我國托育服務行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存：“送不起”“招不滿”矛盾仍突出 企業(yè)應如何發(fā)力？

根據觀研報告網發(fā)布的《中國托育服務行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，托育是“托+育”的結合體，主要包括照護、養(yǎng)育以及潛能激發(fā)和早期啟蒙教育，為3歲以下嬰幼兒提供的社會化育幼服務。托育服務即為家長提供代為收托養(yǎng)育寶寶的服務,經有關部門登記、衛(wèi)生健康部門備案，為3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托、計時托、臨時托等托育的服務，通常此類服務主要是由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦的托育機構提供。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、生存空間廣闊，我國超過三成嬰幼兒家庭有入托需求

幼有所托，是重要的民生。從社會背景來看，我國正面臨著出生率下降和育齡人口結構老化的雙重壓力。許多年輕家庭的負擔加重，選擇將孩子送入托育機構成為一種趨勢。這種轉變?yōu)橥杏袌鎏峁┝松婵臻g。根據國家衛(wèi)生健康委數據顯示，我國現(xiàn)有約3000萬名3歲以下嬰幼兒，超過三成的嬰幼兒家庭有入托需求。北京、上海、廣州等一線城市有入托需求的家庭超2/3。但受行業(yè)發(fā)展階段及服務價格等多種因素影響，目前全國實際入托率僅為7.86％，而荷蘭、韓國、法國3歲以下嬰幼兒入托率均已達60%以上，可見現(xiàn)有托位缺口較大。

雖然近幾年來人口出生率、新生人口數量總體呈下滑態(tài)勢，但由于人口基數較大，我國0-3歲嬰幼兒群體數量依然處于較高水平。數據顯示，2023年我國出生人口為902萬人，0-3歲人群數量為2700萬人。在此環(huán)境下可見，目前我國托育市場仍然存在廣闊的生存空間。與此同時，隨著我國經濟社會發(fā)展，家庭小型化趨勢愈加明顯，代際之間照料能力減弱，越來越需要現(xiàn)代化、社會化的托育服務。

數據來源：觀研天下整理

2、政策+資金支持，托育服務行業(yè)供給能力不斷增強

托育服務事關嬰幼兒健康成長，事關千家萬戶福祉，事關國家未來和民族的永續(xù)發(fā)展。促進托育服務高質量發(fā)展是中國式現(xiàn)代化的必然要求，是人口長期均衡發(fā)展的必然選擇，是保障和改善民生的基礎性工程。發(fā)展托育服務，一方面有利于減輕家庭養(yǎng)育負擔，提振生育水平，促進實現(xiàn)人口高質量發(fā)展；另一方面，有助于增加就業(yè)崗位，為經濟持續(xù)健康發(fā)展提供新的動力。

近年來我國托育服務得到快速發(fā)展，托育服務專業(yè)化水平不斷提高，供給能力不斷增強。數據顯示，截至2023年底，全國千人口托位數達到3.38個，共有托位477萬個，包含社區(qū)嵌入式托育、用人單位辦托、家庭托育點、托育綜合服務中心、幼兒園托班等多種模式，可提供全日托、半日托、計時托、臨時托等多種形式的服務；托育服務全職從業(yè)人員約112.4萬人，其中保育人員約56.6萬人，占比達50.4％。2023年全國幼兒園在托的2歲至3歲幼兒33.7萬人，占全國在托嬰幼兒數的15%。

數據來源：公開數據整理，觀研天下整理

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根據市場分析，近年來我國托育服務得到快速發(fā)展主要有兩大因素推動，分別是多重政策利好和財政資金支持。

政策方面：近年來我國政府采取了一系列措施來鼓勵和推動托育服務的普及，包括資金補貼、稅收減免和專業(yè)培訓等。這些政策的實施不僅提升了托育機構的服務能力與質量，也在一定程度上增強了家長對托育服務的信任度與接受度。正是這些政策的加持，使得托位的供給量得以迅速提升。

例如2019年，國務院辦公廳印發(fā)《關于促進3歲以下嬰幼兒照護服務發(fā)展的指導意見》，明確了新時期嬰幼兒照護服務的總體要求、基本原則、主要任務和保障措施，建立了衛(wèi)生健康部門牽頭、各相關部門協(xié)同的工作機制。

