我國充電樁行業(yè)：新能源汽車高景氣下建設(shè)速度加快 超充成發(fā)展新方向

一、新能源汽車高景氣發(fā)展推動充充電樁市場快速增長

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國充電樁行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，充電樁是指為電動汽車提供能量補(bǔ)充的充電裝置，其功能類似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場、公共停車場等）和居民小區(qū)停車場或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車充電。

近年新能源汽車高景氣發(fā)展推動充電基礎(chǔ)設(shè)施需求快速增長。經(jīng)過多年發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入市場化高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)九年位居世界首位。公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，我國新能源汽車保有量達(dá)2472萬輛，占汽車總量的7.18％；產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達(dá)35.2％。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

隨著新能源汽車的快速普及，充電樁行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2035年，新能源汽車保有量將達(dá)到1.5億輛，特別是在二三線城市和農(nóng)村地區(qū)，隨著新能源汽車的普及，充電樁建設(shè)的需求將更加迫切。另外根據(jù)國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布的《關(guān)于推動車網(wǎng)互動規(guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，進(jìn)一步推動了智能有序充電技術(shù)的發(fā)展，鼓勵建設(shè)智能充電樁和試點(diǎn)社區(qū)，以提升充電效率和電網(wǎng)互動能力。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年我國充電樁市場規(guī)模從101億元增長到431億元。預(yù)計(jì)2024年我國充電樁市場規(guī)模將達(dá)到517億元左右。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文，觀研天下整理

二、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度加快，保有量保持快速增長態(tài)勢

近年在政策和補(bǔ)貼的雙重推動下，充電樁的建設(shè)速度明顯加快，充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量保持快速增長態(tài)勢。到目前我國已經(jīng)建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。數(shù)據(jù)顯示，截止2024年8月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為1099.9萬臺，同比增加52.6%。其中年1-8月充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為240.3萬臺，同比上升20.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，觀研天下整理

其中受益于下游新能源汽車配套需求，私人充電樁提升電動汽車使用便捷度，用戶充電需求被滿足，國內(nèi)私人充電樁配建迎來了快速增長，成為目前市場主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月我國隨車配建私人充電樁增量為186.6萬臺，同比上升22.5%，占比77.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟，觀研天下整理

另外從充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動汽車對比情況來看，2024年1-8月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為240.3萬臺，新能源汽車國內(nèi)銷量621.9萬輛，樁車增量比為1：2.6。可見當(dāng)前，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。

值得注意的是，充電樁的數(shù)量雖然上去了，但是在質(zhì)量方面仍有待提升。充電慢、充電網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化程度低等問題，成為制約電動汽車普及的關(guān)鍵因素。行業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善仍是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的第一痛點(diǎn)。

四、超充是發(fā)展必然趨勢，未來有著巨大的增量需求

充電樁作為新能源汽車的“加油站”，是新能源汽車必不可少的配套基礎(chǔ)設(shè)施。目前，充電樁根據(jù)充電速度的不同，分為慢充、快充、超充。慢充主要以交流形式充電，一般功率約為7kW，快充、超充則是一種基于直流充電技術(shù)的高壓快速充電方式，其中超充的最大輸出功率可達(dá)600kW。

近年隨著新能源汽車的加速“奔跑”，與之匹配的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也亟須駛?cè)搿翱燔嚨馈?。但?dāng)前充電樁產(chǎn)業(yè)建設(shè)趕不上新能源汽車行業(yè)發(fā)展速度，常規(guī)充電模式已然滿足不了日益增長的充電需求。從2023年數(shù)據(jù)來看，我國新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，車樁增量比為2.8：1，與工信部要求的2025年實(shí)現(xiàn)車樁比2:1，2030年實(shí)現(xiàn)1:1的目標(biāo)仍有一定差距，充電樁仍存在較大缺口。因此可見，我國充電樁供給依然不足，且未來有著巨大的成長空間。

與此同時，充電時長成影響用車體驗(yàn)的關(guān)鍵因素，使得提高充電速度迫在眉睫。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，電動汽車消費(fèi)者最關(guān)注的問題就是續(xù)航里程與充電時間，高達(dá)56%的受訪者都認(rèn)為此非常重要，遠(yuǎn)大于第二、第三關(guān)注因素的動態(tài)體驗(yàn)(48%)和用車成本(46%)。基于此，提高充電樁的充電速度迫在眉睫。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

另外在使用公共充電時，用戶對快充的青睞度遠(yuǎn)高于慢充。根相關(guān)調(diào)研顯示，新能源汽車用戶最常用的充電方式是家用慢充和公共快充兩種。其中家用慢充占45%，主要用于晚上回家后在小區(qū)車庫的夜間充電。另外與之相配的是，白天在外臨時充電，新能源車主主要采用公共快充，占比37%，遠(yuǎn)高于公共慢充的7%。這主要是由于使用公共充電主要用于臨時緊急補(bǔ)點(diǎn)，講求的是“即充即走”的短時間、高效。因此從用戶使用傾向來看，未來建設(shè)更多的高功率快充樁勢在必行。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

