近年來(lái)，全球MDI生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)能，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能逐年遞增，2023年同比增長(zhǎng)2.73%。預(yù)計(jì)到2025年其產(chǎn)能將達(dá)到1132萬(wàn)噸，屆時(shí)產(chǎn)能將進(jìn)一步向萬(wàn)學(xué)化學(xué)和巴斯夫兩大頭部企業(yè)集中。與此同時(shí)，在全球低碳經(jīng)濟(jì)浪潮下，巴斯夫和科思創(chuàng)也開始布局生物基MDI，目前已取得一些成果。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，近年來(lái)我國(guó)MDI行業(yè)產(chǎn)能也在增長(zhǎng)，2023年同比增長(zhǎng)9.38%。與全球相比，我國(guó)MDI生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量更少，產(chǎn)能集中度也更高，且市場(chǎng)呈現(xiàn)萬(wàn)華化學(xué)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。此外，我國(guó)已成為MDI凈出口國(guó)，近年來(lái)出口規(guī)模始終大于進(jìn)口規(guī)模，且行業(yè)貿(mào)易順差局面穩(wěn)定。
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1.MDI產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)MDI行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，MDI?即二苯基甲烷二異氰酸酯，是一種高性能的化學(xué)材料，具有耐熱性強(qiáng)、耐化學(xué)性好、強(qiáng)度高等優(yōu)點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)鏈看，MDI產(chǎn)業(yè)鏈上游包括苯胺、甲醛、液氯、一氧化碳等原材料；中游為MDI生產(chǎn)與供應(yīng)，根據(jù)官能度（指一分子中能參與反應(yīng)的官能團(tuán)數(shù)量）不同，其可分為純MDI和聚合MDI；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括但不限于冰箱冷柜、膠粘劑、汽車、家具、漿料、鞋底原料、氨綸、?TPU（熱塑性聚氨酯彈性體）等。
資料來(lái)源：觀研天下整理
2.全球MDI產(chǎn)能逐年遞增，產(chǎn)能將進(jìn)一步將頭部企業(yè)集中
近年來(lái)，為了滿足下游市場(chǎng)發(fā)展需求，全球MDI生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)能，帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能逐年遞增，由2018年的838萬(wàn)噸上升至2023年的1017萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.95%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料、觀研天下整理
據(jù)悉，MDI被認(rèn)為是化工行業(yè)綜合壁壘最高的大宗產(chǎn)品之一，產(chǎn)業(yè)鏈涉及劇毒光氣、氯氣，且生產(chǎn)工藝復(fù)雜、技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期較長(zhǎng)（一般需要5年左右）、投資額高。因此，全球MDI生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)能分布集中。具體來(lái)看，截至2023年底，全球MDI生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量?jī)H有8家，萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)等五家企業(yè)占據(jù)了大部分的產(chǎn)能，合計(jì)占比達(dá)到91.65%。其中，萬(wàn)華化學(xué)的MDI產(chǎn)能位居全球首位，2023年達(dá)到315萬(wàn)噸，占比30.97%，相較第二名的巴斯夫高出12.09%。目前，萬(wàn)華化學(xué)、巴斯夫等企業(yè)仍在擴(kuò)能，隨著生產(chǎn)裝置相繼建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年全球MDI產(chǎn)能將達(dá)到1132萬(wàn)噸。屆時(shí)全球MDI產(chǎn)能將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，萬(wàn)華化學(xué)和巴斯夫的MDI產(chǎn)能占比將提升至33.13%和20.05%，行業(yè)話語(yǔ)權(quán)有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
2023和2025年全球MDI行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 所屬國(guó)家 | 2023年產(chǎn)能（萬(wàn)噸） | 2023年占比 | 2025年產(chǎn)能（萬(wàn)噸） | 2025年占比 |
| 萬(wàn)華化學(xué) | 中國(guó) | 315 | 30.97% | 375 | 33.13% |
| 巴斯夫 | 德國(guó) | 192 | 18.88% | 227 | 20.05% |
| 科思創(chuàng) | 德國(guó) | 177 | 17.40% | 177 | 15.64% |
| 亨斯邁 | 美國(guó) | 135 | 13.27% | 135 | 11.93% |
| 陶氏 | 美國(guó) | 113 | 11.11% | 113 | 9.98% |
| 錦湖三井 | 韓國(guó) | 41 | 4.03% | 61 | 5.39% |
| 東曹 | 日本 | 40 | 3.93% | 40 | 3.53% |
| 卡榮石化 | 伊朗 | 4 | 0.39% | 4 | 0.35% |
| 合計(jì) | / | 1017 | 100% | 1132 | 100% |
數(shù)據(jù)來(lái)源：化工707、觀研天下整理
3.巴斯夫、科思創(chuàng)正在布局生物基MDI