2024年黨的二十屆三中全會通過的《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》提出，加強普惠育幼服務體系建設，支持用人單位辦托、社區(qū)嵌入式托育、家庭托育點等多種模式發(fā)展。

近年我國有關托育行業(yè)相關政策

資料來源：觀研天下整理

資金方面：近年來，國家有關部門補短板、增供給、優(yōu)服務：實施重大專項支持一批托育綜合服務中心、公辦托育機構和普惠托位建設；實施中央財政支持普惠托育服務發(fā)展示范項目；命名第一批33個全國嬰幼兒照護服務示范城市和175家全國愛心托育用人單位……系列政策讓更多家庭享受到普惠托育服務，切實解決群眾后顧之憂。

2021年至2024年，國家發(fā)展和改革委員會、國家衛(wèi)生健康委開展托育服務公辦能力提升項目和普惠托育專項行動，中央預算內投資下達49.1億元支持130個縣級以上托育綜合服務中心、62個公辦托育機構和12萬多個普惠托位建設。全國1315個縣出臺面向家庭的入托消費券以及面向托育機構的建設補貼、運營補貼等支持措施。

以云南省為例，近日，國家發(fā)展改革委下達積極應對人口老齡化和托育建設專項2024年第二批中央預算內投資2.18億元，支持云南省7個養(yǎng)老托育項目建設。云南省發(fā)展改革委統(tǒng)稱，“十四五”以來，云南省累計爭取到位中央預算內資金14億元，支持51個養(yǎng)老、13個托育項目建設，項目建成后預計新增養(yǎng)老床位11742個、托位1889個。

在國家政策和資金的支持下，多地結合實際積極探索，通過協(xié)調場地、盤活資源等措施，不斷提升托育服務質量。比如：內蒙古鄂爾多斯因地制宜探索形成獨立實體式、社區(qū)嵌入式、委托管理式等多種托育發(fā)展模式，當地托位超1萬個；湖南長沙科學規(guī)劃社區(qū)托育點、幼兒園托班、企業(yè)托育園、家庭托育點，建設家門口普惠托育機構，初步形成“一區(qū)一中心，一街鎮(zhèn)一布點，社區(qū)全覆蓋”的托育服務發(fā)展格局等。

3、多種運營模式并存

從運營模式來看，我國托育服務行業(yè)多種運營模式并存，包括托育＋早教結合經營模式、轉型托育運營、國資合作模式、傳統(tǒng)加盟模式等幾種。其中傳統(tǒng)加盟模式需要探索新增長點，而早教比重較大的托育機構經營狀況相對更好一些，能夠滿足家長多種層次的需求，機構自身的獲客和收入更加多元化。

資料來源：觀研天下整理

4、托育服務工作仍面臨諸多挑戰(zhàn)，多措并舉推動行業(yè)高質量發(fā)展

（1）托育服務行業(yè)存在問題和挑戰(zhàn)

雖然在當前，我國托育服務行業(yè)迎來快速發(fā)展期，但同時市場也存在一些弊端，阻礙著行業(yè)發(fā)展。

一是“家庭送托難”與“機構收托不足”并存。目前多數家長傾向于公立或普惠性托育機構，但目前市場上的托育機構大多為營利性機構，如幼兒園內托班、早教機構轉型而來的托育機構、新辦托育園等，托育服務收費超過一些家庭的可負擔能力，導致了資源與需求的錯位。數據顯示，2023年我國民辦托育機構占全部托育機構的89.5%，平均托育服務收費價格（不包括餐費）為1978元/人/月，一線城市在5500元/人/月以上，與群眾的支付能力和期待存在較大差距，許多有送托需求的家庭望而卻步。

在上述情況下，我國托育服務出現(xiàn)了“總量不足，相對過?！钡慕Y構性矛盾。到2023年我國托位實際使用率僅為46.7％，實際入托率僅為7.86%。

二是托育機構的運營成本高。托育機構主要依靠社會力量租用商業(yè)樓宇開辦，需自行負擔房租、人工、裝修、運營等成本，房租和人工成本占總收入的75％以上，普遍面臨著前期投入多、運營成本高、投資回收周期長、抗風險能力弱等問題，加之新冠肺炎疫情的影響，約七成處于虧損狀態(tài)。