在此背景下，針對“充電慢”這一電動汽車補(bǔ)能的核心痛點(diǎn)，隨著新能源汽車滲透率逐漸提升，作為補(bǔ)能方式之一的超級快充（以下簡稱超充）成為行業(yè)發(fā)展新方向。超充是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢，可以進(jìn)一步改善充電體驗(yàn)，降低運(yùn)營車輛用車成本。有相關(guān)人士表示，超充代表了充電服務(wù)市場的發(fā)展趨勢，有著巨大的增量需求。

“超充”即超快速充電，采用大功率直流電充電方式，可大幅度減少充電時間，可在半小時或

更短的時間內(nèi)充電80%或以上。超快充主要有兩條技術(shù)路線:一是大電流，二是高電壓，前者需要熱管理技術(shù)，實(shí)現(xiàn)難度大，后者可降低能耗、提高續(xù)航、減少重量、節(jié)省空間等，因此高壓快充技術(shù)有望成為未來趨勢。近年政策驅(qū)動下，國產(chǎn)高壓快充車型不斷涌現(xiàn)，超充趨勢已經(jīng)勢不可擋。

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

當(dāng)前地方政府正在大力推進(jìn)超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)也在積極合作，推動超充生態(tài)建設(shè)。對于建設(shè)“超充之城”，多地出臺了明確規(guī)劃。2022年10月和2022年9月，重慶市和廣州市分別發(fā)布到2025年底實(shí)現(xiàn)高速公路服務(wù)區(qū)超級充電樁覆蓋率超過20%和2024年基本建成“一快一慢、有序充電”的充換電服務(wù)體系和“超充之都”的計(jì)劃。

2023年9月，北京市樹立年底建成百座“超充港灣”便利新能源車快速充電的目標(biāo)。

2023年10月，深圳市發(fā)布《深圳市新能源汽車超充設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃(2023-2025年)》，目標(biāo)在2025年底，打造世界一流的“超充之城”。

2023年12月，海南省發(fā)起“超充之島”行動，支撐海南建設(shè)世界新能源汽車體驗(yàn)中心和海南省在2030年停售燃油車的發(fā)展目標(biāo)。深圳發(fā)布的《深圳市新能源汽車超充設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃（2023—2025年）》吹響“超充之城”建設(shè)號角。根據(jù)規(guī)劃，力爭到2023年底，建成不少于150座公用超充站；2024年3月底前，建成不少于300座公用超充站。

2024年5月，在第七屆數(shù)字中國建設(shè)峰會上，福州市宣布將打造“超充之城”，明確到“十四五”末，擬完成100座充電站的建設(shè)目標(biāo)，其中光儲充檢站和超充站50座以上，滿足至少10萬輛電動汽車的充電需求。

此外廣州計(jì)劃在2024年基本建成“一快一慢、有序充電”的充換電服務(wù)體系；重慶計(jì)劃到2025年底建成超充站2000座以上、超充樁4000個以上。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，目前“超充”已成為整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)力點(diǎn)。車企方面，比亞迪、保時捷、特斯拉、小鵬、理想、埃安、極氪等廠商先后發(fā)布超充解決方案；奧特迅、盛弘股份、金冠股份等A股上市公司已開展相關(guān)業(yè)務(wù)布局?！俺洹鄙踔吝€吸引了中石油、中石化等跨界者。

例如華為、蔚來、理想、小鵬等領(lǐng)軍企業(yè)紛紛宣布了雄心勃勃的超充站建設(shè)計(jì)劃。其中華為數(shù)字能源與多家車企、行業(yè)協(xié)會、充電運(yùn)營商成立超充聯(lián)盟，并計(jì)劃于2024年率先在全國340多個城市和主要公路部署超過10萬個華為全液冷超快充充電樁。

寧德時代也正式啟動神行超充網(wǎng)絡(luò)，搭建超充服務(wù)平臺。

此外極氪、廣汽埃安、北汽極狐、長安、長城以及小鵬汽車等多家車企也已相繼發(fā)布800V平臺架構(gòu)或規(guī)劃。

但值得注意的是，超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)意味著更大的場地、更高的設(shè)備投入。目前充電運(yùn)營商面臨著諸多挑戰(zhàn)，如投資成本高、回收期長，電池、車、樁布局缺乏規(guī)劃，電網(wǎng)協(xié)同等問題。其中偏高的投資成本和較長的投資回報(bào)周期是普遍需要面對的問題。多位業(yè)內(nèi)人士指出，超充時代下，現(xiàn)存的超充站面臨著用戶體驗(yàn)和商戶經(jīng)營的雙重壓力。整體來看，當(dāng)前對超充的需求還未在全場景普及，仍然處于投入階段，尚未進(jìn)入真正的回報(bào)期。因此要適度發(fā)展，不可一哄而上。

而對于未來超充是否會全面取代慢充，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，無論是超充、快充、慢充還是換電，本質(zhì)都是補(bǔ)能的方式之一，彼此互補(bǔ)，消費(fèi)者會在不同場景下，根據(jù)不同的需要，選擇最合適的一種方式。（WW）