前言：
近年來，隨著產(chǎn)品性能提升、配套基礎(chǔ)設(shè)施完善以及政策推動，新能源商用車行業(yè)迎來快速發(fā)展，總銷量和國內(nèi)銷量不斷攀升；同時其滲透率和出口銷量也在持續(xù)增長。不過，與新能源乘用車超過40%的滲透率相比，目前新能源商用車的滲透率總體偏低，未來仍是一片藍海。從競爭來看，我國新能源商用車行業(yè)集中度較低，市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局。其中吉利近3年市場份額超過15%，穩(wěn)居國內(nèi)新能源商用車市場首位。
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1.商用車新能源化勢在必行，政策促進新能源商用車行業(yè)發(fā)展
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??新能源商用車???行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，新能源商用車是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，是指采用新能源技術(shù)驅(qū)動的商用車輛。與傳統(tǒng)燃油商用車相比，其具有環(huán)保?、節(jié)能等優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于物流、客運、城市公交、環(huán)衛(wèi)、工程建設(shè)、礦山開采等領(lǐng)域。雖然我國商用車保有量占汽車保有量的比重僅有11%左右，但碳排放量占比卻超過50%，是節(jié)能減排的重點領(lǐng)域。在我國碳達峰、碳中和的目標下，商用車新能源化勢在必行。為此，近年來我國相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃（2021-2025年）》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等多項政策，聚焦新能源商用車推廣和應(yīng)用等方面，促進新能源商用車行業(yè)發(fā)展。
我國新能源商用車行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年10月 | 國務(wù)院 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年） | 到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)便捷高效，氫燃料供給體系建設(shè)穩(wěn)步推進，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。 |
| 2021年8月 | 商務(wù)部等9部門 | 商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展專項行動計劃（2021-2025年） | 大力推廣節(jié)能和清潔能源運輸工具與物流裝備，引導(dǎo)物流配送企業(yè)使用新能源車輛或清潔能源車輛。 |
| 2021年12月 | 國務(wù)院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 推動城市公共服務(wù)車輛和港口、機場場內(nèi)車輛電動化替代，百萬人口以上城市（嚴寒地區(qū)除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)等車輛中電動車輛比例不低于80%。 |
| 2022年12月 | 國家發(fā)改委 | “十四五”擴大內(nèi)需戰(zhàn)略實 | 發(fā)展城市公共交通，完善城市慢行交通系統(tǒng)，加快推動城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域車輛和公務(wù)用車電動化，大力提升公共汽電車、軌道交通在機動化出行中的占比。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知 | 車輛電動化水平大幅提高。試點領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達到80%。 |
| 2023年11月 | 國務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃 | 加快提升機動車清潔化水平。重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。 |
| 2024年5月 | 交通運輸部等十三部門 | 交通運輸大規(guī)模設(shè)備更新行動方案 | 有序推廣新能源營運貨車。鼓勵各地結(jié)合道路貨運行業(yè)發(fā)展特點、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境和新能源供應(yīng)能力，推動新能源營運貨車在城市物流配送、港口集疏運、干線物流等場景應(yīng)用。鼓勵有條件的地方，因地制宜研究出臺新能源營運貨車的通行路權(quán)、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策，積極探索車電分離等商業(yè)模式。 |
| 2025年1月 | 國家發(fā)展改革委 財政部 | 關(guān)于 2025 年加力擴圍實施大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策的通知 | 提高新能源城市公交車及動力電池更新補貼標準。加力推進城市公交車電動化替代，更新車齡8年及以上的城市公交車和超出質(zhì)保期的動力電池，平均每輛車補貼額由6萬元提高至8萬元。各地可保持動力電池更新補貼標準基本穩(wěn)定，并自主確定車輛更新補貼標準。交通運輸部指導(dǎo)各地區(qū)做好優(yōu)惠政策銜接和平穩(wěn)有序過渡。 |
資料來源：觀研天下整理
2.新能源商用車總銷量和滲透率不斷提升
近年來，隨著產(chǎn)品性能提升、配套基礎(chǔ)設(shè)施完善以及政策推動，新能源商用車行業(yè)迎來快速發(fā)展，總銷量不斷攀升，由2021年的18.6萬輛上升至2024年的57.6萬輛，年均復(fù)合增長率約為45.76%；同時其滲透率也在不斷提升，由2021年的3.9%增長至2024年的14.9%。與新能源乘用車超過40%的滲透率相比，新能源商用車的滲透率總體偏低，未來仍是一片藍海，市場前景廣闊。
數(shù)據(jù)來源：商聯(lián)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：商聯(lián)會、觀研天下整理
3.新能源商用車內(nèi)銷和外銷均向好
我國新能源商用車市場以內(nèi)銷為主，近年來國內(nèi)銷量占比超過90%，2024年約為92.36%；出口銷量占比始終很小，2024年約為7.64%。
數(shù)據(jù)來源：商聯(lián)會、觀研天下整理
從內(nèi)銷來看，近年來我國新能源商用車國內(nèi)銷量快速上升，由2021年的17.3萬輛增長至2024年的53.2萬輛，年均復(fù)合增長率達到45.76%；同時其出口銷量也在不斷增長，由2021年的1.3萬輛上升至2024年的4.4萬輛，年均復(fù)合增長率達到50.14%。
數(shù)據(jù)來源：商聯(lián)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：商聯(lián)會、觀研天下整理
4.純電動商用車總銷量不斷上升，但占比有所下滑
按照技術(shù)路線劃分，我國新能源商用車主要包括純電動商用車、混合動力商用車和燃料電池商用車。其中，純電動商用車是我國新能源商用車市場中的主流產(chǎn)品，近年來其總銷量也在不斷上升，2024年達到54.3萬輛，同比增長27.17%；不過，自2023年起，由于受到混合動力商用車和燃料電池商用車沖擊，其總銷量在新能源商用車市場中的占比出現(xiàn)下滑，2024年約為94.27%。
數(shù)據(jù)來源：商聯(lián)會、觀研天下整理
5.新能源商用車市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局，吉利領(lǐng)跑
近年來，在廣闊的發(fā)展前景吸引下，傳統(tǒng)車企、工程機械類企業(yè)、新勢力等多方參與者正加速布局新能源商用車賽道。以廣汽、吉利、江淮、宇通、徐工、一汽解放等企業(yè)紛紛發(fā)布新能源商用車產(chǎn)品，搶灘藍海市場。目前，我國新能源商用車行業(yè)集中度較低，2024年CR5約為44.5%。同時其市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局?！耙怀笔侵讣?年其市場份額均在15%以上，穩(wěn)居國內(nèi)新能源商用車市場首位；“多強”是指通用五菱、福田、奇瑞等企業(yè)，近3年其市場份額均在10%以下，且市場份額排名多有變動，競爭較為激烈。
2022-2024年我國新能源商用車市場份額排名前五的企業(yè)情況
| 排名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 1 | 吉利（16.01%） | 吉利（23.09%） | 吉利（18.19%） |
| 2 | 東風(fēng)（7.63%） | 福田（8.45%） | 通用五菱（9.72%） |
| 3 | 福田（7.61%） | 奇瑞（8.21%） | 福田（6.92%） |
| 4 | 宇通（6.44%） | 東風(fēng)（6.32%） | 奇瑞（5.03%） |
| 5 | 大通（6.15%） | 瑞馳（4.61%） | 瑞馳（4.64%） |
| CR5 | 43.84% | 50.68% | 44.5% |
數(shù)據(jù)來源：智能汽車觀察與思考、觀研天下整理（WJ）
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