一、行業(yè)相關(guān)概述
水電站由水力系統(tǒng)、機(jī)械系統(tǒng)和電能產(chǎn)生裝置等組成，是實(shí)現(xiàn)水能到電能轉(zhuǎn)換的水利樞紐工程。通過(guò)水電站水庫(kù)系統(tǒng)的建設(shè)，人為地調(diào)節(jié)和改變水力資源在時(shí)間和空間上的分布，實(shí)現(xiàn)對(duì)水力資源的可持續(xù)利用。水電站按水源分類，可分為常規(guī)水電站、抽水蓄能電站、潮汐電站；按規(guī)模分類，可分為小型水電站、中型水電站、大型水電站。
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水電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)涵蓋了多個(gè)環(huán)節(jié)，包括上游設(shè)備制造、中游水電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，以及下游電力銷售與用戶消費(fèi)。上游主要包括水電工程建設(shè)和水電設(shè)備制造。水電工程建設(shè)涉及大壩、引水管涵等水工建筑物的修建，需要資金實(shí)力雄厚、技術(shù)體系成熟、建設(shè)施工經(jīng)驗(yàn)豐富的大中型工程類央企、國(guó)企參與。水電設(shè)備制造則包括水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、調(diào)速器、油壓裝置、電氣設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售，為水電站的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)提供必要的技術(shù)支持和設(shè)備保障。
中游以水電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)為核心，包括水電站的設(shè)計(jì)、施工、安裝調(diào)試以及后續(xù)的運(yùn)維管理。中游企業(yè)的最大成本為折舊，收入來(lái)源主要為發(fā)電售電收入。
下游主要涉及電力銷售和消費(fèi)環(huán)節(jié)，包括國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等售電主體以及廣大的電力用戶。隨著電力需求的不斷增長(zhǎng)，下游市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定。
二、水力發(fā)電是我國(guó)電力工程中重要的組成部分
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)水電站行業(yè)發(fā)展深度分析與投資趨勢(shì)研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，水力發(fā)電是我國(guó)電力工程中重要的組成部分。有數(shù)據(jù)顯示，2023年在全國(guó)裝機(jī)規(guī)模中，水電排在第4位，占比達(dá)到14%。在全國(guó)總發(fā)電量中，水電發(fā)電量排在第2位，僅低于煤電，占比14%。
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三、電力系統(tǒng)是不可或缺的動(dòng)力能量，近年裝機(jī)容量、發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)
電力系統(tǒng)是現(xiàn)代化社會(huì)人們生活和生產(chǎn)不可或缺的動(dòng)力能量。自新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)電力裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，目前已居世界首位，形成了以火電、水電、核電、新能源發(fā)電為主的多元電力供應(yīng)體系。從最初的電力短缺到現(xiàn)在的供需平衡，我國(guó)電力行業(yè)經(jīng)歷了跨越式發(fā)展，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。截至2023年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量29.2億千瓦，其中可再生能源發(fā)電裝機(jī)15.19億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的比重達(dá)到52%，占全球可再生能源發(fā)電總裝機(jī)近四成。
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發(fā)電量逐年遞增，從2018年的68449億千瓦時(shí)上升至2023年的92241億千瓦時(shí)。其中“水核風(fēng)光”等清潔電力發(fā)電量從1978年的446億千瓦時(shí)增至2023年的3.2萬(wàn)億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)10.0%，占全部發(fā)電量比重由17.4%提高至33.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)，觀研天下整理
四、水電行業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)水電站加快建設(shè)，截止 2023 年末有8600 余座
水電作為可再生能源，具有安全穩(wěn)定、清潔高效、運(yùn)行靈活的特點(diǎn)，高度契合國(guó)家能源戰(zhàn)略。近年來(lái)在電力工業(yè)正加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型下，得到了快速發(fā)展，從而也帶動(dòng)了水電站加快建設(shè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止 2023 年末，我國(guó)共有水電站 8600 余座，其中 2200 余座為大型水電站，總裝機(jī)規(guī)模達(dá) 42154 億千瓦，占我國(guó)電力總裝機(jī)的 14%，占技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量的比例超過(guò) 70%。其中常規(guī)水電裝機(jī)規(guī)模 3.71 億千瓦，開(kāi)發(fā)比例約 54%（排除抽水蓄能）。
