電子陶瓷種類豐富，廣泛應(yīng)用于通訊、汽車、能源、家用電器等領(lǐng)域。近年來全球電子陶瓷市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，其中中國(guó)受益于政策支持及汽車電子發(fā)展，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)速度已超過全球。但從競(jìng)爭(zhēng)格局看，全球電子陶瓷市場(chǎng)由日本、美國(guó)等國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商與之相比存在較大差距，主要體現(xiàn)在原材料、設(shè)備、產(chǎn)品創(chuàng)新等層面?？傮w來看，國(guó)產(chǎn)電子陶瓷廠商仍有較大提升空間，增長(zhǎng)前景廣闊。
一、電子陶瓷種類豐富應(yīng)用廣泛，全球市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電子陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電子陶瓷是指在電子工業(yè)中能夠利用電、磁性質(zhì)的陶瓷。電子陶瓷是通過對(duì)表面、晶界和尺寸結(jié)構(gòu)的精密控制而最終獲得具有新功能的陶瓷,主要分為絕緣裝置陶瓷、離子陶瓷、半導(dǎo)體陶瓷、壓電陶瓷和電容器陶瓷五類。
電子陶瓷分類
| 分類 | 絕緣裝置陶瓷 | 微波介質(zhì)陶瓷 | 壓電陶瓷 | 半導(dǎo)體陶瓷 | 離子陶瓷 |
| 特性 | 電絕緣性優(yōu)良,介電常數(shù)低,介電損耗小,優(yōu)異的高頻特性,高化學(xué)穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度 | 介電常數(shù)高,介電損耗較大,應(yīng)用于微波頻電路中作為介質(zhì)材料 | 可使電信號(hào)和機(jī)械信號(hào)相互轉(zhuǎn)換;易于改變瓷料的組分而得到具有各種性能 | 具有半導(dǎo)體性晶粒和絕緣性品界.采用多品陶瓷材料,材料為結(jié)構(gòu)豐富,適用于陶瓷敏感材料制作 | 可快速傳遞正離子 |
| 典型產(chǎn)品 | 絕緣子,線圈骨架,電子管座,波段開關(guān),電容器支柱,集成電路基片,封裝外殼(濾波器基座、LED基座)、半導(dǎo)體散熱片等 | 微波諧振器、振蕩器、高低頻電容器,濾波器,介質(zhì)天線、介質(zhì)導(dǎo)波回路 | 激光調(diào)試器.光電傳感器,圖像存儲(chǔ)和顯示器,紅外探測(cè)器、壓電器件等 | 熱敏電阻、壓敏電阻、陶瓷型濕敏電阻器和氣敏電阻器、半導(dǎo)體電容器 | 高比率能量固體電池、鋰電池、燃料電池、雙層電容器等領(lǐng)城等 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子工業(yè)、航空航天等 | 移動(dòng)通訊,衛(wèi)星通訊與GPS.藍(lán)牙、WLAN等 | 電子工業(yè)、軍 事、汽車、醫(yī)療等 | 電子工業(yè)、汽車零部件,軍事等 | 新能源、電子工業(yè)等 |
資料來源：觀研天下整理
電子陶瓷具有傳統(tǒng)材料不可比擬的優(yōu)勢(shì)，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。如對(duì)計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等領(lǐng)域產(chǎn)品的性能提升，電子陶瓷取代部分金屬與塑料部件成為必然 ；在通訊領(lǐng)域，隨著5G技術(shù)普及應(yīng)用，萬物互聯(lián)將成為趨勢(shì)，必然會(huì)加大光傳感器、5G通訊零部件、晶振等電子陶瓷元器件需求的增長(zhǎng) ；隨著汽車產(chǎn)業(yè)鏈智能化的到來，汽車電子產(chǎn)業(yè)迅速崛起，對(duì)電子陶瓷元件需求量增大。
下游市場(chǎng)發(fā)展直接拉動(dòng)電子陶瓷市場(chǎng)擴(kuò)容。2018-2023年全球電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模由1608億元增長(zhǎng)至1995億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.4%，預(yù)計(jì)2024年全球電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2064億元，較上年同比增長(zhǎng)3.5%。
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二、受政策支持及汽車電子發(fā)展驅(qū)動(dòng)，中國(guó)電子陶瓷增長(zhǎng)速度快于全球
中國(guó)電子陶瓷增長(zhǎng)速度快于全球。2018-2023年中國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模由577億元增長(zhǎng)至1123億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.2%；預(yù)計(jì)2024年中國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1288億元，較上年同比增長(zhǎng)14.7%。
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中國(guó)電子陶瓷行業(yè)的飛速增長(zhǎng)主要得益于國(guó)家相關(guān)政策支持及汽車電子發(fā)展驅(qū)動(dòng)：
1.政策支持
電子陶瓷是重要的戰(zhàn)略新材料,是無源電子元件的核心材料,也是電子信息技術(shù)領(lǐng)域重要的技術(shù)前沿。隨著電子陶瓷重要性不斷凸顯，國(guó)家相繼出臺(tái)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》等相關(guān)政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
我國(guó)電子陶瓷行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2022年 | 《2022年政府工作報(bào)告》 | 加強(qiáng)數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局。建設(shè)數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施，逐步構(gòu)建全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，推進(jìn)5G規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，發(fā)展智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村。 |
| 2021年 | 《關(guān)于印發(fā)“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的通知》 | 提升核心產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。著力提升基礎(chǔ)軟硬件、核心電子元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和生產(chǎn)裝備的供給水平，強(qiáng)化關(guān)鍵產(chǎn)品自給保障能力。實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈行動(dòng)，加強(qiáng)面向多元化應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)融合和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力，完善5G集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。 |
