汽車產(chǎn)業(yè)高景氣帶動(dòng)汽車天窗市場(chǎng)增長(zhǎng) 輕量化、超薄化、智能化是發(fā)展方向

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)汽車天窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車天窗是汽車結(jié)構(gòu)的組成部分，是指通過固定式或者是可操作打開的形式安裝在汽車頂部的玻璃窗裝置，對(duì)天窗的調(diào)節(jié)能夠增強(qiáng)汽車內(nèi)的空氣流動(dòng)從而為汽車車主及其乘客帶來新鮮的空氣，同時(shí)也能增加視野，滿足汽車用戶實(shí)際的需要，可大致分為外滑式、內(nèi)藏式、內(nèi)藏外翻式、全景式和窗簾式等。

汽車天窗是車身系統(tǒng)中最大和最復(fù)雜的配套分總成之一，是集光、機(jī)、電一體化的高技術(shù)含量產(chǎn)品，其結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，它既是內(nèi)外飾件，同時(shí)又承擔(dān)安全件和功能件的職責(zé)，對(duì)汽車天窗整體設(shè)計(jì)及原材料部件質(zhì)量及功能的要求極為苛刻。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、汽車零部件市場(chǎng)

汽車天窗屬于汽車零部件。汽車零部件是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素，為汽車的正常運(yùn)行和安全性能提供了保障。得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)汽車零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收約為41953億元，同比增長(zhǎng)3.16%，2023年約為44086億元。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收將進(jìn)一步增長(zhǎng)至46200億元。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

2、汽車天窗市場(chǎng)

（1）出貨量情況

雖然國(guó)內(nèi)汽車天窗生產(chǎn)廠家起步較晚，于 20 世紀(jì) 90 年代左右才開始發(fā)展。但近幾年得益于汽車銷量的穩(wěn)步上行以及新能源汽車賽道的高景氣發(fā)展，我國(guó)汽車天窗出貨量持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)汽車天窗出貨量從1398萬臺(tái)增長(zhǎng)到了1581億元。在當(dāng)今快速發(fā)展的汽車制造業(yè)中，汽車天窗作為提升駕乘體驗(yàn)與車輛品質(zhì)的關(guān)鍵部件，正逐步成為汽車制造商競(jìng)相追逐的焦點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

（2）滲透率情況

雖然2020-2023年我國(guó)汽車天窗出貨量呈逐年上升趨勢(shì)，但汽車天窗整車滲透率卻呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)汽車天窗整車滲透率從69%下滑至 61%。根據(jù)市場(chǎng)分析，這主要是因?yàn)檫@幾年我國(guó)乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有所變化，新能源乘用車占比快速上升，而部分新能源車出于整車空間等因素考量會(huì)選擇配置天幕而非天窗，導(dǎo)致汽車天窗滲透率有所下降，但仍處于較高水平。然而汽車天幕相較天窗產(chǎn)品，存在隔熱與通風(fēng)能力差，安全性能低的劣勢(shì)。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

（3）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況

從細(xì)分產(chǎn)品來看，目前我國(guó)汽車天窗市場(chǎng)上主要有全景天窗和小天窗等類型。其中全景天窗是市場(chǎng)較為主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)全景天窗的出貨量從748.7 萬臺(tái)增長(zhǎng)到1029.2萬臺(tái)，呈逐步上升趨勢(shì)。2022年我國(guó)全景天窗的出貨量占總出貨量的65.08%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

小天窗出貨量呈逐年下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國(guó)小天窗出貨量從649.3 萬臺(tái)下降到了 551.80 萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

從中高端來看，目前根據(jù)銷售價(jià)格梯度，將乘用車分為 8 萬元以下、8 萬元至 30 萬元和 30 萬元以上三種檔次，分別代表低端車型、中端車型和高端車型。有數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年中低端車型全景天窗裝配率不斷上升，高端車型天窗裝配率略有下降。但值得注意的是，高端/低端車型的裝配率系中國(guó)汽車天窗行業(yè)銷售結(jié)構(gòu)性變化，并未對(duì)中國(guó)汽車天窗的產(chǎn)銷量產(chǎn)生明顯的趨勢(shì)性影響。

因此著重還是在于8萬元- 30 萬元的中端車型情況。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年8萬元- 30 萬元的中端車型全景天窗裝配率分別為35.06%、35.92%和 36.99%，小天窗裝配率分別為 32.96%、26.70%和 22.03%?？梢娬f明我國(guó)中端車型越發(fā)傾向于配置尺寸更大、視野更好、換氣效果更佳、單價(jià)也更高的全景天窗。另外消費(fèi)者對(duì)汽車性能和舒適性要求的不斷提升正推動(dòng)整車制造商不斷提升汽車內(nèi)飾的整體配置，也推動(dòng)了汽車天窗行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，使得單價(jià)更高的全景天窗市場(chǎng)占有率不斷提高。

