前言
上游原料驢皮的供應(yīng)直接影響阿膠的生產(chǎn)成本和市場供應(yīng)穩(wěn)定性。近年來國內(nèi)驢存欄量減少使得驢皮供應(yīng)量下降，驢皮價格隨之走高，導(dǎo)致阿膠生產(chǎn)成本增加，影響市場價格和市場需求量。阿膠是補血用中藥的重要細分品類，但受經(jīng)濟疲軟和疫情影響，我國阿膠類產(chǎn)品銷售額呈現(xiàn)下降趨勢。上下游兩頭承壓，國內(nèi)阿膠用藥市場潛力待開發(fā)。預(yù)計隨著市場經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)和對阿膠“藥品+保健”屬性的不斷挖掘，阿膠“院內(nèi)+院外”市場潛力仍有進一步的提升空間。
我國阿膠產(chǎn)業(yè)具有明顯的集中性。從地域看，山東、河南、河北、四川等省份是阿膠的主要產(chǎn)區(qū)，其中山東省尤為突出，是我國阿膠生產(chǎn)第一大省，其阿膠產(chǎn)量約占全國阿膠總產(chǎn)量的80%。從企業(yè)看，阿膠作為傳統(tǒng)中藥材，其品牌對消費者的影響較大。國內(nèi)兩大品牌--東阿阿膠、福牌阿膠通過長期的市場營銷和品牌建設(shè)，已經(jīng)建立了較高的品牌知名度和美譽度，為阿膠行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，兩者合計產(chǎn)量占比超70%。
隨著行業(yè)競爭加劇，相關(guān)企業(yè)開始探索創(chuàng)新道路，以期通過“阿膠+”模式提升自身市場份額，行業(yè)呈現(xiàn)出多元化拓展趨勢。阿膠行業(yè)已不局限于傳統(tǒng)藥材領(lǐng)域，而是向保健品、功能性食品、美容護膚等多個方向延伸。
一、上游驢存欄量減少，導(dǎo)致阿膠生產(chǎn)成本增加
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國阿膠行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，阿膠是一味具有悠久歷史的名貴藥材，由馬科動物驢的皮經(jīng)煎煮熬制而成的固體膠，味甘、性平，歸肺、肝、腎、心經(jīng)，具有補血、止血，滋肺心肝腎的功效。
上游驢養(yǎng)殖是阿膠產(chǎn)業(yè)鏈的起點，原料驢皮的供應(yīng)直接影響到阿膠的生產(chǎn)成本和市場供應(yīng)穩(wěn)定性。近年來國內(nèi)驢存欄量減少使得驢皮供應(yīng)量下降，驢皮價格隨之走高，導(dǎo)致阿膠生產(chǎn)成本增加，影響市場價格和市場需求量。根據(jù)數(shù)據(jù)，2014年我國驢末期數(shù)量超350萬頭，至2023年我國驢末期數(shù)量降至146萬頭。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、下游需求疲軟，國內(nèi)阿膠類產(chǎn)品銷售額呈現(xiàn)下降趨勢
阿膠是補血用中藥的重要細分品類。2020年以來我國補血用中藥市場規(guī)模整體呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的發(fā)展態(tài)勢，但受經(jīng)濟疲軟和疫情影響，我國阿膠類產(chǎn)品銷售額則呈現(xiàn)下降趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年我國補血用中藥市場規(guī)模由 147.64 億元增至151.25 億元，阿膠類產(chǎn)品銷售額由 103.48 億元降至 80.72 億元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、我國阿膠行業(yè)兩頭承壓，阿膠用藥市場潛力待開發(fā)
國內(nèi)阿膠上下游兩頭承壓，阿膠用藥市場潛力待開發(fā)。阿膠類產(chǎn)品作為補血中成藥在實體藥店終端銷售相比醫(yī)院渠道更具相對優(yōu)勢，預(yù)計隨著市場經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)和對阿膠“藥品+保健”屬性的不斷挖掘，阿膠“院內(nèi)+院外”市場潛力仍有進一步的提升空間。
2023年我國阿膠類產(chǎn)品銷售情況
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排名 |
公立醫(yī)療機構(gòu)終端 |
重點省份實體藥店 |
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產(chǎn)品名稱 |
銷售額（億元） |
在銷企業(yè)數(shù)（家） |
產(chǎn)品名稱 |
銷售額（億元） |
在銷企業(yè)數(shù)（家） |
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1 |
生血寶合劑 |
11+ |
1 |
阿膠 |
66+ |
20+ |
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2 |
歸脾合劑 |
5+ |
6 |
復(fù)方阿膠漿 |
12+ |
1 |
|
3 |
生血寧片 |
2+ |
1 |
阿膠補血口服液 |
4+ |
9 |
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4 |
生血寶顆粒 |
2+ |
1 |
歸脾丸 |
1+ |
20+ |
|
5 |
益氣維血膠囊 |
2+ |
1 |
龜甲膠 |
<1 |
10-20 |
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6 |
益氣維血片 |
2+ |
1 |
歸脾片 |
<1 |
3 |
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7 |
健脾生血片 |
1+ |
1 |
石榴補血糖漿 |
<1 |
1 |
|
8 |
健脾生血顆粒 |
1+ |
1 |
生血寶合劑 |
<1 |
1 |
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9 |
益血生膠囊 |
1+ |
1 |
阿膠黃芪口服液 |
<1 |
1 |
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10 |
歸脾膠囊 |
1+ |
1 |
復(fù)方紅衣補血口服液 |
<1 |
1 |
