鍋爐等多種類型。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、政策推動行業(yè)清潔、高效發(fā)展

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工業(yè)鍋爐行業(yè)發(fā)展深度分析與未來前景調(diào)研報告（2025-2032年）》顯示，一直以來，工業(yè)鍋爐都是我國節(jié)能減排的重點所在。近年為了推動節(jié)能降碳技術(shù)的研發(fā)與推廣，政府已出臺多項政策，旨在提升包括電焊機、工業(yè)鍋爐等在內(nèi)的重點用能產(chǎn)品設(shè)備的強制性能效標(biāo)準(zhǔn)。例如2018年11月，國家市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于加強鍋爐節(jié)能環(huán)保工作的通知》，指出全國原則上不再新建每小時10蒸噸及以下的燃煤鍋爐，重點區(qū)城全域和其他地區(qū)縣級及以上城市建成區(qū)原則上不再新建每小時35蒸噸以下的燃煤鍋爐。

2022年1月，中華人民共和國國務(wù)院發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，指出推動淘汰供熱管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤鍋爐和散煤。加大落后燃煤鍋爐和燃煤小熱電退出力度，推動以工業(yè)余熱、電廠余熱、清潔能源等替代煤炭供熱（蒸汽）。

2024年3月，市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于落實<鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動方案>的實施意見》，加快新建鍋爐綠色低碳轉(zhuǎn)型，推動存量鍋爐更新改造，持續(xù)提高鍋爐運行管理水平，不斷完善鍋爐安全、節(jié)能、環(huán)保三位一體監(jiān)管體系。

預(yù)計上述政策文件的制定和發(fā)布將進一步淘汰工業(yè)鍋爐中落后的產(chǎn)能，加強以清潔高效為導(dǎo)向的鍋爐技術(shù)研發(fā)，加快催生清潔能源鍋爐市場的發(fā)展，也將為工業(yè)鍋爐行業(yè)的綠色發(fā)展注入新的動力。

工業(yè)鍋爐行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：公開資料，觀研天下整理

三、產(chǎn)量創(chuàng)新低，河南高居榜首

隨著“煤改氣、煤改電”等能源環(huán)保政策的深入推進，近幾年我國工業(yè)鍋爐行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量約為203805.2蒸發(fā)量噸，同比下降11.6%，創(chuàng)近六年新低。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

從地區(qū)分布來看，河南省、四川省和江蘇省是我國工業(yè)鍋爐主要生產(chǎn)地區(qū)，這三個地區(qū)的總產(chǎn)量占據(jù)了全國55%。其中在2024年，河南省以52678蒸發(fā)量噸高居榜首。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下整理

四、當(dāng)前行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)燃煤鍋爐向清潔能源鍋爐的轉(zhuǎn)型，燃氣鍋爐、電熱鍋爐等清潔能源鍋爐得到快速發(fā)展

隨著我國“雙碳”目標(biāo)的提出，工業(yè)綠色低碳發(fā)展體制機制逐步完善，低碳生產(chǎn)方式的普遍推行，對工業(yè)鍋爐行業(yè)的技術(shù)水平也提出了更高的要求。當(dāng)前，我國鍋爐行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)燃煤鍋爐向清潔能源鍋爐的轉(zhuǎn)型，以清潔能源天然氣供能的燃氣鍋爐及電能供能的電熱鍋爐得到了快速發(fā)展，具體如下：

資料來源：公開資料，觀研天下整理

預(yù)計未來隨著天然氣、電能在我國能源消費結(jié)構(gòu)中的比重增加，清潔能源將進一步成為鍋爐的主流供熱能源并帶來相應(yīng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化：燃天然氣鍋爐、電鍋爐的應(yīng)用比重將穩(wěn)步提高，生物質(zhì)鍋爐也將穩(wěn)中有升；具備儲熱功能的電熱鍋爐、熔鹽鍋爐及系統(tǒng)因利用低谷電價、太陽能等帶來的經(jīng)濟性和安全便捷性，在未來清潔供熱中占比將提高；以氫能、太陽能等新能源為代表，提供低碳能源、可再生能源利用的新能源鍋爐產(chǎn)品將隨著新能源的普及，應(yīng)用程度不斷提高；利用低碳能源的綠色鍋爐產(chǎn)品將在未來成為市場主流。

但當(dāng)下，我國在工業(yè)鍋爐技術(shù)研發(fā)的重視程度、燃燒器制造技術(shù)、工業(yè)鍋爐燃燒控制技術(shù)等方面，自主品牌與國外品牌整體仍存在一定差距，具體如下：

在工業(yè)鍋爐技術(shù)研發(fā)的重視程度方面：目前國內(nèi)只有少數(shù)廠商具備廠內(nèi)測試能力，上述廠內(nèi)測試中真正運用于新產(chǎn)品試制、不同運行工況檢測的試驗很少，有些僅僅為滿足鍋爐產(chǎn)品出廠的運行狀態(tài)調(diào)試；

燃燒器制造技術(shù)方面：以燃氣鍋爐為例，多數(shù)企業(yè)只制造受壓換熱部件（俗稱“鍋”），而對于燃燒器（俗稱“爐”）基本上為外購配置，缺乏燃燒器研發(fā)相關(guān)的專業(yè)人才，也沒有能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)且能夠與歐美品牌抗衡的制造企業(yè)。雖然近幾年已涌現(xiàn)出一批國產(chǎn)燃燒器品牌，也出現(xiàn)了自主研發(fā)的鍋與爐高度耦合的一體化鍋爐結(jié)構(gòu)，但燃燒器的核心零部件，如燃氣閥組、燃燒控制模塊等配套件，仍未能實現(xiàn)完全國產(chǎn)化；

工業(yè)鍋爐燃燒控制技術(shù)方面：國外鍋爐制造廠商既重視鍋爐硬件的開發(fā)，更重視鍋爐軟件控制系統(tǒng)的研發(fā)，控制功能從單一的鍋爐安全控制變?yōu)楦鶕?jù)用戶實際運行負荷、運行工況智能調(diào)節(jié)，實現(xiàn)鍋爐供熱系統(tǒng)的模塊化、信息化，在兼顧運行穩(wěn)定性的同時，確保鍋爐運行效率。而大部分國內(nèi)鍋爐制造廠該方面的技術(shù)能力相對比較弱。

五、多數(shù)企業(yè)尚未形成規(guī)模生產(chǎn)，無錫華光以約16.6%領(lǐng)跑市場

目前我國工業(yè)鍋爐行業(yè)一度呈現(xiàn)分散化、自由化發(fā)展，形成較多的落后鍋爐產(chǎn)能和鍋爐裝備，同時企業(yè)規(guī)模偏小，多數(shù)企業(yè)尚未形成規(guī)模生產(chǎn)，使得行業(yè)集中度偏低。在2023年的工業(yè)鍋爐市場中，CR3只有37.4%的市場份額。其中無錫華光以約16.6%的市場占有率領(lǐng)跑市場；緊隨其后的是杭州鍋爐，其市占率為15.9%；而雙良鍋爐則位列第三，市占率約為4.9%。預(yù)計隨著供給側(cè)改革、“藍天行動計劃”等環(huán)保政策的大力推進，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)集中度不斷提高，小型燃煤鍋爐等落后鍋爐裝備在供給和需求兩側(cè)不斷淘汰出清。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）