我國輕卡整體銷量下滑但新能源輕卡逆勢增長 市場呈一超多強競爭格局

前言：

近年來，我國輕卡銷量整體呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2024年出現(xiàn)小幅下降，同比下降0.77%。但新能源輕卡逆勢增長，銷量不斷攀升。同時其滲透率也在持續(xù)提升，不過目前仍然偏低。從出口來看，我國輕卡出口需求總體良好，出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。其中，2024年我國新能源輕卡出口量約為1.2萬輛，同比增長19900%。此外，我國輕卡行業(yè)集中度不高，2024年CR5約為61.83%，且市場呈現(xiàn)“一超（福田汽車）多強（東風集團、長城汽車、長安汽車、江淮汽車等）”格局。

1.輕卡銷量出現(xiàn)小幅下降，占卡車銷量的比重超過五成

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??輕卡???行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2025-2032年）》顯示，輕卡是指車型分類中的N類載貨車中最大設計總質(zhì)量不大于4.5噸的N2類車型，主要用于物流運輸、城市配送、環(huán)衛(wèi)清潔、冷鏈運轉(zhuǎn)等領域。近年來，受市場需求變化影響，我國輕卡銷量整體呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，銷量維持在160-220萬輛之間。在2024年，受物流運輸?shù)仁袌鲂枨髣恿Σ蛔愕纫蛩赜绊懀?024年其銷量出現(xiàn)小幅下降，約為189.45萬輛，同比下降0.77%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理

輕卡是我國卡車市場的重要組成部分，也是我國第一大卡車品種。近年來，其銷量在卡車市場中的占比整體上升，由2018年的48.76%上升至2024年的56.51%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理

2.新能源輕卡市場強勁增長，但滲透率仍然偏低

近年來，隨著國家對綠色低碳、節(jié)能減排的重視程度不斷提高，我國輕卡行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，不斷向新能源方向發(fā)展。同時在國家及各地利好政策加持、電池技術進步等多重因素驅(qū)動下，我國新能源輕卡市場呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭，銷量不斷攀升，由2020年的0.98萬輛上升至2024年的9.92萬輛，年均復合增長率達到85.14%。

數(shù)據(jù)來源：第一商用車網(wǎng)、電車資源、觀研天下整理

此外，我國新能源輕卡滲透率不斷提升，銷量占輕卡銷量的比重由2020年的0.45%上升至2024年的5.24%。目前，我國新能源輕卡滲透率仍然偏低，不足10%，市場增長潛力巨大。展望未來，隨著利好政策推動、三電成本下降以及配套基礎設施進一步完善，預計我國新能源輕卡滲透率將不斷上升。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3.輕卡出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢

近年來，隨著輕卡企業(yè)積極出海，以及國產(chǎn)輕卡性能和質(zhì)量受海外市場用戶青睞， 其出口需求總體良好，出口量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，由2020年的12.56萬輛上升至2024年的38.37萬輛，年均復合增長率達到32.21%。其中，2024年我國新能源輕卡出口量約為1.2萬輛，較2023年的0.006萬輛，同比增長19900%，占輕卡出口量的比重約為3.13%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會等、觀研天下整理

4.輕卡市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局

目前，我國輕卡行業(yè)集中度不高，2024年CR5約為61.83%，低于重卡（87.91%）、中卡（80.31%）和微卡（95.89%）行業(yè)集中度，提升空間較大。同時，我國輕卡市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局?！耙怀笔侵父Ｌ锲?，其市場份額常年位居我國輕卡市場首位，2024年約為24.48%，持續(xù)領跑國內(nèi)輕卡市場；“多強”是指東風集團、長城汽車、長安汽車、江淮汽車等企業(yè)，其市場份額相差不大，2024年均低于10%。

數(shù)據(jù)來源：商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：商用車專業(yè)委員會、觀研天下整理（WJ）