我國光伏壓延玻璃行業(yè)現(xiàn)狀分析：產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長 但價(jià)格逐漸回落

光伏壓延玻璃是光伏玻璃市場中的主流產(chǎn)品，主要用于晶硅太陽能電池組件中。近年來，在光伏行業(yè)高景氣度影響下，我國光伏壓延玻璃產(chǎn)能持續(xù)上升。不過受到產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等政策影響，其行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)邊際收緊。同時(shí)在產(chǎn)能增加和下游旺盛需求推動下，我國光伏壓延玻璃產(chǎn)量快速上升，2023年同比增長54.3%。此外，在2020年，由于光伏壓延玻璃市場供不應(yīng)求，其價(jià)格出現(xiàn)價(jià)格上漲，但隨著新增產(chǎn)能釋放，其價(jià)格逐漸回落。

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1.光伏壓延玻璃是光伏玻璃市場中的主流產(chǎn)品

光伏壓延玻璃是光伏玻璃的一種，是一種通過特殊工藝將玻璃材料壓延而成的玻璃產(chǎn)品，厚度一般在1.8-3.2毫米之間，具有較高的透光率和光電轉(zhuǎn)化效率，以及優(yōu)秀的光學(xué)性能。與超白浮法玻璃相比，光伏壓延玻璃具有更高的透光率，主要應(yīng)用于晶硅太陽能電池組件中；而超白浮法玻璃則應(yīng)用于薄膜電池組件。由于晶硅太陽能電池在光伏組件中占據(jù)九成以上的市場份額，因此與之配套的光伏壓延玻璃也成為了當(dāng)前光伏玻璃市場中的主流產(chǎn)品。

光伏壓延玻璃與超白浮法玻璃對比情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.光伏壓延玻璃產(chǎn)能不斷增長，但政策影響下，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)邊際收緊

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏壓延玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，2018年1月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法的通知》提出，將光伏壓延玻璃列入到產(chǎn)能置換政策之中。受此政策影響，光伏壓延玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張受到限制，產(chǎn)能增長較慢，2020年達(dá)到3.71萬噸／日，同比增長3.34%。同年6月，國家能源局發(fā)布擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價(jià)補(bǔ)貼范圍項(xiàng)目名單，將434個(gè)光伏項(xiàng)目納入2020年國家競價(jià)補(bǔ)貼范圍，刺激了光伏項(xiàng)目的投資熱情，使得光伏壓延玻璃供給出現(xiàn)巨大缺口，產(chǎn)品供不應(yīng)求。因此在2021年7月，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，明確提出光伏壓延玻璃項(xiàng)目可不制定產(chǎn)能置換方案。受政策放寬，再加上光伏行業(yè)高景氣度影響，各大企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)，帶動其產(chǎn)能不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏壓延玻璃產(chǎn)能達(dá)到8.4萬噸／日，同比增長86.7%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中國光伏行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

不過，2022年11月工業(yè)和信息化部等三部門發(fā)布《關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》提出開展光伏壓延玻璃產(chǎn)能預(yù)警，指導(dǎo)光伏壓延玻璃項(xiàng)目合理布局。2023年5月工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會又發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好光伏壓延玻璃產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的有關(guān)通知》，要求進(jìn)一步落實(shí)產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。隨后甘肅、河北、山西、河南、重慶、浙江等地區(qū)積極響應(yīng)，發(fā)布了本省光伏玻璃生產(chǎn)線預(yù)警信息處理意見。受國內(nèi)開始落實(shí)光伏壓延玻璃產(chǎn)能預(yù)警制度等因素影響，2023年其擴(kuò)產(chǎn)速度明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國光伏壓延玻璃產(chǎn)能達(dá)到10.66萬噸／日，同比增長26.9%。據(jù)悉，2024年10月工業(yè)和信息化部再次發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）》，與2021年發(fā)布的辦法相比，該辦法不再提出“光伏壓延玻璃不需要產(chǎn)能置換”，而是提出“鼓勵光伏壓延玻璃項(xiàng)目通過產(chǎn)能置換予以建設(shè)”，行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)邊際進(jìn)一步收緊。

我國光伏壓延玻璃行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

3.下游需求推動下，光伏壓延玻璃產(chǎn)量大幅增長

近年來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)及《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》等政策的實(shí)施，我國光伏行業(yè)發(fā)展快速，光伏累計(jì)裝機(jī)容量不斷增長，2023年達(dá)到609.5GW，同比增長55.2%。受益于光伏行業(yè)快速發(fā)展，光伏組件產(chǎn)量也在上升，由2023年達(dá)到499 GW，同比增長72.84%，對光伏壓延玻璃需求也在上升。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

在產(chǎn)能增加和下游旺盛需求推動下，我國光伏壓延玻璃產(chǎn)量快速上升，2023年達(dá)到2478.3萬噸，同比增長54.3%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中國光伏行業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

4.光伏壓延玻璃價(jià)格逐漸回落

在2020年，由于光伏壓延玻璃市場供不應(yīng)求，其價(jià)格出現(xiàn)價(jià)格上漲，但隨著新增產(chǎn)能釋放，其價(jià)格逐漸回落。從3.2毫米光伏壓延玻璃來看，其價(jià)格從2020年7月中旬的24.0元/平方米迅速上漲至2020年11月中旬的43.8元/平方米，累計(jì)漲幅82.5%，全年平均價(jià)格達(dá)到30.4元/平方米，較2019年同比增長13.01%；其平均價(jià)格達(dá)到27元/平方米，同比下降6.1％，2023年繼續(xù)下降，達(dá)到25.9元/平方米，同比下降4.1%。從2毫米光伏壓延玻璃來看，2022年其平均價(jià)格達(dá)到20.8元/平方米，同比下降11.9％；2023年繼續(xù)下降至18.7元/平方米，同比下降10.2%，降幅大于3.2毫米光伏壓延玻璃。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中國光伏行業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：工信部、中國光伏行業(yè)協(xié)會等、觀研天下整理

5.光伏壓延玻璃行業(yè)進(jìn)入門檻較高，福萊特、信義等企業(yè)為行業(yè)龍頭

光伏壓延玻璃對于工藝水平要求高，且生產(chǎn)線投入資金大，是典型的技術(shù)及資金密集型行業(yè)，同時(shí)其還存在較高的認(rèn)證和客戶壁壘，行業(yè)進(jìn)入門檻較高。因此新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)形成規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)競爭主要集中在少數(shù)具備技術(shù)優(yōu)勢且已經(jīng)形成規(guī)模的企業(yè)之間展開，市場集中度較高。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月底，國內(nèi)光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)共42家（按集團(tuán)企業(yè)算），其中福萊特、信義等企業(yè)為行業(yè)龍頭，產(chǎn)能產(chǎn)量在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

資料來源：觀研天下整理（WJ）