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我國(guó)換電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:保有量不斷上升 多方企業(yè)積極布局 蔚來(lái)數(shù)量領(lǐng)先

早在2000年,上海電巴便開(kāi)始試驗(yàn)大巴車換電,并于2015年建立國(guó)內(nèi)首個(gè)換電站;其后經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。同時(shí),在政策和新能源汽車蓬勃發(fā)展等因素推動(dòng)下,我國(guó)換電站建設(shè)不斷推進(jìn),保有量持續(xù)上升。目前,我國(guó)換電站市場(chǎng)參與者主要分為新能源汽車廠商、第三方運(yùn)營(yíng)商、能源企業(yè)和電池制造商四大類。其中,蔚來(lái)的換電站數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他企業(yè),領(lǐng)跑我國(guó)換電站市場(chǎng)。

1.政策暖風(fēng)頻吹,推動(dòng)換電站建設(shè)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)換電站行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告(2025-2032年)》顯示,換電站是指通過(guò)集中型充電站對(duì)大量電池集中存儲(chǔ)、集中充電、統(tǒng)一配送,并在電池配送站內(nèi)對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)行電池更換服務(wù)或者本身就集電池的充電、物流調(diào)配、以及換電服務(wù)于一體的電站。其具有補(bǔ)能時(shí)間短、方便快捷、降低電網(wǎng)負(fù)荷、延長(zhǎng)電池使用壽命等優(yōu)點(diǎn),因此成為了新能源汽車補(bǔ)能體系中的重要一環(huán),越來(lái)越受到國(guó)家政策的重視。近年來(lái),我國(guó)相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》《關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見(jiàn)》《支持電動(dòng)汽車生產(chǎn)、大型運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)在服務(wù)區(qū)(站)建設(shè)布局換電站》等一系列政策,推動(dòng)換電站建設(shè),有力地推動(dòng)了換電站行業(yè)的發(fā)展。

我國(guó)換電站行業(yè)相關(guān)政策

發(fā)布時(shí)間 發(fā)布部門 政策名稱 主要內(nèi)容
2020年10月 國(guó)務(wù)院辦公廳 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年) 加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)??茖W(xué)布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。鼓勵(lì)開(kāi)展換電模式應(yīng)用,加強(qiáng)智能有序充電、大功率充電、無(wú)線充電等新型充電技術(shù)研發(fā),提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。
2021年10月 中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳 關(guān)于推動(dòng)城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的意見(jiàn) 合理布局和建設(shè)城市公交專用道、公交場(chǎng)站、車船用加氣加注站、電動(dòng)汽車充換電站,加快發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新能源汽車、智慧停車及無(wú)障礙基礎(chǔ)設(shè)施,強(qiáng)化城市軌道交通與其他交通方式銜接。
2021年12月 國(guó)家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部 關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案的通知 加快新能源汽車推廣應(yīng)用,加快充電樁、換電站等配套設(shè)施建設(shè)。
2022年1月 國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局等十部門 支持電動(dòng)汽車生產(chǎn)、大型運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)在服務(wù)區(qū)(站)建設(shè)布局換電站 進(jìn)一步優(yōu)化中心城區(qū)公共充電網(wǎng)絡(luò)布局,加大外圍城區(qū)公共充電設(shè)施建設(shè)力度,因地制宜布局換電站,提升公共充電服務(wù)保障能力。圍繞礦場(chǎng)、港口、城市轉(zhuǎn)運(yùn)等場(chǎng)景,支持建設(shè)布局專用換電站,加快車電分離模式探索和推廣,促進(jìn)重型貨車和港口內(nèi)部集卡等領(lǐng)域電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。
2022年8月 交通運(yùn)輸部 國(guó)家能源局等四部門 加快推進(jìn)公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案 支持電動(dòng)汽車生產(chǎn)、大型運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)在服務(wù)區(qū)(站)建設(shè)布局換電站。
2022年12月 中共中央 國(guó)務(wù)院 擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年) 推進(jìn)汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,加強(qiáng)停車場(chǎng)、充電樁、換電站、加氫站等配套設(shè)施建設(shè)。
2023年1月 工業(yè)和信息化部等八部門 工業(yè)和信息化部等八部門關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知 完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施。優(yōu)化中心城區(qū)公共充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局,加強(qiáng)公路沿線、郊區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城際快充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。充分考慮公交、出租、物流、郵政快遞等充電需求,加強(qiáng)停車場(chǎng)站等專用充換電站建設(shè)。推動(dòng)充換電設(shè)施納入市政設(shè)施范疇,推進(jìn)充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)互聯(lián)互通,鼓勵(lì)內(nèi)部充電樁對(duì)外開(kāi)放。鼓勵(lì)利用現(xiàn)有場(chǎng)地和設(shè)施,建設(shè)一批集充換電、加油等多位一體的綜合能源服務(wù)站。
2023年6月 國(guó)務(wù)院辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見(jiàn) 在確保安全前提下,在具備條件的加油(氣)站配建公共快充和換電設(shè)施,積極推進(jìn)建設(shè)加油(氣)、充換電等業(yè)務(wù)一體的綜合供能服務(wù)站。
2023年11月 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于全面推進(jìn)城市綜合交通體系建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn) 加強(qiáng)充換電站等配套能源設(shè)施統(tǒng)籌建設(shè)。按適度超前、集約高效、彈性兼容的原則,推動(dòng)配套能源設(shè)施與城市交通基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同化建設(shè),加強(qiáng)對(duì)城市加油加氣站、充換電站、綜合能源站等設(shè)施布局優(yōu)化和規(guī)模管控,做好與電力設(shè)施、油氣管網(wǎng)等專項(xiàng)規(guī)劃的有效銜接。
2024年5月 交通運(yùn)輸部?國(guó)家發(fā)展改革委?工業(yè)和信息化部等十三部門 交通運(yùn)輸大規(guī)模設(shè)備更新行動(dòng)方案 科學(xué)布局、適度超前建設(shè)公路沿線新能源車輛配套基礎(chǔ)設(shè)施,探索超充站、換電站、加氫站等建設(shè)。
2024年11月 交通運(yùn)輸部 國(guó)家發(fā)展改革委 交通物流降本提質(zhì)增效行動(dòng)計(jì)劃 因地制宜推廣應(yīng)用新能源中重型貨車,布局建設(shè)專用換電站。推動(dòng)建設(shè)一批公路服務(wù)區(qū)充電樁、換電站、充電停車位。