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11 |
復(fù)方阿膠漿 |
1+ |
1 |
歸脾丸(濃縮丸) |
<1 |
10-20 |
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12 |
石榴補血糖漿 |
<1 |
1 |
益血生膠囊 |
<1 |
1 |
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13 |
再造生血膠囊 |
<1 |
1 |
阿膠益壽口服液 |
<1 |
20+ |
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14 |
維血寧顆粒 |
<1 |
2 |
益氣維血顆粒 |
<1 |
1 |
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15 |
歸脾丸 |
<1 |
20+ |
益血生片 |
<1 |
1 |
|
16 |
益氣維血顆粒 |
<1 |
1 |
益氣維血膠囊 |
<1 |
1 |
|
1 |
歸芪補血口服液 |
<1 |
1 |
歸脾顆粒 |
<1 |
1 |
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18 |
復(fù)方紅衣補血口服液 |
<1 |
1 |
養(yǎng)血飲口服液 |
<1 |
1 |
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19 |
養(yǎng)血飲口服液 |
<1 |
1 |
生血寧片 |
<1 |
1 |
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20 |
歸脾丸(濃縮丸) |
<1 |
6 |
歸脾合劑 |
<1 |
9 |
資料來源：觀研天下整理
四、我國阿膠產(chǎn)業(yè)集中性明顯，東阿阿膠和福牌阿膠為領(lǐng)軍企業(yè)
我國阿膠產(chǎn)業(yè)具有明顯的集中性。從地域看，山東、河南、河北、四川等省份是阿膠的主要產(chǎn)區(qū)，其中山東省尤為突出，是我國阿膠生產(chǎn)第一大省，其阿膠產(chǎn)量約占全國阿膠總產(chǎn)量的80%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從企業(yè)看，阿膠作為傳統(tǒng)中藥材，其品牌對消費者的影響較大。國內(nèi)兩大品牌--東阿阿膠、福牌阿膠通過長期的市場營銷和品牌建設(shè)，已經(jīng)建立了較高的品牌知名度和美譽度，為阿膠行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，兩者合計產(chǎn)量占比超70%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
五、企業(yè)探索“阿膠+”模式，阿膠行業(yè)呈現(xiàn)出多元化拓展趨勢
隨著行業(yè)競爭加劇，相關(guān)企業(yè)開始探索創(chuàng)新道路，以期通過“阿膠+”模式提升自身市場份額，行業(yè)呈現(xiàn)出多元化拓展趨勢。阿膠行業(yè)已不局限于傳統(tǒng)藥材領(lǐng)域，而是向保健品、功能性食品、美容護膚等多個方向延伸。
以東阿阿膠為例， 東阿阿膠以阿膠產(chǎn)業(yè)為發(fā)展基石，同步豐富多維產(chǎn)品矩陣。2008 年東阿阿膠推出“桃花姬”這一健康零食品牌，以快消品的思路對其打造，努力實現(xiàn)從區(qū)域性品牌到全國性品牌的邁進。為此，東阿阿膠積極進行跨界轉(zhuǎn)型，響應(yīng)新生代消費需求，持續(xù)創(chuàng)新消費場景。如2023 年初與奈雪的茶進行合作，推出聯(lián)名款奶茶；在上海打造“桃顏氣色夸夸會”線下快閃店，設(shè)置桃花詩集、體感游戲創(chuàng)意環(huán)節(jié)，吸引了大量年輕人現(xiàn)場打卡、深度參與。東阿阿膠還于2020 年推出了阿膠速溶粉，此產(chǎn)品采用低溫真空連續(xù)干燥獨家專利技術(shù)，膠液直接成粉，單袋獨立包裝，方便即沖即飲，多元化服用場景，引領(lǐng)了阿膠養(yǎng)生的新時尚。此外，東阿阿膠同時布局第二成長曲線，以“皇家圍場 1619”創(chuàng)新切入男性健康滋補賽道，產(chǎn)品矩陣不斷豐富多元。
東阿阿膠主要產(chǎn)品
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分類 |
產(chǎn)品名稱 |
主要功效 |
產(chǎn)品類別 |
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阿膠及系列產(chǎn)品 |
東阿阿膠塊 |
補血滋陰、潤燥、止血。用于血虛萎黃，眩暈心悸、心煩不眠、肺燥咳嗽。 |
藥品 |
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復(fù)方阿膠漿 |
補氣養(yǎng)血，用于氣血兩虛，頭暈?zāi)垦?，心悸失眠，食欲不振及貧血?span> |
藥品 |
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桃花姬阿膠糕 |
滋陰養(yǎng)血、潤燥、美容養(yǎng)顏、增強免疫力。 |
保健食品 |
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阿膠速溶粉 |
補血、滋陰、潤肺、止血的功效，可以改善面色萎黃、眩暈心悸、心煩不眠、肺燥咳嗽、便血、尿血、崩漏等癥。 |
保健食品 |
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皇家圍場1619 |
健腦補腎口服液 |
用于健忘失眠，頭暈?zāi)垦＃Q心悸，腰膝酸軟，神經(jīng)衰弱。 |
藥品 |
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海龍膠口服液 |
溫補腎陽。用于腎陽不足所致的腰酸足軟，精神萎糜，面色無華。 |
藥品 |
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龜鹿二仙口服液 |
溫腎益精。用于久病腎虛，腰膝酸軟，遺精陽痿。 |
藥品 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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