前言：我國GDP持續(xù)增長且基建投資規(guī)模整體保持穩(wěn)定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一。從細分市場看，挖掘機進場順序靠前，需求滲透率較高，是我國工程機械核心產(chǎn)品。隨著更新周期到來，挖掘機復(fù)蘇趨勢有望延續(xù)。近年來，我國工程機械升級發(fā)展，國際競爭力和產(chǎn)業(yè)地位大大提升，徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工已躋身全球市場前列。
一、GDP持續(xù)增長且基建投資規(guī)模整體保持穩(wěn)定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一
凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，稱為工程機械。
工程機械主要用于國防建設(shè)工程、交通運輸建設(shè)，能源工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設(shè)和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、城市建設(shè)、環(huán)境保護等領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國工程機械行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，工程機械產(chǎn)品需求及增長幅度與GDP、基本建設(shè)投資規(guī)模具有較強的相關(guān)性，行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資的增幅基本上呈同步正相關(guān)的關(guān)系。近年來，我國GDP持續(xù)增長且基建投資規(guī)模整體保持穩(wěn)定，使得我國成為全球工程機械主要市場之一。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2019-2024年我國GDP由100.59萬億元增長至134.91萬億元，人均GDP由7.15萬元/人增長至9.57萬元/人?；ㄍ顿Y在我國經(jīng)濟的宏觀架構(gòu)中扮演著重要的“穩(wěn)定器”作用，與房地產(chǎn)投資、制造業(yè)投資并列為固定資產(chǎn)投資的三大支柱。2024年，基建投資在我國固定資產(chǎn)投資中占比高達48%。
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2022年我國工程機械銷量占全球總銷量的比重達19.58%，僅次于北美的26.67%。
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二、挖掘機是工程機械行業(yè)核心產(chǎn)品，更新政策推動下其復(fù)蘇趨勢有望延續(xù)
工程機械分為挖掘機、混凝土機械、汽車起重機、塔式起重機等。從施工順序來看，以挖掘機為代表的土方機械入場最早，主要用于項目啟動前期以及地下施工階段；隨后，汽車起重機（30 米以下地面建筑吊裝）、泵車（混凝土機械）入場；隨著施工高度增加，塔式起重機（高空吊裝）、高層混凝土輸送泵入場。
由于挖掘機進場順序靠前，其需求滲透率較高，在工程機械銷售市場中占比最大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國工程機械市場中挖掘機銷量占比達33%，是工程機械核心產(chǎn)品。
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2015-2020 年我國挖掘機銷量從 5.06 萬臺增長至 29.28 萬臺，CAGR 為 42.06%。2021-2023 年受疫情、宏觀經(jīng)濟影響，挖掘機銷量由 27.44 萬臺下降至 9.00 萬臺。2024 年 1-10 月，國內(nèi)挖掘機銷量為82211 臺，同比增長9.8%。目前國內(nèi)挖掘機銷量已處于歷史底部。
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隨著更新周期到來，挖掘機復(fù)蘇趨勢有望延續(xù)。2024 年3 月，國務(wù)院印發(fā)了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，明確提出到2027 年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023 年增長25%以上?！缎袆臃桨浮访鞔_了 5 方面 20 項重點任務(wù)，其中明確提到實施設(shè)備更新行動，具體行動包括：推進重點行業(yè)設(shè)備更新改造；加快建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域設(shè)備更新；支持交通運輸設(shè)備和老舊農(nóng)業(yè)機械更新；提升教育文旅醫(yī)療設(shè)備水平。此外，各地方也積極出臺具體實施方案推動工程機械更新迭代，基于此，國內(nèi)挖掘機銷量有望快速回升。
我國工程機械設(shè)備更新相關(guān)政策（不完全統(tǒng)計）
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2024.04 | 《2024 年臨汾市建筑工地大氣污染管控實施方案》 | 山西臨汾市 | 明確指出市區(qū)建筑工地 5 月底前所有非道路移動機械務(wù)必全部更換為新能源機械。 |
| 2024.06 | 《海南省空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動實施方案（2024 —2025 年）》 | 海南 | 到 2025 年，基本消除非道路移動機械“冒黑煙”現(xiàn)象，基本淘汰國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動機械。 |
| 2024.06 | 《山東省推進國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動機械淘汰更新工作方案》 | 山東省 | 2024 年年底前合計要淘汰的國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動機械數(shù)量高達 1.7 萬余臺。提出要強化經(jīng)濟政策引導(dǎo)，有條件的市可通過多種方式籌措資金，并出臺符合本地實際的國一及以下非道路移動機械淘汰更新及獎補工作方案。 |
| 2024.06 | 《上海市鼓勵國二非道路移動機械更新補貼資金管理辦法》 | 上海市 | 明確了上海地區(qū)國二非道路移動機械更新補貼的具體管理辦法，對特大型/大型/中小型/微型挖掘機最高補貼分別為 36/13.8/3.6/2 萬元；大型/中型/小型裝載機最高補貼 23.4/15.6/11 萬元。2025 年 12 月31 日以后申請的，實際補貼金額=補貼標(biāo)準(zhǔn)×80%，退坡比例為20%。 |
| 2024.06 | 《江蘇省推進建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更新工作方案》 | 江蘇省 | 更新淘汰使用超過 10 年以上、高污染、能耗高、老化磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后的建筑施工工程機械設(shè)備，包括挖掘、起重、裝載、混凝土攪拌、升降機、推土機等設(shè)備(車輛)。 |
資料來源：觀研天下整理
三、我國工程機械企業(yè)國際競爭力增強，出口市場蓬勃發(fā)展
經(jīng)過50年的發(fā)展，我國工程機械已成能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，基本能滿足國內(nèi)市場需求的、具有相當(dāng)規(guī)模和蓬勃發(fā)展活力的重要行業(yè)。
近年來，我國工程機械行業(yè)進一步升級，在發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整方面取得明顯成效，各類產(chǎn)品的技術(shù)水平及可靠性大多已達到甚至超過了國際先進水平，綜合實力迅速增強，國際競爭力和產(chǎn)業(yè)地位大大提升。
數(shù)據(jù)顯示，2013年我國工程機械制造商總市占率為 13.4%，2023 年我國工程機械制造商總市占率提升至17.2%，較2013年增長3.8個百分點。其中，2023 年徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工市場份額分別位列全球第4、6、12、19位。
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隨著產(chǎn)品國際競爭力增強，我國工程機械出口市場蓬勃發(fā)展。以挖掘機為例，2015-2022年我國挖掘機出口量從 0.57 萬臺增長至 10.95 萬臺，CAGR高達52.41%。
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從主要出口目的地看，我國工程機械出口不斷向“一帶一路”地區(qū)集中。2023 年，我國工程機械向“一帶一路”沿線國家和地區(qū)出口額為210.55億美元，同比增長24.1%，占總出口額的47.2%；2024年1-11 月，我國工程機械向“一帶一路”沿線國家和地區(qū)出口額為299.55 億美元，同比增長12.05%，占總出口額的62.64%。
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