資料來(lái)源:觀研天下整理

2.新能源汽車蓬勃發(fā)展為換電站行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力

近年來(lái),我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-11月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到1134.5萬(wàn)輛和1126.2萬(wàn)輛,相較2023年同期同比分別增長(zhǎng)34.6%和35.6%。同時(shí),我國(guó)新能源汽車保有量不斷上升,截至2024年6月達(dá)到2472萬(wàn)輛。其中純電動(dòng)汽車保有量達(dá)到1813.4萬(wàn)輛、占新能源汽車總保有量的73.35%。隨著新能源汽車普及,傳統(tǒng)的充電方式已難以滿足市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的補(bǔ)能需求。在此背景下,換電模式成為新能源汽車補(bǔ)能方式的新賽道。因此,新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也為換電站行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力,進(jìn)一步推動(dòng)著行業(yè)的發(fā)展。

近年來(lái),我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)量和銷量不斷攀升。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-11月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到1134.5萬(wàn)輛和1126.2萬(wàn)輛,相較2023年同期同比分別增長(zhǎng)34.6%和35.6%。同時(shí),我國(guó)新能源汽車保有量不斷上升,截至2024年6月達(dá)到2472萬(wàn)輛。其中純電動(dòng)汽車保有量達(dá)到1813.4萬(wàn)輛、占新能源汽車總保有量的73.35%。隨著新能源汽車普及,傳統(tǒng)的充電方式已難以滿足市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的補(bǔ)能需求。在此背景下,換電模式成為新能源汽車補(bǔ)能方式的新賽道。因此,新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展也為換電站行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁動(dòng)力,進(jìn)一步推動(dòng)著行業(yè)的發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源:公安部、觀研天下整理

3.我國(guó)換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,保有量不斷攀升

早在2000年,上海電巴便開(kāi)始試驗(yàn)大巴車換電,并于2015年建立國(guó)內(nèi)首個(gè)換電站;其后經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,涵蓋從上游軟硬件、中游換電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)以及下游換電服務(wù)用戶、動(dòng)力電池回收等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。同時(shí),在政策和新能源汽車蓬勃發(fā)展等因素推動(dòng)下,我國(guó)換電站建設(shè)不斷推進(jìn),保有量持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月,我國(guó)換電站達(dá)到4193座,是2019年的13倍左右。未來(lái),隨著利好政策持續(xù)釋放、動(dòng)力電池包標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)以及用戶對(duì)換電模式的接受度提高,預(yù)計(jì)我國(guó)換電站規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

