我國制冷劑行業(yè)配額政策落地 R22、R141b配額量較大 海外市場需求或?qū)⒋罅酷尫?/h1>

2024-12-18 09:54

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前言：2024年9月14日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于公開征求2025年度消耗臭氧層物質(zhì)和氫氟碳化物配額總量設(shè)定和分配方案意見的函》，初步制定2025年HCFCs和HFCs配額總量設(shè)定和分配方案，并于10月18日正式落地。根據(jù)《方案》，2025年R32配額增發(fā)4.5萬噸，R22、R141b配額量相對較大，并且價格彈性可期。目前，我國配額政策已經(jīng)執(zhí)行，國內(nèi)幾乎沒有新進(jìn)入者，所以潛在競爭對手主要來自于海外，并且由于印度等非洲國家還沒處于《基加利修正案》基準(zhǔn)線，所以海外需求也或?qū)⒌玫酱罅酷尫拧?

1、HFCs：2025年R32配額增發(fā)4.5萬噸

據(jù)《2025年度氫氟碳化物配額總量設(shè)定與分配方案》：（1）在2024年配額基礎(chǔ)上，根據(jù)HCFCs淘汰的替代需求、半導(dǎo)體行業(yè)R41和R236ea增長需求，增發(fā)R32生產(chǎn)配額45000噸（內(nèi)用生產(chǎn)配額45,000噸）；R245fa生產(chǎn)配額8,000噸（內(nèi)用生產(chǎn)配額8000噸）；R41生產(chǎn)配額20噸（內(nèi)用生產(chǎn)配額20噸）；R236ea生產(chǎn)配額50噸（內(nèi)用生產(chǎn)配額0噸）。

2025年HFCs配額實際情況

種類	2025生產(chǎn)配額	2025內(nèi)用配額	2025出口配額	生產(chǎn)相比2024	內(nèi)用相比2024	出口相比2024	預(yù)期新增配額
R32	280,349	184,479	95,870	40,786	42,540	-1,754	45000（內(nèi)用）
R125	167,282	61,141	106,141	1,614	1,058	556	/
R134a	208,269	80,398	127,871	-7,401	-2,241	-5,160	/
R143a	47,298	11,445	35,853	1,781	276	1,505	/
R152a	33,734	8,055	25,679	1,063	254	809	/
R227ea	31,435	27,492	3,943	157	-29	186	/
R236ea	191	/	191	50	/	50	50（出口）
R236fa	756	145	611	-86	-2	-84
R245fa	19,514	14,035	5,479	5,354	5,353	1	8000（內(nèi)用）
R41	102	42	60	52	26	26	50（內(nèi)用25，出口25）
R23	2,952	2,348	604	/	/	/	/
總計	791,882	389,580	402,302	46,322	49,583	-3,261	/

資料來源：觀研天下整理

2、HCFCs：2025年R22、R141b配額量相對較大，價格彈性可期

據(jù)《2025年度消耗臭氧層物質(zhì)配額總量設(shè)定與分配方案》：2025年R22生產(chǎn)配額、內(nèi)用生產(chǎn)配額分別為14.91、8.09萬噸，相比2024年削減3.28、3.10萬噸，削減比例分別達(dá)18%、28%。另外，R141b、R142b、R123、R124生產(chǎn)配額將同比削減57%、64%、21%、19%?？梢姡琑22、R141b配額量相對較大，或?qū)橄嚓P(guān)企業(yè)帶來一定業(yè)績彈性。

2025年HCFCs生產(chǎn)配額情況

類別	2025生產(chǎn)配額	2025內(nèi)用生產(chǎn)配額	2025出口配額	生產(chǎn)相比2024	內(nèi)用相比2024	出口相比2024	預(yù)期減少配額
R22	149,068	80,862	68,206	-32,779	-31,044	-1,735	符合預(yù)期
R141b	9,157	3,395	5,762	-11,938	-7,354	-4,584
R142b	3,360	1,240	2,120	-5,995	-4,559	-1,436
R123	1,738	432	1,306	-472	-	-472
R124	250	100	150	-57	-39	-18
總計	163,573	86,029	77,544	-51,241	-42,996	-8,245

資料來源：觀研天下整理

2024年12月17日，在文件指導(dǎo)下的各企業(yè)2025年HCFCs具體配額已經(jīng)下發(fā)。整體情況與文件指導(dǎo)相匹配，并結(jié)合各企業(yè)自身情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，R22、R141b價格或?qū)⒂幸欢◤椥浴?

