一、全球風(fēng)電需求迎高景氣周期，我國“風(fēng)電狂飆”席卷全球
風(fēng)電是一種清潔、綠色的可再生能源。風(fēng)力發(fā)電是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一，在全球范圍內(nèi)得到了廣泛關(guān)注和發(fā)展。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，當(dāng)下，碳中和、碳達(dá)峰目前已在全球范圍內(nèi)達(dá)成共識(shí)，加快構(gòu)建以可再生能源為主的清潔低碳安全高效能源體系則是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要舉措。隨著全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速，全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正駛?cè)氚l(fā)展“快車道”，需求迎高景氣周期，裝機(jī)量保持較快增長。
數(shù)據(jù)顯示，2023 年度全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為 116.6GW，同比增長 50%；在2013-2023 年期間，年均復(fù)合增長率達(dá)12.47%；累計(jì)裝機(jī)容量為 1,021GW，同比增長 13%；在2013-2023 年期間，年均復(fù)合增長率達(dá) 12.34%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
從地區(qū)來看，中國“風(fēng)電狂飆”席卷全球。在陸上風(fēng)電領(lǐng)域，2023年中國新增裝機(jī)量高達(dá)79GW，占全球陸上新增總量的七成以上；海上風(fēng)電雖因政策調(diào)整同比下滑20.8%，但仍以6.1GW的規(guī)模占據(jù)全球海上風(fēng)電市場的半壁江山。這一成績不僅讓中國連續(xù)多年穩(wěn)居全球最大風(fēng)電市場，更讓國際巨頭們重新審視東方力量——全球前十大風(fēng)電整機(jī)制造商中，中國企業(yè)占據(jù)6席且包攬前四，歐美企業(yè)首次跌出前三。其中金風(fēng)科技更是以19.3GW的新增裝機(jī)量蟬聯(lián)全球冠軍，連續(xù)三年領(lǐng)跑行業(yè)。這家扎根新疆的企業(yè)，如今業(yè)務(wù)遍布六大洲42國，去年更在巴西建成首個(gè)海外生產(chǎn)基地，年產(chǎn)150臺(tái)中速永磁機(jī)組。
二、“雙碳”目標(biāo)總體框架下，我國風(fēng)電發(fā)展趨勢良好
在“雙碳”目標(biāo)的總體框架下，我國風(fēng)電發(fā)展趨勢良好。雖然在2022 年，受原材料漲價(jià)、公共衛(wèi)生事件、行業(yè)競爭加劇等多重因素的影響，導(dǎo)致風(fēng)電產(chǎn)品零部件的齊套率不足，行業(yè)開工安裝不及預(yù)期，年度新增裝機(jī)量滑落至 49.83GW，但仍然較 2019 年新增裝機(jī)量 26.79GW 上浮 86.00%，體現(xiàn)了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。2023 年開始受益于風(fēng)力發(fā)電經(jīng)濟(jì)性凸顯等因素影響，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)回暖，裝機(jī)容量重新回歸上漲態(tài)勢。截至 2024 年底，我國風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 561.3GW，較2023 年同比上升 18.26%。在2014-2024 年期間，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量年均復(fù)合增長率超 14%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
當(dāng)前，技術(shù)持續(xù)革新帶來應(yīng)用場景的不斷擴(kuò)大，風(fēng)電應(yīng)用需求正走向爆發(fā)之年。近年各界各業(yè)對(duì)風(fēng)電領(lǐng)域不斷關(guān)注與重視，風(fēng)電領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新不斷取得重大進(jìn)展，支撐我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持高速發(fā)展。截止到目前，我國已建構(gòu)起完備的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)體系，風(fēng)電裝備制造能力穩(wěn)居世界前列，風(fēng)電機(jī)組、葉片、發(fā)電機(jī)產(chǎn)能分別占全球市場的60%、64%、73%。相關(guān)企業(yè)在風(fēng)電葉片、發(fā)電機(jī)、變流器、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域掌握了核心技術(shù)，形成了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)。
長期來看，基于對(duì)可再生能源的重視和能源轉(zhuǎn)型的需求、國家政策對(duì)可再生能源發(fā)展的大力扶持及技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)下的持續(xù)降本提效，未來我國風(fēng)電裝機(jī)量仍將保持持續(xù)增長趨勢。根據(jù)2024 年5月國務(wù)院頒布的《2024-2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》提出到2025 年非化石能源消費(fèi)占比要達(dá)到20%左右來看，預(yù)計(jì)2024-2025 年我國風(fēng)電行業(yè)有望進(jìn)入加速建設(shè)期。
三、風(fēng)電大型化趨勢已經(jīng)形成，海陸平均單機(jī)容量均持續(xù)提升
