前言：
輔助駕駛和自動(dòng)駕駛技術(shù)普及速度快、新能源汽車持續(xù)滲透背景下，汽車芯片行業(yè)站上發(fā)展風(fēng)口上。目前控制類芯片和傳感器芯片占據(jù)汽車芯片半壁江山，為行業(yè)主流。汽車芯片市場(chǎng)參與者主要包括國(guó)際巨頭和本土企業(yè)。國(guó)際巨頭憑借技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)、尤其高端領(lǐng)域主導(dǎo)地位。本土企業(yè)依托本土化、成本優(yōu)勢(shì)和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領(lǐng)域逐步形成競(jìng)爭(zhēng)力。在外部環(huán)境壓力和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，以及隨著華為、百度、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭作為新勢(shì)力加入市場(chǎng)積極布局，我國(guó)汽車芯片對(duì)外依賴度有望降低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也或?qū)l(fā)生新的變化。
一、自動(dòng)駕駛及新能源汽車持續(xù)滲透加持，汽車芯片行業(yè)站上發(fā)展風(fēng)口
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車芯片行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導(dǎo)體產(chǎn)品，是實(shí)現(xiàn)車輛與互聯(lián)網(wǎng)連接的重要部件之一。
1970年以前，我國(guó)汽車芯片主要應(yīng)用于傳統(tǒng)車載音響喇叭及點(diǎn)火裝置；1970-1980年，我國(guó)汽車芯片以動(dòng)力及制動(dòng)系統(tǒng)為主；1980-1990年，我國(guó)汽車芯片以胎壓監(jiān)測(cè)、ESC、道路監(jiān)測(cè)等主動(dòng)安全產(chǎn)品為主；2000年以來(lái)，隨著車聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展，我國(guó)汽車芯片開(kāi)始更多地應(yīng)用于駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統(tǒng)。
汽車芯片行業(yè)正站在發(fā)展風(fēng)口上。輔助駕駛和自動(dòng)駕駛技術(shù)普及速度快，2024年ADAS（L2級(jí)以上）滲透率已達(dá)到40%左右，預(yù)計(jì)2025年ADAS（L2級(jí)以上）滲透率將達(dá)到50%以上，而智能汽車需要大量半導(dǎo)體支持。
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相比傳統(tǒng)燃油車平均每輛車600到800個(gè)芯片使用量，新能源汽車中動(dòng)輒1000個(gè)以上的使用量要高出許多，市場(chǎng)機(jī)遇也更廣闊。2024年新能源乘用車滲透率約為45%，2025年新能源乘用車滲透率有望達(dá)到55%以上。
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2021-2024年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模由739.2億元增長(zhǎng)至905.4億元，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)950.7億元，同比增長(zhǎng)5.00%。
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二、控制類芯片和傳感器芯片占據(jù)半壁江山，為汽車芯片行業(yè)主流
我國(guó)汽車芯片主要分為控制類、傳感器類、功率半導(dǎo)體類、通信類、存儲(chǔ)類等，其中控制類芯片和傳感器芯片占據(jù)半壁江山，為行業(yè)主流。
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1.MCU芯片
MCU 即 Micro Controller Uni（微控制器）的簡(jiǎn)稱，又稱單片機(jī)，是把CPU、RAM、ROM、計(jì)數(shù)器、串口等周邊接口都集成在一片芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同應(yīng)用場(chǎng)合做不同控制功能，是各類電子設(shè)備的控制核心。
汽車是 MCU 最大市場(chǎng)，在新型汽車領(lǐng)域扮演重要角色。2022年汽車在MCU 占比攀升至近 40%，持續(xù)保持領(lǐng)先應(yīng)用的地位，應(yīng)用于諸如車體控制、儀表盤、車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)（IVI）、通信系統(tǒng)、高級(jí)安全系統(tǒng)、ADAS 自動(dòng)駕駛、車窗控制、電動(dòng)座椅、倒車?yán)走_(dá)和鑰匙等。一輛電動(dòng)汽車上的 MCU 數(shù)量目前可達(dá)幾十顆，將來(lái)可能會(huì)有上百顆。
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2024年我國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模由312.6億元增長(zhǎng)至625.1億元，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)656.4億元，同比增長(zhǎng)5.01%。
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2.傳感器芯片
傳感器芯片用于轉(zhuǎn)換物理信號(hào)為電信號(hào)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)與控制，可作用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身以及導(dǎo)航系統(tǒng)等各個(gè)部位。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域拓展，我國(guó)智能傳感市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年我國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1336.2億元，增速為15.75%；預(yù)計(jì)2024、2025年我國(guó)智能傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1551.2億元、1795.5億元，增速為16.09%、15.75%。
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三、本土企業(yè)集中于中低端領(lǐng)域，科技新勢(shì)力加入下汽車芯片國(guó)產(chǎn)替代加速，且競(jìng)爭(zhēng)趨向多元化
汽車芯片市場(chǎng)參與者主要包括國(guó)際巨頭和本土企業(yè)。國(guó)際巨頭憑借技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中國(guó)汽車芯片市場(chǎng)、尤其高端領(lǐng)域主導(dǎo)地位。本土企業(yè)依托本土化、成本優(yōu)勢(shì)和政策支持，快速崛起，在中低端芯片領(lǐng)域逐步形成競(jìng)爭(zhēng)力。
汽車芯片行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2023.02 | 《國(guó)家汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》 | 工信部 | 以"汽車芯片應(yīng)用場(chǎng)景”為橫向出發(fā)點(diǎn)，涵蓋動(dòng)力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)及智能駕駛五個(gè)方面;縱向延伸形成基于應(yīng)用場(chǎng)景需求的汽車芯片相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及試驗(yàn)方法，包括基礎(chǔ)通用、產(chǎn)品與技術(shù)應(yīng)用和匹配試驗(yàn)等三類。 |
