前言：
濕電子化學(xué)品是電子工業(yè)中的重要支撐材料之一，被廣泛應(yīng)用于光伏、集成電路、顯示面板領(lǐng)域。一方面，近年來(lái)我國(guó)濕電子化學(xué)品下游三大行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，需求端增長(zhǎng)動(dòng)力充足且具備可持續(xù)性，帶動(dòng)濕電子化學(xué)品的需求不斷上升。另一方面，我國(guó)先后發(fā)布多項(xiàng)政策，聚焦推動(dòng)濕電子化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能和供給能力等方面，為濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。在下游和利好政策推動(dòng)下，我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到292.75億元。此外，近年來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國(guó)外企業(yè)市場(chǎng)份額逐漸被壓縮，國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，但仍存在較大提升空間。
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1.濕電子化學(xué)品下游應(yīng)用三分天下
濕電子化學(xué)品?屬于電子化學(xué)品領(lǐng)域的一個(gè)分支，是指用于微電子和光電子濕法工藝制程中的各種液體化工材料，行業(yè)具有技術(shù)門檻高、資金投入大、客戶認(rèn)證壁壘高、產(chǎn)品更新?lián)Q代快和種類多等特點(diǎn)。其也是電子工業(yè)中的重要支撐材料之一，被廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、光伏領(lǐng)域。從2023年的數(shù)據(jù)來(lái)看，光伏行業(yè)為我國(guó)濕電子化學(xué)品第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為36.89%；其次為集成電路和顯示面板，分別占比32.36%和30.76%。
濕電子化學(xué)品行業(yè)特點(diǎn)
| 特點(diǎn) | 詳情 |
| 技術(shù)門檻高 | 濕電子化學(xué)品需要高純度，通常純度超過(guò)99.99%，且雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)技術(shù)要求高。同時(shí)其研發(fā)難度大，需要特殊的復(fù)配手段來(lái)滿足特殊工藝需求，這也增加了技術(shù)門檻?。 |
| 資金投入大 | 濕電子化學(xué)品從原材料采購(gòu)到生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù)，再到產(chǎn)品研發(fā)和市場(chǎng)推廣，都需要大量的資金支持。此外，濕電子化學(xué)品多為危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品或易制爆化學(xué)品，企業(yè)也需要投入大量資金用于污染治理、節(jié)能減排、安全生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)确矫妗? |
| 客戶認(rèn)證壁壘高 | 濕電子化學(xué)品產(chǎn)品品質(zhì)對(duì)下游產(chǎn)品質(zhì)量和良率有著較大的影響。因此下游客戶對(duì)供應(yīng)商會(huì)有較為嚴(yán)格的審查程序，常采用認(rèn)證采購(gòu)模式，通過(guò)需求對(duì)接、技術(shù)研討、研發(fā)送樣測(cè)試、需求回饋、技術(shù)改進(jìn)、小試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)等客戶驗(yàn)證環(huán)節(jié)后方可成為下游客戶合格供應(yīng)商，整個(gè)認(rèn)證周期較長(zhǎng)、供應(yīng)商轉(zhuǎn)換成本較高。為了保證產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，下游客戶一般會(huì)與通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。 |
| 產(chǎn)品更新?lián)Q代快 | 濕電子化學(xué)品下游行業(yè)更新迭代速度快。作為半導(dǎo)體、光伏、顯示面板等電子制造領(lǐng)域的核心耗材，其產(chǎn)品性能必須與下游工藝同步升級(jí)。為了滿足下游發(fā)展需求，濕電子化學(xué)品也隨之不斷更新迭代。此外，不同濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品等級(jí)和功能的需求差異顯著，也在推動(dòng)企業(yè)持續(xù)更新產(chǎn)品線。 |
| 產(chǎn)品種類多 | 按用途，濕電子化學(xué)品可分為通用化學(xué)品和功能性化學(xué)品。前者主要包括酸類（硫酸、磷酸、氣氣酸、鹽酸、硝酸等），堿類（氨水、氫氧化鈉、氫氧化鉀等），有機(jī)溶劑類（甲醇、乙醇、異丙醇、丙酮、乙酸乙酯等）及其他類（雙氧水等）產(chǎn)品；后者包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液、電鍍液等?。 |
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數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)電子村料行業(yè)協(xié)會(huì)、興福電子招股說(shuō)明書(shū)、觀研天下整理
2.下游三大行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，帶動(dòng)濕電子化學(xué)品需求增長(zhǎng)