2021-2023年我國(guó)高中低端車型銷量結(jié)構(gòu)及全景天窗和小天窗裝配情況（單位：萬輛、萬臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

二、行業(yè)下游市場(chǎng)情況

汽車天窗主要應(yīng)用于汽車整車市場(chǎng)。我國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)是全球最大的汽車市場(chǎng)之一，市場(chǎng)規(guī)模龐大且消費(fèi)需求旺盛。隨著改革開放以來的經(jīng)濟(jì)進(jìn)步，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、銷量及自主品牌建設(shè)方面均取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。歷經(jīng) 60 余年的發(fā)展，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)取得了較大的進(jìn)步，這也推動(dòng)汽車天窗快速發(fā)展。

雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)仍是全球第一大汽車國(guó)。同時(shí)進(jìn)入2021年以來，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷量上升，從而也帶動(dòng)汽車設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長(zhǎng)11.6%和12%，產(chǎn)銷量創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)較高增長(zhǎng)。2024年1-6月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)4.9%和6.1%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

與此同時(shí)，近年在政策支持、市場(chǎng)需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)九年位居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)31.6%。2024年1-6月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)30.1%和32%，市場(chǎng)占有率也已高達(dá)35.2％，可見其在汽車市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位日益鞏固。而這一趨勢(shì)不僅促進(jìn)了終端汽車企業(yè)的快速發(fā)展，也通過價(jià)值鏈的傳導(dǎo)，對(duì)汽車天窗行業(yè)產(chǎn)生了積極影響。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，觀研天下整理

但值得注意的是，新能源汽車時(shí)代的到來也帶來了諸多挑戰(zhàn)?，F(xiàn)階段天幕在新能源汽車中得到較為廣泛的應(yīng)用主要系天幕可以有更好的頭部空間，然而隨著新能源汽車電池技術(shù)的發(fā)展，電池能量密度的提升可以縮小電池占據(jù)的車底空間，進(jìn)而釋放車內(nèi)空間，天幕的優(yōu)勢(shì)也將被弱化，但天幕的劣勢(shì)依然存在。因此，隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和新能源汽車相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車天幕的劣勢(shì)也將逐步顯現(xiàn)。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于國(guó)內(nèi)起步較晚、核心技術(shù)被國(guó)外頭部企業(yè)壟斷，使得我國(guó)汽車天窗市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外巨頭所掌控。在此背景下，近年來本土企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，不斷進(jìn)行技術(shù)突破，打破市場(chǎng)壟斷格局。

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)汽車天窗行業(yè)取得了不小的發(fā)展，部分企業(yè)已成功躋身中國(guó)汽車天窗市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。例如毓恬冠佳經(jīng)過多年的發(fā)展，憑借在研發(fā)、客戶、工藝、質(zhì)量、服務(wù)及人才等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，逐步在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，并成功躋身中國(guó)汽車天窗市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2023年，毓恬冠佳以231.10萬臺(tái)的汽車天窗銷量，成為了中國(guó)汽車天窗市場(chǎng)的第二大供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率高達(dá)16%。尤為值得一提的是，它是截至2022年中國(guó)天窗市場(chǎng)前五名供應(yīng)商中唯一誕生于中國(guó)本土的企業(yè)，這一成就不僅彰顯了毓恬冠佳的實(shí)力，更標(biāo)志著中國(guó)汽車天窗行業(yè)邁出了自主創(chuàng)新的堅(jiān)實(shí)步伐。

另外德福來一直專注于汽車天窗研發(fā)、制造和銷售，致力于為國(guó)內(nèi)外主流汽車制造商提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。目前公司已率先將雙片玻璃式全景天窗、單片玻璃式全景天窗、固定玻璃式全景天窗等技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品引入國(guó)內(nèi)汽車天窗領(lǐng)域。

四、汽車天窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前我國(guó)汽車天窗尚處于自主研發(fā)的成長(zhǎng)階段，未來有著較大的發(fā)展空間。而作為汽車零部件行業(yè)的細(xì)分行業(yè)之一，汽車天窗行業(yè)除具備汽車零部件行業(yè)通用的技術(shù)水平及特點(diǎn)外，還對(duì)產(chǎn)品的試驗(yàn)性能、尺寸精度、健康化等方面有著更高的要求。在新時(shí)代的汽車制造商對(duì)于汽車天窗制造企業(yè)提出了集輕量化、超薄化、模塊化、健康化及智能化于一體的汽車天窗產(chǎn)品的需求。

汽車天窗行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理（WW）