| 2021年 | 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 推動(dòng)先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過智能車、間/工廠建設(shè)，帶動(dòng)通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代、升級(jí)。推動(dòng)數(shù)字李生、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用研制一批國(guó)際先進(jìn)的新型智能制造裝備。 |
| 2021年 | 《中國(guó)電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》 | 緊跟5G智能終端、5G通信基站、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療電子、高精密儀器等高端市場(chǎng)的需求，鼓勵(lì)和引導(dǎo)骨千企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大片式聲表面波濾波器、片式體聲波濾波器、微型LTCC射頻器件、介質(zhì)波導(dǎo)濾波器壓電陶瓷致動(dòng)器等關(guān)鍵產(chǎn)品的投資力度，提升產(chǎn)品產(chǎn)能。促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，加快無鉛壓電陶瓷材料，LTCC導(dǎo)體漿料等基礎(chǔ)材料以及多層化、片式化、高頻化、模塊化、演型化電子陶瓷器件的基礎(chǔ)工藝研究，抓緊專利布局。推動(dòng)行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)自主開發(fā)或聯(lián)合半導(dǎo)體集成電路廠商合作開發(fā)新型射頻模組，力爭(zhēng)在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用。 |
| 2021年 | 《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 | 提出我國(guó)5G應(yīng)用發(fā)展總體目標(biāo)。到2023年，我國(guó)5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升，綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域5G應(yīng)用深度和廣度雙突破。 |
| 2021年 | 《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》 | 明確“重點(diǎn)產(chǎn)品高端提升行動(dòng)”，重點(diǎn)發(fā)展高磁能積、高矯頑力永磁元件，高磁導(dǎo)率、低磁損耗軟磁元件，高導(dǎo)熱、電絕緣、低損耗、無鉛環(huán)保的電子陶瓷元件。 |
資料來源：觀研天下整理
2.汽車電子發(fā)展
汽車電子是電子陶瓷應(yīng)用的重要領(lǐng)域之一，隨著汽車電子化程度的不斷提高，對(duì)電子陶瓷的需求也不斷增加。汽車電子的發(fā)展對(duì)電子陶瓷行業(yè)的發(fā)展具有積極的影響。近年來，中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年達(dá)9783億元。
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三、全球電子陶瓷市場(chǎng)由日本、美國(guó)等國(guó)外廠商占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商仍有較大提升空間
電子陶瓷屬于資金密集和技術(shù)密集型企業(yè)。在研發(fā)和生產(chǎn)過程中，由于電子陶瓷制備工藝相對(duì)復(fù)雜，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新突破，需要以研發(fā)技術(shù)人員和高精度自動(dòng)化設(shè)備作為支撐。在制備過程中，各環(huán)節(jié)都會(huì)影響電子陶瓷材料性能，行業(yè)壁壘相對(duì)高，需要進(jìn)行規(guī)模集約化管理以降低成本。
目前，全球電子陶瓷市場(chǎng)主要由日本、美國(guó)等國(guó)外電子陶瓷廠商占據(jù)。其中日本村田、美國(guó)Ferro以及日本京瓷總市場(chǎng)份額超65%，分別占比23.9%、23.3%、19.3%。
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從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，雖然我國(guó)部分電子陶瓷在理論研究和實(shí)驗(yàn)水平方面已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，但與歐美和日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚屬起步階段。目前，我國(guó)電子陶瓷行業(yè)與國(guó)外相比差距較大，主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面：
1.高端粉體制備技術(shù)存在短板
粉體質(zhì)量是電子陶瓷制備關(guān)鍵，而我國(guó)高端電子陶瓷粉體制備技術(shù)尚未完全突破，主要依賴進(jìn)口，受制于日本Sakai化學(xué)、日本化學(xué)NCI、美國(guó)Ferro等海外公司。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球陶瓷粉體市場(chǎng)中日本Sakai化學(xué)、美國(guó)Ferro總占比超50%。
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2.電子陶瓷制造裝備對(duì)進(jìn)口依賴度較高且國(guó)產(chǎn)設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力不足
我國(guó)電子陶瓷制造裝備對(duì)進(jìn)口依賴度較高，投資金額大；國(guó)產(chǎn)電子陶瓷制造裝備則以仿制居多，關(guān)鍵制備技術(shù)尚未完全掌握，導(dǎo)致部分電子陶瓷產(chǎn)品的可靠一致性下降，難以與國(guó)外同類產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
3.電子陶瓷新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化效率低
全球共有 200多種陶瓷材料及2000多種應(yīng)用產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)電子陶瓷絕大部分仍停留在實(shí)驗(yàn)室階段，距離產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)還存在較大距離，尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的有機(jī)結(jié)合。另外，部分產(chǎn)品由于制備成本及可靠性等問題難以普及，因此我國(guó)在新產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用方面仍需加快趕超步伐。
4.電子陶瓷行業(yè)缺乏頭部規(guī)模企業(yè)
我國(guó)電子陶瓷相關(guān)企業(yè)超過300家，但大部分為中小微企業(yè)，約占70%，且產(chǎn)品單一，生產(chǎn)成本較高，欠缺市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。另外，在研發(fā)過程中，缺乏自主創(chuàng)新 ；采用粗放發(fā)展的方式導(dǎo)致了產(chǎn)品產(chǎn)能過剩。
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