| 2022.11 | 《鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)》 | 國(guó)資委、發(fā)改委、工信部 | 深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加強(qiáng)關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵軟件、核心基礎(chǔ)零部件，元器件供應(yīng)保障和協(xié)同儲(chǔ)備，統(tǒng)籌推動(dòng)汽車芯片推廣應(yīng)用、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)能提升等工作，進(jìn)一步拓展供應(yīng)渠道。 |
| 2022.03 | 《2022年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》 | 工業(yè)與信息化部 | 健全完善汽車技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快構(gòu)建汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系。開(kāi)展汽車企業(yè)芯片需求及汽車芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力調(diào)研，聯(lián)合集成電路、半導(dǎo)體器件等關(guān)聯(lián)行業(yè)研究發(fā)布汽車芯片標(biāo)準(zhǔn)體系。推進(jìn)MCU 控制芯片、感知芯片、通信芯片、存儲(chǔ)芯片、安全芯片、計(jì)算芯片和新能源汽車專用芯片等標(biāo)準(zhǔn)研究和立項(xiàng)。啟動(dòng)汽車芯片功能安全、信息安全、環(huán)境可靠性、電磁兼容性等通用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研。 |
| 2021.11 | 《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 工業(yè)和信息化部、人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì) | 加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，提升新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件、汽車芯片、基礎(chǔ)材料、軟件系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)鏈水平，推動(dòng)提高產(chǎn)業(yè)集中度，加快充電樁、換電站、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)新能源汽車動(dòng)力電池回收利用體系建設(shè)。 |
| 2021.02 | 《汽車半導(dǎo)體供需對(duì)接手冊(cè)》 | 工業(yè)和信息化部 | 支持企業(yè)持續(xù)提升芯片供給能力，將促進(jìn)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作，推廣優(yōu)秀的汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品，推動(dòng)汽車企業(yè)與半導(dǎo)體企業(yè)的溝通對(duì)接。 |
| 2020.07 | 《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》 | 國(guó)務(wù)院 | 鼓勵(lì)芯片設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試企業(yè)和軟件企業(yè)發(fā)展，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅,第三年至第五年按照25%的法定稅率或減半征收企業(yè)所得稅。 |
| 2020.02 | 《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》 | 發(fā)展與改革委 | 推進(jìn)車載高精度傳感器、車規(guī)級(jí)芯片等汽車半導(dǎo)體產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。 |
| 2018.07 | 《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》 | 工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委 | 推進(jìn)車載智能芯片等關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)，建立可靠、安全、實(shí)時(shí)性強(qiáng)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車計(jì)算平臺(tái)。 |
| 2017.11 | 《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動(dòng)指南(2017-2019年)》 | 工業(yè)和信息化部 | 鼓勵(lì)集成傳感芯片、通信芯片,微處理器、MEMS傳感器，系統(tǒng)級(jí)封裝(SIP)、系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)技術(shù)等智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
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我國(guó)汽車芯片對(duì)外依賴度仍然較高。2023年3月舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2023)中，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所表明我國(guó)汽車芯片的對(duì)外依存度高達(dá)95%，計(jì)算和控制類芯片自給率不足1%，功率和存儲(chǔ)芯片自給率也僅為8%。在外部環(huán)境壓力和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的雙重推動(dòng)下，以及隨著華為、百度、阿里巴巴、騰訊等科技巨頭作為新勢(shì)力加入市場(chǎng)積極布局，我國(guó)汽車芯片對(duì)外依賴度有望降低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也或?qū)l(fā)生新的變化。
我國(guó)汽車芯片行業(yè)參與者分類及其簡(jiǎn)介
| 類別 | 優(yōu)勢(shì) | 代表企業(yè) |
| 國(guó)際巨頭 | 技術(shù)優(yōu)勢(shì):深厚的技術(shù)積累和豐富的產(chǎn)品線，在芯片設(shè)計(jì)、制造工藝、質(zhì)量控制等方面領(lǐng)先。品牌效應(yīng):多年深耕汽車電子領(lǐng)域，品牌知名度高。規(guī)模效應(yīng):龐大的生產(chǎn)規(guī)模和供應(yīng)鏈體系，降低成本，提高效率。 | 英飛凌、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器、意法半導(dǎo)體等 |
| 本土企業(yè) | 本土化優(yōu)勢(shì):更了解中國(guó)市場(chǎng)需求，提供更貼近客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)。成本優(yōu)勢(shì):人力成本、運(yùn)營(yíng)成本較低，產(chǎn)品性價(jià)比高。產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政策支持:國(guó)家政策支持本土汽車芯片 | 地平線、黑芝麻智能、芯馳科技、杰發(fā)科技、比亞迪半導(dǎo)體、紫光國(guó)微、兆易創(chuàng)新、韋爾股份、北京君正、全志科技等 |
| 新勢(shì)力 | 資金實(shí)力雄厚:支持汽車芯片的研發(fā)和量產(chǎn)。技術(shù)積累豐富:在人工智能、云計(jì)算等領(lǐng)域技術(shù)積累深厚，可應(yīng)用于汽車芯片研發(fā)。生態(tài)體系完善:擁有完善的生態(tài)體系，為汽車芯片提供應(yīng)用場(chǎng)景和市場(chǎng)。 | 華為、百度、阿里巴巴、騰訊等 |
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