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目前長(zhǎng)江流域是我國(guó)水資源配置的戰(zhàn)略水源地，多年平均水資源量9959億立方米，約占全國(guó)的36%。其中，這條清潔能源走廊，形成總庫(kù)容919億立方米的梯級(jí)水庫(kù)群和戰(zhàn)略性淡水資源庫(kù)。烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩6座大型水電站，沿長(zhǎng)江干流自上而下排列，構(gòu)成了世界最大清潔能源走廊。6座梯級(jí)水電站累計(jì)發(fā)電量突破3.5萬(wàn)億千瓦時(shí)，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤超10億噸，減排二氧化碳超28億噸。同時(shí)，梯級(jí)水庫(kù)協(xié)同配合，航運(yùn)保暢、水資源保障、生態(tài)保護(hù)等效益綜合釋放。
根據(jù)市場(chǎng)分析，我國(guó)水電市場(chǎng)發(fā)展快速的原因主要是豐富的水能資源。根據(jù)相關(guān)資料顯示，目前我國(guó)水能資源理論蘊(yùn)藏量約 6.87 億千瓦，經(jīng)濟(jì)可開(kāi)發(fā)容量近 4 億千瓦，居世界首位。預(yù)計(jì)水電站市場(chǎng)在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和清潔能源發(fā)展的背景下，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力和廣闊的發(fā)展前景。
據(jù)了解，我國(guó)水能主要分布于長(zhǎng)江流域及西藏。其中西藏水能儲(chǔ)量占我國(guó) 1/3，但受益于特殊地理?xiàng)l件，西藏水能資源豐富，儲(chǔ)量約 2 億千瓦，國(guó)內(nèi)占比約三分之一。 因此目前待開(kāi)發(fā)水能資源主要集中于西藏，以雅魯藏布江為首，開(kāi)發(fā)前景廣闊，這為水電站市場(chǎng)帶來(lái)了較大的潛在空間。
據(jù)了解，西藏?fù)碛惺澜缟厦娣e最大、海拔最高的高原，地形復(fù)雜多樣，平均海拔達(dá) 4000 米以上，境內(nèi)有海拔 7000 米以上的山峰 50 余座、8000 米以上山 峰 11 座，被譽(yù)為“世界屋脊”和地球“第三極”。
西藏自治區(qū)內(nèi)水能資源量集中于雅魯藏布江和東南部“三江”（怒江、 瀾滄江、金沙江），占全國(guó)待裝機(jī)容量比例 75%，其中雅魯藏布江占比達(dá) 40%。雅魯藏 布江干流的技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)量高達(dá) 5645 萬(wàn)千瓦，占全區(qū)/全國(guó)技術(shù)可開(kāi)發(fā)總量的 51%/10%，其下游大拐彎區(qū)水流落差大、可開(kāi)發(fā)水能裝機(jī)量達(dá) 3800 萬(wàn)千瓦，被譽(yù)為“世 界水能富集之最”，開(kāi)發(fā)潛力大。
目前雅魯藏布江中下游水電開(kāi)發(fā)已納入“十四五”規(guī)劃。西藏《“十四五”規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn) 景目標(biāo)綱要》指出將加快雅魯藏布江中游、金沙江上游水電建設(shè)，研究推動(dòng)雅魯藏布江 下游、瀾滄江上游水電開(kāi)發(fā)并適時(shí)啟動(dòng)相關(guān)工程。
五、抽水蓄能電站一路高歌猛進(jìn)，裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)
隨著對(duì)可再生能源的需求不斷增長(zhǎng)，水力發(fā)電將在推動(dòng)“風(fēng)光水一體化”方面發(fā)揮愈發(fā)重要作用。其中抽水蓄能電站具備調(diào)峰填谷和調(diào)頻調(diào)相的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)一路高歌猛進(jìn)，裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)。到2023年底，全國(guó)在運(yùn)抽水蓄能裝機(jī)容量已達(dá)到5064萬(wàn)千瓦，近五年年化增速達(dá)到13.5%；核準(zhǔn)在建抽水蓄能裝機(jī)容量超1.58億千瓦，均位居世界首位。預(yù)計(jì)隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)和電力系統(tǒng)對(duì)儲(chǔ)能需求的增加，抽水蓄能技術(shù)將得到更廣泛的應(yīng)用。
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在“十四五”規(guī)劃時(shí)期內(nèi)，隨著“碳中和”戰(zhàn)略的深入實(shí)施與新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起，特別是太陽(yáng)能與風(fēng)能等可再生能源裝機(jī)容量的大幅增長(zhǎng)，為保障電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和電網(wǎng)的靈活調(diào)節(jié)能力，亟需規(guī)劃建設(shè)相應(yīng)規(guī)模的抽水蓄能電站作為重要支撐。
六、水電站行業(yè)正加速向智能化、自動(dòng)化、綠色化方向轉(zhuǎn)型
隨著世界氣候變暖，全球能源消費(fèi)需求不斷增加，可再生能源的運(yùn)用受到廣大社會(huì)的認(rèn)可，水力發(fā)電被視為清潔可再生的可靠能源，水電站的發(fā)展將會(huì)受到更多的支持。水電能力的開(kāi)發(fā)利用也在發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮了積極作用，讓越來(lái)越多的地區(qū)受益于水電的有力支撐，使能源得以可靠持續(xù)的供給。
目前隨著科技的進(jìn)步，水電站行業(yè)正加速向智能化、自動(dòng)化方向轉(zhuǎn)型。智能化技術(shù)的應(yīng)用不僅提高了水電站的發(fā)電效率和運(yùn)行安全性，還降低了維護(hù)成本。例如智能監(jiān)控系統(tǒng)、高效能水輪發(fā)電技術(shù)等的應(yīng)用，將顯著提高水電站的發(fā)電效率和運(yùn)行安全性，降低維護(hù)成本。
與此同時(shí)，在全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)日益重視的背景下，水電站行業(yè)將更加注重綠色發(fā)展與生態(tài)保護(hù)。新建水電站項(xiàng)目將嚴(yán)格遵守環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，采取生態(tài)友好型建設(shè)方案，減少對(duì)河流生態(tài)系統(tǒng)和周邊環(huán)境的負(fù)面影響。（WW）
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