全球儲能電池出貨以中美為核心 歐洲及新興市場占比將提升 寧德時代龍頭地位穩(wěn)固

前言：全球能源結構轉型下儲能行業(yè)迎來發(fā)展機遇，帶動儲能電池需求激增。其中，中美為全球儲能電池核心出貨地，但隨著歐洲和其他新興市場爆發(fā)，中美儲能電池出貨量占比將下降。儲能電池技術路線呈現“百花齊放”格局：鋰離子儲能電池占據絕對地位，其他技術路線也在逐步發(fā)展并實現示范應用。全球儲能電池格局相對穩(wěn)定，中國企業(yè)長期占主導。寧德時代、億緯鋰能等中國龍頭企業(yè)地位穩(wěn)固，此外，瑞浦新能源、中創(chuàng)新航、國軒高科、海辰儲能、遠景能源等其他中國企業(yè)儲能增量也較為明顯。

一、全球儲能需求爆發(fā)，帶動儲能電池出貨量高速增長

根據觀研報告網發(fā)布的《中國儲能電池行業(yè)發(fā)展深度分析與未來投資研究報告（2025-2032年）》顯示，隨著全球能源結構的轉型，儲能行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機遇，帶動儲能電池需求激增。

全球儲能市場高速增長，2023年儲能裝機需求為126.8 GWh，同比增長106%；儲能電池出貨204 GWh，同比增長61%。2024年儲能裝機需求為206.9GWh，同比增長63%；儲能電池出貨343 GWh，同比增長68%。預計2025年全球儲能裝機需求為263.4GWh，同比增長27%；儲能電池出貨463GWh，同比增長35%。2030年全球儲能裝機需求為848.7GWh，同比增長24%；儲能電池出貨1197GWh，同比增長21%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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二、中國、美國為全球儲能電池核心出貨地，歐洲和其他新興市場占比將顯著提升

中美為全球儲能電池出貨核心增長極。截至2023年底，中國已投運儲電項目累計裝機規(guī)模同比增長45%。2023年中國儲能電池出貨量為77 GWh，同比增長99%，占比38%。美國是僅次于中國的新型儲能市場，儲能電池出貨量排名全球第二位。截至2023年底，美國電池儲能總容量已達到17.3GW。2023年美國儲能電池出貨量為59 GWh，同比增長31%，占比29%。

歐洲和其他新興市場爆發(fā)，其儲能電池出貨量占比將顯著提升。根據數據，截至 2024年 2月底， 德國電池儲能裝機容量為 7. 8GW / 12. 1GWh。截至2020 年底，英國儲能項目 (非抽蓄) 裝機達到1. 2GW，規(guī)劃在建裝機容量已經超過14. 5GW。

2023年歐洲儲能電池出貨量為31 GWh，同比增長33%，占比15%。預計2030年歐洲儲能電池出貨量為211 GWh，同比增長16%，占比18%。2023年其他地區(qū)儲能電池出貨量為36GWh，同比增長91%，占比18%。預計2030年其他地區(qū)儲能電池出貨量為469GWh，同比增長26%，占比39%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

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三、儲能電池技術路線“百花齊放”，鋰離子儲能電池占據絕對地位

儲能電池技術路線呈現“百花齊放”格局：鋰離子儲能電池占據絕對地位，占比超過97%，集成規(guī)模向吉瓦級發(fā)展；其他技術路線也在逐步發(fā)展并實現示范應用，如壓縮空氣儲能和液流電池儲能占比均為0.6%，均已實現百兆瓦級工程應用示范；飛輪儲能、鈉離子電池等其他類型儲能規(guī)模占比較小，仍處于小容量試點示范階段。

數據來源：觀研天下數據中心整理

四、全球儲能電池格局相對穩(wěn)定，中國龍頭企業(yè)--寧德時代、億緯鋰能主導市場

全球儲能電池格局相對穩(wěn)定，中國龍頭企業(yè)主導，寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航等企業(yè)通過垂直整合（如鋰礦自供、硅基負極量產）鞏固優(yōu)勢。

2023年，寧德時代、億緯鋰能、比亞迪儲能電池出貨69 GWh、28GWh、25GWh，排名全球前三。預計2024年寧德時代、億緯鋰能、比亞迪儲能電池出貨110 GWh、53GWh、20GWh，增速為59.4%、85.7%、-20.0%，分別占比32.8%、15.5%、6.0%。2025年寧德時代、億緯鋰能、比亞迪儲能電池出貨160 GWh、76GWh、30GWh，同比增長45.5%、44.2%、50.0%，分別占比34.0%、15.9%、6.4%。

寧德時代和億緯鋰能頭部地位穩(wěn)固。此外，瑞浦新能源、中創(chuàng)新航、國軒高科、海辰儲能、遠景能源等儲能增量也較為明顯。預計 2025 年全球儲能電池整體格局穩(wěn)定。

2023-2025年全球儲能電池出貨量企業(yè)分布及占比情況

數據來源：觀研天下數據中心整理（zlj）