在光伏領(lǐng)域，濕電子化學(xué)品主要用于應(yīng)用于太陽(yáng)能電池片的制絨、清洗及刻蝕等工藝。近年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)步入發(fā)展快車道，新增和累計(jì)裝機(jī)容量不斷攀升，2024年分別達(dá)到277.17GW和886.66GW，為濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來(lái)廣闊增量需求。隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展，光伏用濕電子化學(xué)品需求量也隨之迅速上升，2023年達(dá)到184.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)75.17%；到2025年其需求量有望進(jìn)一步上升，或?qū)⑼黄?00萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到340.7萬(wàn)噸。
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在集成電路領(lǐng)域，濕電子化學(xué)品主要用于清洗、蝕刻、摻雜、顯影、晶圓表面處理、去膜等工藝，所使用的濕電子化學(xué)品包括氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸、氨水、雙氧水等通用濕電子化學(xué)品和各類蝕刻液、電鍍液、清洗劑、稀釋劑、顯影液、去邊劑、剝膜液等。近年來(lái)，我國(guó)已成為全球最大的集成電路市場(chǎng)之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，對(duì)濕電子化學(xué)品需求形成有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成電路產(chǎn)量由2019年的2018.2億塊上升至2024年的4514.2億塊，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.47%；產(chǎn)業(yè)銷售收入則由2019年的7584億元增長(zhǎng)至2023年的12580.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.65%。
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在顯示面板領(lǐng)域，濕電子化學(xué)品主要用于面板制造中基板上顆粒和有機(jī)物的清洗、光刻膠的顯影和去除、電極的刻蝕等工藝。近十余年來(lái)，我國(guó)顯示面板出貨面積不斷增加，為濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展帶來(lái)可觀的增量空間。據(jù)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)顯示面板出貨面積達(dá)到約1.6億平方米，較10年前增長(zhǎng)7倍以上；其后其出貨面積進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2023年達(dá)到1.76億平方米。隨著顯示面板出貨面積上升，顯示面板用濕電子化學(xué)品需求量也隨之增長(zhǎng)，2023年達(dá)到86.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.9%。
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總的來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)濕電子化學(xué)品下游三大行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，需求端增長(zhǎng)動(dòng)力充足且具備可持續(xù)性，帶動(dòng)濕電子化學(xué)品的需求不斷上升。
3.利好政策頻出，為濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)??濕電子化學(xué)品???行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，近年來(lái)我國(guó)先后出臺(tái)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策，聚焦推動(dòng)濕電子化學(xué)品相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、提升產(chǎn)品性能和供給能力等方面，為濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部 科學(xué)技術(shù)部 自然資源部 | “十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 推動(dòng)高選擇性催化、高效膜分離、危險(xiǎn)工藝本質(zhì)安全等技術(shù)，特種茂金屬聚烯烴、高端潤(rùn)滑油、高純/超高純化學(xué)品及工業(yè)特種氣體、甲烷偶聯(lián)制烯烴等新產(chǎn)品研發(fā)。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等六部門 | 關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 圍繞新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、高端裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，增加有機(jī)氟硅、聚氨酯、聚酰胺等材料品種規(guī)格，加快發(fā)展高端聚烯烴、電子化學(xué)品、工業(yè)特種氣體、高性能橡塑材料、高性能纖維、生物基材料、專用潤(rùn)滑油脂等產(chǎn)品。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 提升電子漿料、光伏背板、光伏玻璃、封裝膠膜、電子化學(xué)品等關(guān)鍵光伏材料高端產(chǎn)業(yè)化能力。支持高效閉環(huán)硅料全套產(chǎn)線突破，提升還原爐、單晶爐、PECVD、切片機(jī)、絲網(wǎng)印刷機(jī)、光電檢測(cè)設(shè)備等水平。 |
