前言：
隨著啤酒罐化率上升和碳酸飲料市場規(guī)模擴(kuò)大，我國二片罐需求量和市場規(guī)模逐年遞增。不過，我國啤酒罐化率仍然偏低，二片罐在啤酒領(lǐng)域仍擁有廣闊應(yīng)用前景，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ廊豢捎^。隨著奧瑞金完成對中糧包裝的收購，其市場占有率將突破35%，超越寶鋼包裝成為我國二片罐行業(yè)新龍頭，推動市場競爭格局從“四足鼎立”向“一超兩強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。
1.啤酒為二片罐下游最大需求端，啤酒罐化率提升帶來強(qiáng)勁發(fā)展動力
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國二片罐行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，二片罐是由罐蓋（頂）和帶底的整體無縫的罐身兩個部分組成的金屬容器。這種杯狀容器的成型方法屬沖壓加工，所以二片罐也常稱為沖壓罐。二片罐行業(yè)是金屬包裝產(chǎn)業(yè)的重要分支，下游需求主要來自啤酒、碳酸飲料、茶飲料等領(lǐng)域。其中，啤酒為我國二片罐下游最大的需求端，占比常年超過50%；其次為碳酸飲料，占比在20%以上。
受消費(fèi)場景變化、環(huán)保政策影響，近年來我國啤酒罐化率不斷上升，由2019年的21%左右上升至2023年的28.9%左右，為二片罐行業(yè)帶來強(qiáng)勁發(fā)展動力。同時隨著人們生活水平提高、無糖產(chǎn)品創(chuàng)新，我國碳酸飲料市場規(guī)模由2019年的849.6億元上升至2023年的1232億元，為二片罐市場提供了持續(xù)發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.二片罐需求量和市場規(guī)模逐年遞增，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ廊豢捎^
隨著啤酒罐化率上升和碳酸飲料市場規(guī)模擴(kuò)大，我國二片罐市場需求持續(xù)釋放，帶動其需求量逐年遞增，由2019年的512.4億罐上升至2023年的607億罐，年均復(fù)合增長率達(dá)4.33%；同時其市場規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)容，以5.5%的年均增速攀升至2023年的267億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
未來，我國二片罐行業(yè)發(fā)展?jié)摿σ廊豢捎^。主要原因在于：我國啤酒罐化率仍然偏低，提升空間大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國啤酒罐化率為27.1%，遠(yuǎn)低于英國的65.5%、美國的72.3%和日本的90%，也低于全球平均水平（48.6%）。由此可見，我國二片罐在啤酒領(lǐng)域仍擁有廣闊應(yīng)用前景。未來隨著啤酒罐化率不斷提升，將為二片罐市場持續(xù)貢獻(xiàn)增量需求。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3.二片罐行業(yè)集中度不斷提升，市場競爭格局將由“四足鼎立”演變?yōu)椤耙怀瑑蓮?qiáng)”
2008年之前，我國二片罐市場競爭由外資企業(yè)主導(dǎo)，但隨著本土企業(yè)崛起及外資企業(yè)波爾、太平洋相繼出售中國業(yè)務(wù)退出市場，奧瑞金、中糧包裝、寶鋼包裝等本土企業(yè)逐漸在市場中占據(jù)主導(dǎo)地位；同時自2016年起，我國二片罐行業(yè)并購整合頻現(xiàn)，再加上市場競爭激烈，一些競爭優(yōu)勢弱的中小企業(yè)逐漸退出市場，使得行業(yè)集中度不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國二片罐CR4提升至69%，2023年上升至75%。同時我國二片罐市場形成寶鋼包裝、奧瑞金、中糧包裝、昇興股份“四足鼎立”競爭格局，2023年市場占有率分別為23%、20%、17%和15%。
2016年-2025年我國二片罐行業(yè)已完成并購事件
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時間 |
收購方 |
事件 |
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2016年 |
奧瑞金 |
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2017年 |
中糧包裝
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收購浙江紀(jì)鴻包裝有限公司 51%股權(quán) |
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2018 年 |
收購成都高森包裝容器有限公司 100%股權(quán) |
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2019 年 |
收購浙江紀(jì)鴻包裝有限公司 14.1%股權(quán) |
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奧瑞金 |
收購波爾亞太（佛山/北京/青島）100%股權(quán)、波爾亞太（湖北）95.69%股權(quán) |
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寶鋼包裝 |
收購河北寶鋼制罐、武漢寶鋼包裝、佛山寶鋼制罐、哈爾濱寶鋼制罐各 47.51%股權(quán) |
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昇興股份 |
收購太平洋制罐（漳州）、太平洋制罐（武漢） |
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2021 年 |
收購太平洋制罐（沈陽）有限公司 100%股權(quán) |
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2022 年 |
收購太平洋制罐（青島/北京/肇慶）100%股權(quán) |
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2025年 |
奧瑞金 |
以現(xiàn)金方式收購中糧包裝全部已發(fā)行股份 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2024年9月3日，奧瑞金發(fā)布《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）》，宣布公司擬通過下屬華瑞鳳泉有限公司的境外下屬公司，以現(xiàn)金方式收購中糧包裝全部已發(fā)行股份；2025年4月21日，奧瑞金披露公告稱，截至本公告出具日，公司已完成以現(xiàn)金方式收購中糧包裝全部已發(fā)行股份（要約人及其一致行動人持有的股份除外）。隨著中糧包裝4月22日從港交所退市，這場二片罐行業(yè)并購案正式收官。通過此次收購，奧瑞金市場占有率將突破35%，超越寶鋼包裝成為我國二片罐行業(yè)新龍頭，推動市場競爭格局從“四足鼎立”向“一超（奧瑞金）兩強(qiáng)（寶鋼包裝、昇興股份）”轉(zhuǎn)變。（WJ）
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