一、全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器發(fā)展前景廣闊，其中中國為最大主要市場
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器是進(jìn)行信息存儲(chǔ)的關(guān)鍵器件，應(yīng)用范圍較廣泛，可以應(yīng)用于多數(shù)現(xiàn)代電子產(chǎn)品中，是市場占比較高的基礎(chǔ)性存儲(chǔ)產(chǎn)品。
隨著AI的大規(guī)模普及，半導(dǎo)體行業(yè)市場迎來了新的浪潮，受到大模型時(shí)代的高算力、大存儲(chǔ)的現(xiàn)實(shí)需求推動(dòng)，下游市場復(fù)蘇疊加AI浪潮驅(qū)動(dòng)，將GPU及存儲(chǔ)需求迅速提升。
數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場規(guī)模約為903.7億美元，較上年同比下降35.1%；預(yù)計(jì)2024年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場規(guī)模達(dá)1529億美元，較上年同比增長69.2%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從地區(qū)發(fā)展情況看，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移，中國成為全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器第一大市場，占比接近30%；其次是美國和歐洲，占比16%、12%。
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二、半導(dǎo)體存儲(chǔ)器分為兩大類，目前DRAM和NAND Flash為市場主流
根據(jù)功能性及使用的主要存儲(chǔ)芯片類型不同，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器分為易失性存儲(chǔ)器（簡稱RAM）和非易失性存儲(chǔ)器（簡稱ROM）。
RAM可分為靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（簡稱SRAM）和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（簡稱DRAM）兩類，SRAM 不需要周期性地刷新，速度比較快，但成本也較高，是利基存儲(chǔ)；DRAM需要周期性地刷新，速度較慢，但成本較低，是大宗存儲(chǔ)。
ROM主要包括掩膜型只讀存儲(chǔ)器、可編程只讀存儲(chǔ)器、快閃存儲(chǔ)器（簡稱Flash）。快閃存儲(chǔ)器的主流產(chǎn)品為NOR Flash 和NAND Flash，其中NAND 是大宗存儲(chǔ)，NOR 是利基存儲(chǔ)。
資料來源：觀研天下整理
目前全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器以DRAM和NAND Flash為主，總占比達(dá)97%，分別占比61%、36%。除得益于技術(shù)發(fā)展外，DRAM和NAND Flash分別受存儲(chǔ)容量擴(kuò)大和存儲(chǔ)成本不斷優(yōu)化驅(qū)動(dòng)。
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三、全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)競爭高度集中，中國企業(yè)布局腳步加快
全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)競爭高度集中。在DRAM市場中，2023年三星、SK海力士和美光三大巨頭總市場份額達(dá)96%，分別占比41.4%、31.7%、22.9%;在NAND Flash市場中，三星、海力士、鎧俠、西部數(shù)據(jù)和美光五大企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，總市場份額接近95%;在NOR Flash市場中，兆易創(chuàng)新等國內(nèi)企業(yè)也在積極布局。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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與國外企業(yè)相比，中國企業(yè)起步較晚，發(fā)展空間較大。隨著全球化的競爭格局的加劇，中國的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)發(fā)展必須更加注重創(chuàng)新和研發(fā)，向著高端制造和設(shè)計(jì)的方向發(fā)展，才能夠在行業(yè)中贏得更大的話語權(quán)。
我國半導(dǎo)體存儲(chǔ)器行業(yè)代表企業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱 | 布局情況 |
| 兆易創(chuàng)新 | 存儲(chǔ)器方面，公司為大陸存儲(chǔ)芯片龍頭生產(chǎn)商，產(chǎn)品線Nor+NAND+DRAM全覆蓋，其中Nor全球第三、大陸第一。此外，兆易創(chuàng)新是國內(nèi)MCU龍頭。車載存儲(chǔ)龍頭生產(chǎn)商之一，有高速低功耗SRAM，低中密度 |
| 北京君正 | DRAM,NOR/NANDFlash，嵌入式Flash pFusion，及eMMC等芯片產(chǎn)品。其收購的北京矽成(控股美國ISSI存儲(chǔ))在汽車DRAM領(lǐng)域，美光占據(jù)45%居全球第一，北京矽成占據(jù)15%居全球第二。 |
| 聚辰股份 | 提供存儲(chǔ)、模擬和混合信號(hào)集成電路產(chǎn)品并提供應(yīng)用解決方案和技術(shù)支持服務(wù)。公司目前擁有EEPROM、音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片和智能卡芯片三條主要產(chǎn)品線。 |
| 紫光國微 | 公司存儲(chǔ)器芯片業(yè)務(wù)由參股子公司紫光國芯承擔(dān)。紫光國芯主要從事存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)開發(fā)、自有品牌存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)品銷售，以及集成電路設(shè)計(jì)開發(fā)、測試服務(wù)，建設(shè)了完整先進(jìn)的DRAM存儲(chǔ)器測試分析工程中心，同時(shí)擁有世界主流動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器和閃存存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。 |
| 復(fù)旦微電 | 復(fù)旦微電的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線可提供多種接口、各型封裝、全面容量、高性價(jià)比的非揮發(fā)存儲(chǔ)器產(chǎn)品，目前主要產(chǎn)品為EEPROM 存儲(chǔ)器、NOR Flash 存儲(chǔ)器和SLC NAND Flash存儲(chǔ)器，具有多種容量、接口和封裝形式，整體市場份額居國內(nèi)前列。 |
| 長鑫存儲(chǔ) | 一體化存儲(chǔ)器制造商，公司專業(yè)從事動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)芯片(DRAM)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已建成12英寸晶圓廠并投產(chǎn)。DRAM產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于移動(dòng)終端、電腦、服務(wù)器、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。 |
| 長江存儲(chǔ) | 專注于3D NAND閃存設(shè)計(jì)制造一體化的IDM集成電路企業(yè)，同時(shí)也提供完整的存儲(chǔ)器解決方案。 |
| 普冉股份 | 公司主要產(chǎn)品包括NOR Flash和EEPROM兩大類非易失性存儲(chǔ)器芯片 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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