三、托育服務質量參差不齊、服務標準不規(guī)范。雖然有關部門對托育機構專業(yè)化、規(guī)范化建設提出了明確要求，但由于前期投入較大，在落地實施過程中，很多機構在設施設備、衛(wèi)生健康、安全防護、人員配備等方面都達不到要求。比如，較少機構能做到針對不同月齡和需求的孩子設計飲食方案，以統(tǒng)一餐食的居多；還有家長反映，孩子入園不久就患上傳染病，衛(wèi)生管理令人擔憂。

四、專業(yè)人才匱乏?，F(xiàn)階段我國對托育服務從業(yè)人員尤其是保育人員的資質要求較為模糊，很多托育機構對從業(yè)人員的學歷和專業(yè)要求不高，專業(yè)背景一般為學前教育、護理、早期教育等，另外增設具備幼師資格證、育嬰師證等條件?！皩嶋H上0至3歲嬰幼兒的照護難度和強度都遠超幼兒園適齡兒童，對從業(yè)人員要求也更高?！?

目前，托育服務保育人員達50萬，但與2025年120萬人的需求仍有較大差距，托育機構普遍缺乏高素質員工，市場缺乏現(xiàn)成可用的人才，培訓成本高、人員流動性大、培訓課程教材短缺，從業(yè)者專業(yè)性無法保證。

五、支持措施落地慢，短板弱項多。一些地方對托育專項規(guī)劃或實施方案落實督促不力，抽樣調查顯示，全國僅有6.15％的社區(qū)建有托育服務設施。托育相關職業(yè)因缺乏法律依據，未納入國家職業(yè)資格目錄，培養(yǎng)體系和晉升通道尚不完善，薪酬待遇水平普遍較低，從業(yè)人員流失率高。

六是綜合監(jiān)管不完善，存在安全隱患。托育機構綜合監(jiān)管未納入相關部門行政執(zhí)法事項清單，跨部門監(jiān)管機制不健全，處罰規(guī)定不明晰。托育機構實行備案制度，如何進一步加強規(guī)范和監(jiān)管需要不斷探索。目前全國托育機構備案率僅為42％，托育服務行業(yè)健康發(fā)展和質量安全面臨較大隱患。

（2）行業(yè)發(fā)展建議

“十四五”時期是托育服務需求持續(xù)釋放的關鍵時期。受訪人士表示，推動托育服務長足發(fā)展仍需多措并舉、形成合力，在增加供給、政策扶持、專業(yè)引導等方面繼續(xù)著力，補齊托育服務民生短板，提高人民群眾對托育服務的獲得感和滿足感。

一是破解“托育難”，需要普惠性托育服務和市場化托育雙向發(fā)力。有相關分析建議，進一步加大普惠性托育服務機構供給，提供在安全保障、地理位置、價格標準、師資水平等方面讓家長放心滿意的托育服務。打造創(chuàng)新性辦托模式，通過公建民營、民辦公助等多種方式，進一步探索多元化機構建設模式。綜合運用規(guī)劃、土地、住房、財政等支持政策，適度加快備案許可流程，鼓勵社會力量參與普惠托育服務建設。通過建設補貼、運營補助、租金減免、用地保障、稅收優(yōu)惠等方式，切實降低企業(yè)投入與運營成本，進而保障托育服務質量。

二是規(guī)范托育行業(yè)發(fā)展，加強行業(yè)監(jiān)管，制定準入機制。加快嬰幼兒照護服務質量標準建設，建立托育機構從業(yè)人員資格準入標準，根據不同地區(qū)發(fā)展水平，分級制定質量評價標準，讓托育服務往普及、普惠、安全、優(yōu)質的方向發(fā)展。應設立托育機構及從業(yè)人員“黑名單”管理制度，并保證信息公開可查，真正讓家長放心。

三是行業(yè)行穩(wěn)致遠，強化人才支撐。加快托育服務人才隊伍建設，加強職業(yè)院校職前人才隊伍培養(yǎng)，以行業(yè)需求為導向培養(yǎng)應用型人才。發(fā)揮企業(yè)辦學優(yōu)勢，進一步深化工學一體化技能人才培養(yǎng)模式建設。完善托育服務人才培訓制度，配套相應激勵機制，建立培訓標準和監(jiān)管機制。

