苯甲酸是一種精細化工產(chǎn)品，在酸性條件下對多種微生物有明顯的殺菌、抑菌作用，主要用于食品、飼料、醫(yī)藥、染料、化妝品等領(lǐng)域。而得益于下游市場的穩(wěn)固支撐，我國苯甲酸需求市場也得到較為穩(wěn)定的發(fā)展。然而近三年來，其國內(nèi)市場銷量出現(xiàn)了較大波動……
出口市場方面，我國苯甲酸行業(yè)出口規(guī)模始終大于進口規(guī)模，且貿(mào)易順差額整體呈現(xiàn)擴大走勢。2023年我國苯甲酸出口市場增長較快，出口量同比增長超過15%。從競爭來看，我國苯甲酸行業(yè)集中度高，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。武漢有機實業(yè)競爭實力突出，2023年市場份額超過62%，遠超第二名的天津東大化工。
1.苯甲酸概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國苯甲酸行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，苯甲酸是一種芳香酸類有機化合物，是最簡單的芳香酸，常溫為具有苯或甲醛的氣味的鱗片狀或針狀結(jié)晶。從產(chǎn)業(yè)鏈看，苯甲酸上游主要為甲苯等原材料。中游為苯甲酸生產(chǎn)與供應(yīng)。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，因苯甲酸在酸性條件下對多種微生物有明顯的殺菌、抑菌作用，是很常用的食品防腐劑，目前主要用于飲料、調(diào)味品、蜜餞、腌漬蔬菜等食品中；同時，其還可以用于飼料、醫(yī)藥、染料、化妝品等領(lǐng)域。
資料來源：觀研天下整理
2.苯甲酸銷量、銷售收入紛紛下滑
一方面，苯甲酸具有廣譜抑菌、價格低廉且對人體危害小的特點，因此成為我國重要的酸性食品防腐劑，被廣泛用于飲料、調(diào)味品、糖果、醬腌菜等食品中。我國人口基數(shù)龐大，同時疊加人們生活水平提高，對飲料、調(diào)味品等食品消費量大，為苯甲酸行業(yè)發(fā)展帶來了有力支撐。以飲料為例，我國是世界最大的飲料生產(chǎn)和消費國之一，在世界飲料版圖中占據(jù)著舉足輕重的地位。近年來我國飲料產(chǎn)量始終維持在15000萬噸以上；而從消費來看，2023年我國軟飲料行業(yè)零售額已達到6372億元，較2013年的4304億元增長近50%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
另一方面，苯甲酸在飼料領(lǐng)域可以替代抗生素使用。2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布公告，決定停止生產(chǎn)、進口、經(jīng)營、使用部分藥物飼料添加劑，自2020年1月1日起退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，同年7月1日起飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。自此，我國正式邁入飼料“禁抗”時代，為苯甲酸等抗生素替代物帶來大量替代需求。
在食品、飼料等下游市場共同作用下，我國苯甲酸銷量整體上升，尤其是自2021-2022年，受到疫情居家時間變多食品消費增長，以及“禁抗”時代苯甲酸替代需求旺盛影響，我國苯甲酸銷量實現(xiàn)了快速增長。2021年其銷量同比增長12.98%；2022年其銷量達到16.06萬噸，同比增長10.45%；但在2023年，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境及消費者需求下降等因素影響，一些下游行業(yè)客戶選擇推遲采購苯甲酸或降低庫存水平，使得苯甲酸整體市場需求有所減少，銷量下降至14.95萬噸，同比下降6.91%。
數(shù)據(jù)來源：武漢有機控股招股書、沙利文、觀研天下整理
同時在2023年，苯甲酸市場面臨產(chǎn)能過剩情況，進而導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，企業(yè)不得不繼續(xù)下調(diào)產(chǎn)品售價，因此產(chǎn)品平均單價較2022年同比下降6.25%。受需求端變化以及產(chǎn)品平均單價下降影響，2023年我國苯甲酸銷售收入下滑至12.66億元，同比下降17.85%。
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而從全球市場來看，我國已成為全球最大苯甲酸銷售市場，近年來其銷量在全球市場中的占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，由2018年的50.75%增長至2023年的56.39%。
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3.我國苯甲酸出口量整體上升，貿(mào)易順差局面穩(wěn)定
從進出口來看，近年來我國苯甲酸出口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，保持貿(mào)易順差局面，且貿(mào)易順差額整體呈現(xiàn)擴大走勢。具體來看，由于我國苯甲酸行業(yè)已實現(xiàn)自給自足，因此近年來其進口總量始終很小，不超過0.9萬噸。而我國苯甲酸出口總量則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年達到12.31萬噸，同比增長18.02%。金額方面，近年來我國苯甲酸進口總額呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2023年約為0.85億元，同比下降4.49%；出口額則呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2023年有所下跌，約為10.84億元，同比下降5.9%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
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4.苯甲酸行業(yè)集中度高，市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局
苯甲酸是一種精細化工產(chǎn)品，質(zhì)量控制體系嚴格、生產(chǎn)工藝復(fù)雜，對設(shè)備和技術(shù)要求高。同時我國苯甲酸行業(yè)還存在較高的資金、人才和客戶等壁壘，因此行業(yè)進入門檻較高，市場新入局者少。目前，我國苯甲酸行業(yè)集中度高，2023年CR2達到84.1%、CR5達到96.5%，且市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。其中，武漢有機實業(yè)憑借著強大的生產(chǎn)規(guī)模、先進的技術(shù)、完善的管理體系和市場競爭力強等優(yōu)勢，成為我國苯甲酸市場中的龍頭企業(yè)，2023年市場份額約為62%，遠超第二名的天津東大化工（22.1%）。同時武漢有機實業(yè)苯甲酸市場份額在全球排名第二，2023年達到37%，僅次于朗盛集團（德國企業(yè)，2023年市場份額為38.2%）。
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