隨著風(fēng)電技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的持續(xù)降低，我國風(fēng)電大型化趨勢日益明顯。大功率風(fēng)機(jī)可以有效降低成本。在同樣的裝機(jī)容量下，單機(jī)功率提升可大幅降低吊裝成本與后期的運(yùn)維成本，對(duì)降低風(fēng)電平準(zhǔn)化成本意義重大。目前激烈的行業(yè)競爭促使風(fēng)電整機(jī)廠商將大兆瓦風(fēng)機(jī)作為差異化競爭優(yōu)勢，預(yù)計(jì)未來幾年中風(fēng)機(jī)單機(jī)容量仍將朝著大型化的方向發(fā)展，風(fēng)電大型化趨勢已經(jīng)形成。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014-2024年我國歷年新增陸上和海上風(fēng)電吊裝機(jī)組的平均單機(jī)容量分別從 1.8MW 和 3.9MW 提升至5.9MW 和 10MW，新增風(fēng)電機(jī)組結(jié)構(gòu)大型化進(jìn)展的成效顯著，海陸平均單機(jī)容量均持續(xù)提升。
數(shù)據(jù)來源：CWEA，觀研天下整理
四、AI、5G等行業(yè)賦能，推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型
與此同時(shí)，隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速，風(fēng)電行業(yè)作為清潔能源的重要組成部分，正迎來數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。通過引入先進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)與傳感器技術(shù)、大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)字孿生技術(shù)、5G通信技術(shù)等技術(shù)，風(fēng)電行業(yè)可以實(shí)現(xiàn)從設(shè)備制造、風(fēng)電場建設(shè)到運(yùn)維管理的全方位升級(jí)，提高生產(chǎn)效率、降低成本、提升發(fā)電效率，從而增強(qiáng)風(fēng)電在能源市場中的競爭力。
風(fēng)電行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)
| 技術(shù)名稱 | 相關(guān)情況 |
| 物聯(lián)網(wǎng)與傳感器技術(shù) | 物聯(lián)網(wǎng)（IoT）是風(fēng)電行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)技術(shù)之一。通過在風(fēng)電機(jī)組、變電站等設(shè)備上安裝大量傳感器，可以實(shí)時(shí)采集設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，如風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、振動(dòng)等。這些數(shù)據(jù)為后續(xù)的分析和決策提供了重要依據(jù)。例如，在海上風(fēng)電項(xiàng)目中，通過安裝腐蝕傳感器和環(huán)境多因素傳感器，可以實(shí)時(shí)監(jiān)測洋流分布規(guī)律及海水腐蝕情況，為提前制定防腐措施提供科學(xué)依據(jù)。 |
| 大數(shù)據(jù)與云計(jì)算 | 風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量巨大，包括設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、氣象數(shù)據(jù)、電網(wǎng)數(shù)據(jù)等。大數(shù)據(jù)技術(shù)可以對(duì)這些海量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲(chǔ)、管理和分析，挖掘數(shù)據(jù)中的潛在價(jià)值。云計(jì)算則為大數(shù)據(jù)分析提供了強(qiáng)大的計(jì)算能力，使得風(fēng)電企業(yè)能夠快速處理和分析數(shù)據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)電場的精細(xì)化管理和優(yōu)化控制。例如，通過大數(shù)據(jù)分析，可以預(yù)測風(fēng)電場的發(fā)電功率，優(yōu)化風(fēng)電場的運(yùn)行策略，提高發(fā)電效率。 |
| 人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | 人工智能（AI）和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在風(fēng)電行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛。通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法，可以對(duì)風(fēng)電設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行建模和分析，實(shí)現(xiàn)故障診斷和預(yù)測性維護(hù)。例如，通過對(duì)歷史故障數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，機(jī)器學(xué)習(xí)模型可以預(yù)測設(shè)備可能出現(xiàn)的故障，提前安排維修，減少停機(jī)時(shí)間。此外，AI技術(shù)還可以用于風(fēng)電場的選址、風(fēng)速預(yù)測、功率預(yù)測等方面，提高風(fēng)電項(xiàng)目的整體效率。 |