| 2023年6月 | 工業(yè)和信息化部 教育部等五部門 | 制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn) | 電子行業(yè)。重點(diǎn)提升電子漿料、電子樹(shù)脂、電子化學(xué)品、新型顯示電子功能材料、先進(jìn)陶瓷基板材料、電子裝聯(lián)材料、芯片先進(jìn)封裝材料等電子材料性能，提高元器件封裝及固化、外延均勻、缺陷控制等工藝水平。 |
| 2023年8月 | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展改革委等七部門 | 石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案 | 加強(qiáng)對(duì)化工新材料、電子化學(xué)品等高端石化化工產(chǎn)品項(xiàng)目以及中試項(xiàng)目的服務(wù)和指導(dǎo)，加快項(xiàng)目審批進(jìn)程。 |
| 2023年12月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案 | 推動(dòng)磷化學(xué)品產(chǎn)業(yè)鏈向新能源材料、電子化學(xué)品、功能性精細(xì)化學(xué)品等領(lǐng)域延伸，強(qiáng)化與氟化工耦合，大力開(kāi)發(fā)高端含氟新材料，提升產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域、規(guī)模及層次，實(shí)現(xiàn)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌。加快配套發(fā)展超凈高純氫氟酸、含氟氣體等含氟電子化學(xué)品。 |
| 2023年12月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將濕化學(xué)品、電子特氣、光刻膠等工藝與輔助材料納入鼓勵(lì)類目錄。 |
| 2024年7月 | 工業(yè)和信息化部等九部門 | 精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2024—2027年） | 提升高端聚烯烴、合成樹(shù)脂與工程塑料、聚氨酯、氟硅材料及制品、特種橡膠、高性能纖維、高性能膜材料、電子化學(xué)品、高效低毒低殘留農(nóng)藥、高端染顏料、特種涂料、特種膠黏劑、專用助劑和油劑、新型催化劑、高端試劑等領(lǐng)域關(guān)鍵產(chǎn)品供給能力。 |
| 2024年12月 | 工業(yè)和信息化部 生態(tài)環(huán)境部等四部門 | 標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng)方案（2025—2027年） | 重點(diǎn)開(kāi)展海洋工程用鋼、特種裝備用鋼、鋼結(jié)構(gòu)建筑用鋼、高溫合金、耐蝕合金、先進(jìn)鋁鎂銅鈦鎳等有色金屬、特種焊接材料、高性能樹(shù)脂、高性能合成橡膠、功能性膜材料、電子化學(xué)品、可降解材料、先進(jìn)無(wú)機(jī)非金屬材料、超韌陶瓷材料、高性能纖維及制品、高性能纖維復(fù)合材料等先進(jìn)基礎(chǔ)材料標(biāo)準(zhǔn)制修訂。 |
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4.濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容
隨著下游需求增長(zhǎng)和利好政策推動(dòng)，我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，2023年達(dá)到225億元，同比增長(zhǎng)27.12%。預(yù)計(jì)隨著下游行業(yè)不斷發(fā)展，到2025年其市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到292.75億元。
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5.濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率不斷提升
濕電子化學(xué)品屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，整體進(jìn)入門檻高。德國(guó)巴斯夫、美國(guó)陶氏、德國(guó)漢高等國(guó)外企業(yè)憑借多年的技術(shù)積累和產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，常年在我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。但近年來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，國(guó)外企業(yè)市場(chǎng)份額逐漸被壓縮，國(guó)產(chǎn)化率不斷提升。目前，我國(guó)光伏用濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)80%；集成電路用濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率由2020年的23%提升至2023年的44%；顯示面板用濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率也在不斷上升，但目前仍不足40%?？偟膩?lái)看，目前我國(guó)集成電路和顯示面板用濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率仍存在較大提升空間。未來(lái)，在政策鼓勵(lì)、技術(shù)突破、本土化優(yōu)勢(shì)凸顯等因素推動(dòng)下，預(yù)計(jì)我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程仍將不斷推進(jìn)。
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