近年來開設嬰幼兒托育服務與管理相關專業(yè)的高職院校逐年增加，2023年還成為高職院校中專業(yè)點增加最多的專業(yè)之一。行業(yè)端對高素質托育專業(yè)人才需求迫切，因此也對托育服務人才培養(yǎng)產教融合提出更高要求。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、未來托育發(fā)展呈現(xiàn)專業(yè)化、多元化、數字化等趨勢

目前我國托育行業(yè)已進入到了品牌競爭時代，可供消費者選擇的托育企業(yè)及品牌數量眾多，部分知名的托育品牌起源于早教品牌，大部分直營且獨立發(fā)展的托育機構仍以區(qū)域性發(fā)展為主。在此背景下，托育機構品牌的競爭壓力日漸增大，托育服務行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)專業(yè)化、多元化、數字化等趨勢，具體如下：

資料來源：觀研天下整理

2、“1+N”托育服務體系將是未來切實可行路徑之一

我國托育服務起步晚、基礎差，如果新建托育設施，資源需求巨大。目前全國僅有6.15%的社區(qū)建有托育服務設施。而利用現(xiàn)有幼兒園資源，發(fā)展托幼一體，被認為是一條切實可行的路徑。據教育部統(tǒng)計，2023年全國幼兒園在托的2歲至3歲幼兒33.7萬人，僅占全國在托嬰幼兒數的15%。托幼一體發(fā)展空間廣闊。

為了增加托育服務供給，多地提出打造“1+N”托育服務體系。上海2018年，上海市人民政府印發(fā)《關于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務工作的指導意見》，有效地推動了本市托育服務事業(yè)健康發(fā)展，上海市已有各類托育服務機構近1500個，提供6.6萬個托額，約60%的幼兒園開設托班。

但值得注意的是，采取新建托育機構的舉措恐怕難以滿足需求。一方面，新建公辦托育機構需要財政投入，在地方財政壓力下，短時間內投入有限，難以快速滿足當前需求；另一方面，托育適齡人口處于下降趨勢，即便有財力新建托位，未來建成后可能又面臨生源短缺。

比如貴州省衛(wèi)健委2023年9月發(fā)布的《關于探索“1＋N”嬰幼兒照護模式的指導意見》中，設計了多達六種“1＋N”模式，但都是在衛(wèi)健系統(tǒng)職責范圍之內，沒有任何幼兒園參與托育的內容安排。

3、高端托育仍具發(fā)展空間

任何領域都存在高端市場，托育也不例外。雖然高端托育不會成為主流，但能夠滿足對品質有高要求且有支付能力的群體需求?！?023年北京市托育行業(yè)發(fā)展報告》顯示，高端群體更關注品質而非價格，因此在招生壓力下，提升品質而非降低價格是更明智的選擇。

四、行業(yè)總結

整體來看，我國托育市場發(fā)展也并非一帆風順，未來機遇與挑戰(zhàn)并存。機遇方面：近年來，我國政府采取了一系列措施來鼓勵和推動托育服務的普及，包括資金補貼、稅收減免和專業(yè)培訓等。這些政策的實施不僅提升了托育機構的服務能力與質量，也在一定程度上增強了家長對托育服務的信任度與接受度。正是這些政策的加持，使得托位的供給量得以迅速提升。另外“十四五”規(guī)劃也明確提出，每千人口擁有3歲以下嬰幼兒托位數要從2020年底的1.8個提升至2025年的4.5個。

挑戰(zhàn)方面：一是市場競爭日益激烈，隨著越來越多的企業(yè)和機構涌入這一領域，市場已從過去的低門檻進入到需要更高服務質量和更強品牌效應的競爭階段。二企業(yè)面臨如何在品牌建設、服務創(chuàng)新以及客戶體驗等方面形成差異化競爭的挑戰(zhàn)。三是資金和人才的短缺也是行業(yè)發(fā)展中必須解決的短板。

因此在上述背景下，托育機構如何把握市場機遇并應對挑戰(zhàn)是關鍵。相關托育機構應精準把握政策機遇，重視品牌和服務的創(chuàng)新，同時細分市場需求，以便在未來的競爭中占據有利位置。

資料來源：觀研天下整理（WW）