生物基MDI通過(guò)使用可再生原料生產(chǎn)，而傳統(tǒng)MDI使用苯胺、甲醛、液氯等原材料，屬于石油化工下游產(chǎn)品。與傳統(tǒng)MDI相比，生物基MDI減少了對(duì)化石資源的依賴，具有節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)、原料可持續(xù)再生、安全生產(chǎn)等優(yōu)勢(shì)。在全球低碳經(jīng)濟(jì)浪潮下，近兩年巴斯夫、科思創(chuàng)開始布局生物基MDI，已取得一些成果。如巴斯夫在2023年10月成功生產(chǎn)出全球首個(gè)生物質(zhì)平衡（BMB）MDI；科思創(chuàng)則在同年11月簽訂其在亞太區(qū)的首份經(jīng)ISCC PLUS認(rèn)證的基于質(zhì)量平衡方法、含部分生物質(zhì)原料份額的低碳足跡MDI商業(yè)訂單。展望未來(lái)，隨著全球綠色低碳發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展進(jìn)程的不斷推進(jìn)以及生物基MDI生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，其或?qū)⒊蔀槲磥?lái)全球MDI行業(yè)發(fā)展的重要方向，為全球MDI行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
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2023-2024年12月全球生物基MDI布局情況
| 時(shí)間 | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 布局情況 |
| 2023年10月 | 巴斯夫 | 巴斯夫在韓國(guó)麗水的工廠成功生產(chǎn)出全球首個(gè)生物質(zhì)平衡（BMB）MDI。 |
| 2023年11月 | 科思創(chuàng) | 科思創(chuàng)與華峰集團(tuán)簽訂了其在亞太區(qū)的首份經(jīng)ISCC PLUS認(rèn)證的基于質(zhì)量平衡方法、含部分生物質(zhì)原料份額的低碳足跡MDI商業(yè)訂單。 |
| 2024年1月 | 巴斯夫 | 巴斯夫單體業(yè)務(wù)部與旭川化學(xué)合作，將在合成革應(yīng)用中開展生物基MDI的戰(zhàn)略合作。 |
| 2024年12月 | 科思創(chuàng) | 科思創(chuàng)宣布與全球建筑材料分銷商波蘭Selena集團(tuán)共同推出創(chuàng)新型產(chǎn)品——Tytan Professional砌磚粘合劑，該產(chǎn)品采用科思創(chuàng)的生物基MDI生產(chǎn)。 |
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4.我國(guó)MDI產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局
我國(guó)MDI行業(yè)起步于20世紀(jì)60年代，但受限于技術(shù)水平，長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)MDI高度依賴進(jìn)口。21世紀(jì)以來(lái)，隨著陶氏等外國(guó)企業(yè)相繼在我國(guó)投資設(shè)廠和萬(wàn)華化學(xué)生產(chǎn)裝置相繼投產(chǎn)，我國(guó)MDI產(chǎn)能快速擴(kuò)張，至2008年其產(chǎn)能突破100萬(wàn)噸，到2016年突破300萬(wàn)噸。近年來(lái)，我國(guó)MDI產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，由2018年的338萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的478萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.18%，高于全球MDI產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)速度。同時(shí)，我國(guó)已成為全球最大MDI生產(chǎn)國(guó)，2023年產(chǎn)能占比達(dá)到47%。
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與全球相比，我國(guó)MDI生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量更少，產(chǎn)能集中度也更高，且市場(chǎng)呈現(xiàn)萬(wàn)華化學(xué)寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)僅有五家MDI生產(chǎn)企業(yè)，其包含1家本土企業(yè)（萬(wàn)華化學(xué)）和4家外資企業(yè)（巴斯夫、科思創(chuàng)、亨斯邁、東曹）。其中，萬(wàn)華化學(xué)是我國(guó)MDI產(chǎn)能最大的企業(yè)，2023年產(chǎn)能占比達(dá)到64.85%，遠(yuǎn)超巴斯夫、科思創(chuàng)等企業(yè)，在市場(chǎng)中處于主導(dǎo)地位。
數(shù)據(jù)來(lái)源：化工707、觀研天下整理
5.我國(guó)MDI出口量處于高位，貿(mào)易順差局面穩(wěn)定
隨著新增產(chǎn)能釋放，我國(guó)已成為MDI凈出口國(guó)，近年來(lái)出口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，貿(mào)易順差局面穩(wěn)定，但行業(yè)仍存在一定進(jìn)口替代空間。具體來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)MDI進(jìn)口量始終維持在30萬(wàn)噸以上，2023年有所增長(zhǎng)，達(dá)到40.3 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.16%；出口量則整體上市，2023年達(dá)到116.5 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.53%，創(chuàng)歷史新高。金額方面，近年來(lái)我國(guó)進(jìn)口額總體維持在40億元以上，2023年達(dá)到46.8 億元，同比下降1.06%；出口額變化幅度較大，2023年達(dá)到135.9 億元，同比下降15.33%。整體來(lái)看，行業(yè)貿(mào)易順差額呈現(xiàn)擴(kuò)大走勢(shì)。且受之前全球新冠疫情影響，國(guó)內(nèi)廠商率先開工復(fù)工，在此背景下，2021年我國(guó)MDI出口量和出口金額大幅增長(zhǎng)，隨后便延續(xù)高位走勢(shì)。
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