2025年R22配額統(tǒng)計

類別	R22生產(chǎn)配額	R22內(nèi)用生產(chǎn)配額	R22出口配額	2025占比	生產(chǎn)相比2024	內(nèi)用相比2024	出口相比2024
東岳集團(tuán)	43,917	22,442	21,475	29%	-9,657	-8,616	-1,041
巨化股份	38,910	25,294	13,616	26%	-8,557	-9,711	1,154
梅蘭化工	30,822	19,855	10,967	21%	-6,778	-7,623	845
阿科瑪	8,783	626	8,157	6%	-1,931	-240	-1,691
三美股份	7,826	3,408	4,418	5%	-1,721	-1,309	-412
三愛富	7,068	2,929	4,139	5%	-1,554	-1,124	-430
臨海利民	6,736	2,967	3,769	5%	-1,481	-1,139	-342
永和股份	3,220	2,181	1,039	2%	-708	-837	129
興國興氟	1,786	1,160	626	1%	952	499	453
合計	149,068	80,862	68,206	/	-32,779	-31,044	-1,735

資料來源：觀研天下整理

2025年R141b配額統(tǒng)計（噸）

類別	R141b生產(chǎn)配額	R141b內(nèi)用生產(chǎn)配額	R141b出口配額	2025占比	生產(chǎn)相比2024	內(nèi)用相比2024	出口相比2024
三美股份	9157	3395	5762	100%	-5381	-3570	-1811
合計	9157	3395	5762	/	-11938	-7354	-4584

資料來源：觀研天下整理

3、全球空調(diào)份額爭奪或已開啟，我國制冷劑行業(yè)需求將在海外大量釋放

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國制冷劑行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，目前，我國配額政策已經(jīng)執(zhí)行，按當(dāng)前政策延續(xù)來看，國內(nèi)幾乎沒有新進(jìn)入者，所以潛在競爭對手主要來自于海外，并且海外需求也將得到大量釋放。據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署臭氧秘書處數(shù)據(jù)，截至2024年11月12日，全球有163個國家和地區(qū)加入《基加利修正案》，其中非A5國家（發(fā)達(dá)國家）已進(jìn)入HFCs的控制和削減。A5國家（發(fā)展中國家）中，以中國為代表的A5第一組國家HFCs已進(jìn)入配額凍結(jié)期（注：不同發(fā)展階段國家要求略有差異）；以印度為代表的A5第二組國家HFCs基線年為2024-2026年，2028年配額凍結(jié)。同時《基加利修正案》要求，2033年1月1日起，禁止《基加利修正案》締約方與非締約方進(jìn)行HFCs貿(mào)易。因此，印度等還在基線期、配額還未凍結(jié)，有望成為各大制冷劑及空調(diào)企業(yè)競爭熱點(diǎn)地區(qū)。

根據(jù)相關(guān)資料可知，目前，全球多家空調(diào)頭部企業(yè)有較大規(guī)模產(chǎn)能規(guī)劃，大金積極布局印度，力求讓印度成為其最大出口制造基地；格力、美的等企業(yè)也紛紛進(jìn)行產(chǎn)能競爭，在非洲、東南亞等地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)能布局。由此可見，我國制冷劑行業(yè)需求將在海外市場大量釋放。

