水泥外加劑不僅可以改善水泥性能，還可以降低水泥生產成本及能耗，已成為促進水泥行業(yè)節(jié)能減排及綠色高質量發(fā)展的重要材料，也是水泥生產、制備和應用過程中必不可少的重要組成部分。然而，受水泥市場需求低迷影響，自2022年起我國水泥外加劑產量和消費量逐漸下降，2023年同比分別下降3.76%和3.78%。同時其市場平均價格也在下跌，2023年同比下降5.69%。目前，水泥助磨劑是我國水泥外加劑市場中的主流產品，2023年產量占比超過80%。競爭方面，我國水泥外加劑行業(yè)集中度較低，2023年CR5不超過50%，市場份額排名第一的企業(yè)為海螺材料，市場份額比第二名的浙江紅獅建材高出23%，已建立起明顯的市場優(yōu)勢。
1.水泥外加劑概述及產業(yè)鏈解析
水泥外加劑是在水泥生產及應用中少量加入的、具有改善和調節(jié)某些水泥性能作用的化學助劑，具有用量小、使用簡便、成本低、技術經濟效益高等特點，主要作用包括改善水泥的流變性能、調節(jié)凝結時間、增強耐久性等。
根據觀研報告網發(fā)布的《中國水泥外加劑行業(yè)現狀深度分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，從產業(yè)鏈看，水泥外加劑上游包括環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、醇胺等原材料；中游為水泥外加劑生產與供應；下游為應用領域，其應用結構單一，主要應用于水泥中，應用終端包括房地產、基建等行業(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.水泥外加劑下游需求低迷，產量和消費量逐漸下降
水泥外加劑不僅可以改善水泥性能，還可以降低水泥生產成本及能耗，有利于推動我國水泥行業(yè)的綠色發(fā)展。據我國實際生產統(tǒng)計數據顯示，如果在水泥生產過程中添加水泥外加劑，每年可減排CO?氣體1.65億噸；減排SO?氣體2.45萬噸；減排NOx氣體5.88萬噸；節(jié)電176.6億千瓦時；節(jié)煤185.1萬噸標煤；減少石灰石消耗1.21億噸；減少黏土消耗3200萬噸；多消納工業(yè)廢渣1.62億噸。
因此，水泥外加劑已成為促進水泥行業(yè)節(jié)能減排及綠色高質量發(fā)展的重要材料，也是水泥生產、制備和應用過程中必不可少的重要組成部分，行業(yè)發(fā)展與水泥行業(yè)的興衰有著密切相關。數據顯示，2018-2020年我國水泥產量逐年遞增，但自2021年起，其產量逐漸下降，2023年約為202293萬噸，同比下降4.99%。另外自2022年起，我國水泥市場平均價格逐漸下行，2023年約為394元/噸，同比下降15.45%。
數據來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
數據來源：中國水泥協會數字水泥網、觀研天下整理
據悉，我國水泥行業(yè)發(fā)展低迷主要是受到房地產行業(yè)下行影響。國家統(tǒng)計局數據顯示，自2022年起，我國房地產投資額逐漸下行，且房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工及新開工面積逐漸縮小，導致水泥需求減弱，進而使得水泥外加劑市場需求低迷。數據顯示，2023年房地產開發(fā)投資額約為110912.88億元，同比下降9.6%；房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工及新開工面積分別為838364.46萬平方米和95375.53萬平方米，同比分別下降7.23%和20.43%。
數據來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
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受下游需求低迷影響，自2022年起我國水泥外加劑產量和消費量逐漸下降，2023年分別約為96.93萬噸和96.81萬噸，同比分別下降3.76%和3.78%。同時自2022年起，受下游需求減少和環(huán)氧丙烷、醇胺等原材料價格下降等因素影響，我國水泥外加劑平均價格也在逐漸下跌，2023年約為3445元/噸，同比下降5.69%。
數據來源：海螺材料招股說明書、沙利文、觀研天下整理
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3.水泥助磨劑是水泥外加劑市場中的主流產品
根據功能不同，我國水泥外加劑主要分為水泥助磨劑、脫硫脫硝外加劑、節(jié)煤劑、生料固硫劑等。其中，水泥助磨劑是我國水泥外加劑市場中的主流產品，應用也最為廣泛。數據顯示，2023年水泥助磨劑產量在我國水泥外加劑市場中的占比超過80%；其次為脫硫脫硝外加劑，產量占比達到13.7%；節(jié)煤劑、生料固硫劑等水泥外加劑產量較小，合計占比不足5%。
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4.海螺材料水泥外加劑市場份額排名國內第一
目前，我國水泥外加劑行業(yè)集中度較低，2023年CR5不足50%，市場競爭格局較為分散。其中，海螺材料為我國水泥外加劑行業(yè)龍頭企業(yè)，2023年市場份額達到28.3%，國內排名第一，比第二名的浙江紅獅建材（5.3%）高出23%，已建立起明顯的市場優(yōu)勢；而冀東水泥外加劑、株洲宏信科技等企業(yè)的市場份額均很小，不足3%。
數據來源：海螺材料招股說明書、沙利文、觀研天下整理
據悉，海螺材料之所以能夠在水泥外加劑市場獲得市場份額領先，主要有以下幾個原因：第一，海螺材料擁有以環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷作為原材料生產水泥外加劑的技術能力，能夠有效控制原材料成本，具有很強的成本優(yōu)勢。第二， 自2018年起，海螺材料即與水泥龍頭企業(yè)——海螺水泥（關聯方客戶）維持悠久且持續(xù)的業(yè)務關系，客戶基礎穩(wěn)固。同時其通過多元化及擴大公司的客戶群等方式，向第三方客戶提供較低的價格，以獲取更多的市場份額。第三，海螺材料不斷擴大其在中國不同地區(qū)的業(yè)務，在浙江寧波、山東臨沂、四川眉山等多個地區(qū)擁有生產工廠，且生產工廠均擁有自身的技術團隊及銷售團隊。第四，海螺材料水泥外加劑生產工藝先進和成熟，質量控制程序嚴格，能滿足不同客戶的多元化需求。（WJ）
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