我國(guó)氯化銨行業(yè)總出口量大幅回升 但進(jìn)口產(chǎn)品附加值仍遠(yuǎn)高于出口產(chǎn)品

自2022年起，隨著聯(lián)堿法生產(chǎn)裝置相繼建成投產(chǎn)，我國(guó)氯化銨產(chǎn)能迎來(lái)較快增長(zhǎng)，2023年同比增長(zhǎng)13.79%。產(chǎn)量則自2018年起逐年遞增，且近幾年增長(zhǎng)速度逐漸回升。消費(fèi)端方面，目前，我國(guó)氯化銨下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一，主要用于生產(chǎn)復(fù)合肥，具有較強(qiáng)的剛性需求。進(jìn)出口方面，我國(guó)是氯化銨凈出口國(guó)，出口產(chǎn)品以肥料用氯化銨為主，產(chǎn)品附加值不高，出口均價(jià)遠(yuǎn)低于進(jìn)口均價(jià)。

1.我國(guó)約95%的氯化銨由聯(lián)堿法生產(chǎn)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)氯化銨行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，氯化銨簡(jiǎn)稱氯銨，是一種無(wú)機(jī)物，為白色結(jié)晶固體，易吸潮結(jié)塊，受熱易分解，與硫酸、堿性氧化物都可反應(yīng)。在我國(guó)，約95%的氯化銨由聯(lián)堿法生產(chǎn)。其是聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿的主要副產(chǎn)物，產(chǎn)出純堿的同時(shí)以1:1-1.2的比例產(chǎn)出氯化銨。因此，我國(guó)氯化銨行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量與聯(lián)堿法純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量具有高度相關(guān)性。

從產(chǎn)業(yè)鏈看，我國(guó)氯化銨上游主要原材料為煤/天然氣和原鹽等。中游為氯化銨生產(chǎn)與供應(yīng)，根據(jù)產(chǎn)物含水量不同，其可以分為干銨和濕銨。下游為應(yīng)用領(lǐng)域，氯化銨既可以用于直接施肥，還可以用作生產(chǎn)復(fù)合肥的原料；同時(shí)其還是一種重要的化工原料，可以用于電池、電鍍等領(lǐng)域；此外其還可以用于制備祛痰、止咳、利尿等藥物。

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2.氯化銨產(chǎn)能和產(chǎn)量上升

2017-2021年，受“能耗雙控”等環(huán)保影響，落后聯(lián)堿法生產(chǎn)裝置逐漸退出市場(chǎng)，再加上新增產(chǎn)能較少，我國(guó)氯化銨產(chǎn)能呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2021年達(dá)到1446萬(wàn)噸，同比下降7.9%。但自2022年起，隨著聯(lián)堿法生產(chǎn)裝置相繼建成投產(chǎn)，我國(guó)氯化銨產(chǎn)能迎來(lái)較快增長(zhǎng)，2023年達(dá)到1815萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.79%。同時(shí)，隨著聯(lián)堿廠純堿產(chǎn)量增加，我國(guó)氯化銨產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2018年的1025萬(wàn)噸上升至2023年的1473萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到7.52%。

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3.氯化銨下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一，以復(fù)合肥為主

氯化銨下游具有剛需屬性，大部分的氯化銨都用于生產(chǎn)復(fù)合肥，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)剛需旺季為3-5月春耕肥，8-9月秋季肥。數(shù)據(jù)顯示，2022復(fù)合肥在我國(guó)氯化銨下游消費(fèi)中的占比達(dá)到87%，是拉動(dòng)氯化銨需求增長(zhǎng)的主要力量。而在電池、電鍍、醫(yī)藥等領(lǐng)域，氯化銨消費(fèi)較小，新興領(lǐng)域有待拓展。

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據(jù)悉，復(fù)合肥是指含有兩種或兩種以上營(yíng)養(yǎng)元素的化肥，具有養(yǎng)分含量高、副成分少且物理性狀好的特點(diǎn)，是我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中常用的肥料。近年來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我國(guó)農(nóng)用復(fù)合肥施用折純量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2022年達(dá)到2368.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.25%，為氯化銨行業(yè)發(fā)展提供了重要支撐。

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4.氯化銨總出口量大幅上升，出口均價(jià)遠(yuǎn)低于進(jìn)口均價(jià)

我國(guó)是氯化銨凈出口國(guó)，出口產(chǎn)品以肥料用氯化銨為主，產(chǎn)品附加值不高。具體來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)氯化銨總進(jìn)口量始終很小，不超過600萬(wàn)噸，且以非肥料氯化銨為主。2018-2021年，氯化銨總出口量持續(xù)上升，2021年增長(zhǎng)至132.61萬(wàn)噸，達(dá)到歷史頂峰；但在20222年，受到法檢政策限制，肥料用氯化銨出口量銳減，使得氯化銨總出口量大幅下降，達(dá)到52.04萬(wàn)噸，同比減少60.76%；2023年法檢政策有所放松，再加上海外需求增長(zhǎng)，促使我國(guó)氯化銨總出口量大幅回升，達(dá)到96.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)85.63%。其中，肥料用氯化銨出口量達(dá)到89.81萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)150.03%。

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雖然氯化銨總進(jìn)口量遠(yuǎn)小于總出口量，但由于進(jìn)口氯化銨產(chǎn)品以非肥料用氯化銨為主，產(chǎn)品附加值高，使得其進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)氯化銨進(jìn)口均價(jià)始終維持在1.4萬(wàn)元/噸以上，2023年達(dá)到25694.22元/噸；而氯化銨出口均價(jià)始終低于2000元/噸，2023年達(dá)到984.42元/噸。

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