早在2000年,上海電巴便開(kāi)始試驗(yàn)大巴車換電,并于2015年建立國(guó)內(nèi)首個(gè)換電站;其后經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)換電站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善,涵蓋從上游軟硬件、中游換電站建設(shè)與運(yùn)營(yíng)以及下游換電服務(wù)用戶、動(dòng)力電池回收等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。同時(shí),在政策和新能源汽車蓬勃發(fā)展等因素推動(dòng)下,我國(guó)換電站建設(shè)不斷推進(jìn),保有量持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月,我國(guó)換電站達(dá)到4193座,是2019年的13倍左右。未來(lái),隨著利好政策持續(xù)釋放、動(dòng)力電池包標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)以及用戶對(duì)換電模式的接受度提高,預(yù)計(jì)我國(guó)換電站規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

資料來(lái)源:觀研天下整理

資料來(lái)源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)充電聯(lián)盟、觀研天下整理

目前,浙江省的換電站建設(shè)領(lǐng)先全國(guó)。截至2024年11月,其換電站累計(jì)保有量達(dá)到506座,占比12.07%;其次為廣東省和江蘇省,分別達(dá)到498座和437座,分別占比11.88%和10.42%。

目前,浙江省的換電站建設(shè)領(lǐng)先全國(guó)。截至2024年11月,其換電站累計(jì)保有量達(dá)到506座,占比12.07%;其次為廣東省和江蘇省,分別達(dá)到498座和437座,分別占比11.88%和10.42%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)充電聯(lián)盟、觀研天下整理

4.多方企業(yè)積極布局,蔚來(lái)?yè)Q電站數(shù)量遙遙領(lǐng)先

在廣闊前景下,蔚來(lái)、奧動(dòng)、吉利、中石化等多家企業(yè)紛紛入局換電站賽道。按企業(yè)性質(zhì)不同,目前我國(guó)換電站市場(chǎng)參與者主要分為四類:一是以蔚來(lái)、吉利等為代表的新能源汽車廠商;二是以?shī)W動(dòng)、伯坦科技等為代表的第三方運(yùn)營(yíng)商;三是以中石化、協(xié)鑫能科等為代表的能源企業(yè);四是電池制造商,主要以寧德時(shí)代為代表。其中,蔚來(lái)憑借著換電技術(shù)和豐厚的經(jīng)驗(yàn)積累等優(yōu)勢(shì),換電站數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他企業(yè),領(lǐng)跑我國(guó)換電站市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示,截至2024年11月,蔚來(lái)?yè)碛?788座換電站,在換電站保有量中的占比達(dá)到66.49%。

我國(guó)換電站市場(chǎng)參與者情況

市場(chǎng)參與者

代表企業(yè)

布局情況

新能源汽車廠商

蔚來(lái)

截至202411月,蔚來(lái)擁有2788座換電站,在換電站保有量中的占比達(dá)到66.49%。20251231日前,其計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全國(guó)27個(gè)省級(jí)行政區(qū)換電縣縣通,預(yù)計(jì)換電站或?qū)⒊^(guò)5000座。

吉利

截至202411月,吉利旗下易易互聯(lián)已累計(jì)建設(shè)超300座換電站。

第三方運(yùn)營(yíng)商

奧動(dòng)

截至20244月,奧動(dòng)的換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已布局全國(guó)超60座城市,投運(yùn)及在建換電站超800座。

伯坦科技

截至202411月,伯坦科技擁有超100座換電站。

能源企業(yè)

中石化

截至202410月,中國(guó)石化與蔚來(lái)共同建設(shè)了279座充換電站,其中包括119座換電站和160座充電站。

協(xié)鑫能科

截至202411月,協(xié)鑫能科旗下品牌協(xié)鑫電港已擁有108座換電站。

電池制造商

寧德時(shí)代

將在2025年布局1000座換電站,中期目標(biāo)是建立10000座換電站,最終目標(biāo)是建成30000座以上換電站。

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我國(guó)換電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:保有量不斷上升 多方企業(yè)積極布局 蔚來(lái)數(shù)量領(lǐng)先

我國(guó)換電站行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:保有量不斷上升 多方企業(yè)積極布局 蔚來(lái)數(shù)量領(lǐng)先