全球部分空調(diào)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)布局概況

企業(yè)	產(chǎn)能規(guī)劃（萬臺/套）	產(chǎn)業(yè)布局
美的	400	美的空調(diào)泰國工廠的整體規(guī)劃年產(chǎn)能400萬臺/套，其中2023年規(guī)劃產(chǎn)出120萬臺/套，預(yù)計2025年全面建成后將成為泰國乃至東南亞地區(qū)最大的空調(diào)生產(chǎn)基地之一。
	/	2024年3月，美的智能制造泰國科技產(chǎn)業(yè)園動工儀式在泰國羅勇府舉行。
海爾	600	海爾春武里府空調(diào)工業(yè)園預(yù)計將在2025年10月投入運(yùn)營，目標(biāo)是到2026年底，年生產(chǎn)能力達(dá)到300萬臺，到2027年底，年生產(chǎn)能力提高至600萬臺。
	500	擬通過子公司青島海爾暖通設(shè)備科技有限公司在青島膠州市上合經(jīng)濟(jì)示范區(qū)投資建設(shè)500萬臺套空調(diào)項目
	/	海爾埃及生態(tài)園設(shè)計總產(chǎn)能將超150萬臺。2024年3月已試投產(chǎn)的一期項目，包括空調(diào)、電視產(chǎn)業(yè)，加上5月投產(chǎn)的洗衣機(jī)，總產(chǎn)能超90萬臺。在建的二期項目主要包括冰箱、冷柜等品類。
奧克斯	600	2024年11月21日，奧克斯集團(tuán)與鄭州市上街區(qū)人民政府就加快推進(jìn)奧克斯年產(chǎn)600萬套智能空調(diào)基地項目，舉行座談會并簽署合作備忘錄。
小米	600	小米智能家電（武漢）有限公司2024年1月份開工，年產(chǎn)能將達(dá)到600萬臺，計劃于2025年11月投產(chǎn)，2026年大規(guī)模量產(chǎn)
TCL	800	TCL于2024年下半年在廣州市南沙區(qū)新建智能化的空調(diào)制造工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為800萬套，擬投資額達(dá)15億元。
	600-1000	2023年TCL空調(diào)武漢智能制造基地啟動，預(yù)計首期年產(chǎn)能600萬套，三期全面建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)家用和商用空調(diào)超1000萬套。目前2024年預(yù)計可實現(xiàn)產(chǎn)銷380萬套，產(chǎn)業(yè)園二期項目已在逐步規(guī)劃中，不久即將啟動建設(shè)。
大金	/	2023年3月，大金工業(yè)力求讓印度成為其最大出口制造基地，這家世界最大空調(diào)廠商設(shè)定到2025年大金計劃到2025年向100個市場出口印度制造空調(diào)，2021年時該數(shù)字僅為30個。
	/	2023年8月，大金在非洲尼日利亞的代理商的基地啟動了“散件組裝（KnockDown）”生產(chǎn)。把零部件從印度運(yùn)送出來，在這里組裝壓縮機(jī)和熱交換器，成本比印度生產(chǎn)低2成，要與格力美的在1,900-2,300元價位的空調(diào)展開價格戰(zhàn)。
	/	2023年11月，大金社長十河政則向印度子公司的高管下達(dá)了命令：“希望推進(jìn)新工廠的籌備工作”。4個月前，該公司剛剛在印度南部的斯里城（SriCity）啟動了印度的第2座工廠。大金在30萬平方米的廣闊土地上投資約200億日元。在啟動工廠的同時，還在加緊為第3座工廠選址，目標(biāo)是2027年投產(chǎn)。
	/	2024年3月，大金位于印度德里近郊的新研發(fā)基地將投入使用。首先將致力于開發(fā)在公司內(nèi)部稱為“IndiGoModel”的非洲款新機(jī)型。
	/	2024年10月，大金空調(diào)華南生產(chǎn)基地30萬臺空調(diào)內(nèi)機(jī)產(chǎn)線投產(chǎn)
	/	目前還在非洲推進(jìn)開設(shè)基地的籌備工作
雷諾士	/	美國雷諾士（Lennox）公司總投資達(dá)1.5億美元的墨西哥的第四家工廠正式落成，新工廠占地80萬平方英尺，將專門生產(chǎn)空調(diào)系統(tǒng)。

資料來源：觀研天下整理（WYD）

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