按企業(yè)性質(zhì)不同,目前我國(guó)換電站市場(chǎng)參與者主要分為四類:一是以蔚來(lái)、吉利等為代表的新能源汽車廠商;二是以?shī)W動(dòng)、伯坦科技等為代表的第三方運(yùn)營(yíng)商;三是以中石化、協(xié)鑫能科等為代表的能源企業(yè);四是電池制造商,主要以寧德時(shí)代為代表。其中,蔚來(lái)憑借著換電技術(shù)和豐厚的經(jīng)驗(yàn)積累等優(yōu)勢(shì),換電站數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他企業(yè),領(lǐng)跑我國(guó)換電站市場(chǎng)。數(shù)據(jù)

2025年01月06日
特高壓建設(shè)推進(jìn)給電力鐵塔行業(yè)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn) 角鋼塔占比最高 市場(chǎng)格局兩極分化

特高壓建設(shè)推進(jìn)給電力鐵塔行業(yè)帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn) 角鋼塔占比最高 市場(chǎng)格局兩極分化

近年來(lái),我國(guó)輸配電線路建設(shè)呈現(xiàn)出迅猛的增長(zhǎng)勢(shì)頭,這一增長(zhǎng)趨勢(shì)帶動(dòng)了電力鐵塔(輸電線路鐵塔)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮。特高壓放量為電力鐵塔行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)特高壓投資額不斷擴(kuò)大,特高壓進(jìn)入建設(shè)高峰期,拉動(dòng)輸電線路長(zhǎng)度快速增長(zhǎng),使得電力鐵塔需求高增。

2025年01月03日
我國(guó)沼氣發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境利好 累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)升但規(guī)?;较鄬?duì)較低

我國(guó)沼氣發(fā)電行業(yè)政策環(huán)境利好 累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)升但規(guī)?;较鄬?duì)較低

近年來(lái),隨著沼氣綜合利用技術(shù)的不斷進(jìn)步和政策推動(dòng),我國(guó)沼氣發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量不斷上升,由2015年的35萬(wàn)千瓦上升至2023年的149萬(wàn)千瓦,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.99%。但由于沼氣發(fā)電普及程度遠(yuǎn)不如生活垃圾焚燒發(fā)電、農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電,因此其在生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量中的占比始終很小,不超過(guò)5%,2023年達(dá)到3.38%。

2024年12月31日
“十四五”期間特高壓投資熱情高漲 輸電長(zhǎng)度及輸送電量增加 歐美市場(chǎng)帶來(lái)出海機(jī)遇

“十四五”期間特高壓投資熱情高漲 輸電長(zhǎng)度及輸送電量增加 歐美市場(chǎng)帶來(lái)出海機(jī)遇

隨著投資力度的加大,特高壓項(xiàng)目建設(shè)速度加快。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國(guó)特高壓線路輸電長(zhǎng)度由34563公里增長(zhǎng)至45324公里,預(yù)計(jì)2024年我國(guó)特高壓線路輸電長(zhǎng)度達(dá)46872公里,較上年同比增長(zhǎng)3.4%。

2024年11月19日
我國(guó)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)行業(yè)分析:政策支持及下游需求上升 雙因素促進(jìn)市場(chǎng)降本增效

我國(guó)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)行業(yè)分析:政策支持及下游需求上升 雙因素促進(jìn)市場(chǎng)降本增效

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年1-6月,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)新增裝機(jī)容量為1410萬(wàn)千瓦;全國(guó)風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量46671萬(wàn)千瓦,同比增長(zhǎng)19.9%。其中,陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量43690萬(wàn)千瓦,占全部累計(jì)裝機(jī)容量的92.1%;海上累計(jì)裝機(jī)容量3770萬(wàn)千瓦,占全部累計(jì)裝機(jī)容量的7.9%。

2024年11月01日
我國(guó)核電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀:三代堆基本實(shí)現(xiàn)自主可控 “雙龍出?!备窬终谛纬?></figure>
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我國(guó)核電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀:三代堆基本實(shí)現(xiàn)自主可控 “雙龍出海”格局正在形成

近年來(lái)我國(guó)大力發(fā)展清潔電源,其中核電是電源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主攻方向,近五年來(lái)投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),從而帶動(dòng)了我國(guó)核電設(shè)備行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,2023年由于項(xiàng)目審批開(kāi)工提速,我國(guó)新開(kāi)工核電機(jī)組5臺(tái),核電工程建設(shè)投資完成額949億元,創(chuàng)近5年最高水平。

2024年10月30日
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