| 數(shù)字孿生技術(shù) | 數(shù)字孿生技術(shù)是近年來興起的一種前沿技術(shù)，它通過創(chuàng)建物理設(shè)備的虛擬模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析和優(yōu)化。在風(fēng)電行業(yè)，數(shù)字孿生技術(shù)可以應(yīng)用于風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電場甚至整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈。例如，通過創(chuàng)建風(fēng)電機(jī)組的數(shù)字孿生模型，可以實(shí)時(shí)監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，優(yōu)化設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)，提高設(shè)備的發(fā)電效率和可靠性。此外，數(shù)字孿生技術(shù)還可以用于風(fēng)電場的規(guī)劃和設(shè)計(jì)，通過虛擬仿真優(yōu)化風(fēng)電場的布局和配置。 |
| 5G通信技術(shù) | 5G技術(shù)的低延遲、高帶寬特性為風(fēng)電行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了強(qiáng)大的支持。在風(fēng)電場中，5G技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)設(shè)備之間的高速通信，支持遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能運(yùn)維等功能。例如，通過5G網(wǎng)絡(luò)，技術(shù)人員可以在遠(yuǎn)程監(jiān)控中心實(shí)時(shí)查看風(fēng)電場的運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理設(shè)備故障。此外，5G技術(shù)還可以支持無人機(jī)巡檢、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）等應(yīng)用，提高風(fēng)電場的運(yùn)維效率。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
五、陸上風(fēng)電占據(jù)主導(dǎo)地位，海上風(fēng)電成為“新藍(lán)海”
從細(xì)分市場來看，我國風(fēng)電可分為陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電兩種。其中目前陸上風(fēng)電占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2024年在風(fēng)電新增裝機(jī)市場中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量8137萬千瓦，占全部新增裝機(jī)容量的93.5%。截止2024年，我國陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量5.18億千瓦。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
雖然當(dāng)前我國海上風(fēng)電占比較小，不足7%，但其未來具有廣闊的發(fā)展空間。海上風(fēng)電是風(fēng)電技術(shù)與海洋工程技術(shù)深度融合的戰(zhàn)略性新興技術(shù)，是我國構(gòu)建新型能源體系、實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、建設(shè)海洋強(qiáng)國的重要方向。近年隨著“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長，裝機(jī)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量為4331萬千瓦，已連續(xù)4年穩(wěn)居全球首位。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈具有鏈條長、關(guān)聯(lián)度大、帶動(dòng)性強(qiáng)、輻射范圍廣等特點(diǎn)，建設(shè)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菍?shí)現(xiàn)風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)建鏈、海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈的有效路徑。當(dāng)前，海上風(fēng)電正成為清潔能源發(fā)展的重要方向，發(fā)展海上風(fēng)電已成為我國加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型的重要方面，明陽持續(xù)推動(dòng)風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新浪潮，不斷延拓風(fēng)電開發(fā)邊界，為全球綠色發(fā)展提供可持續(xù)、全方位的支持。據(jù)國家氣候中心最新評(píng)估結(jié)果，我國150米高度近海風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量超15億千瓦，深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源技術(shù)可開發(fā)量超12億千瓦。
為適應(yīng)海上風(fēng)電發(fā)展新形勢，自然資源部近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)海上風(fēng)電項(xiàng)目用海管理的通知》，從強(qiáng)化規(guī)劃管控、厲行節(jié)約集約、優(yōu)化用海審批、堅(jiān)持生態(tài)用海四方面提出12項(xiàng)措施，進(jìn)一步優(yōu)化海上風(fēng)電項(xiàng)目用海管理。新政有助于提高海域資源利用效率，加強(qiáng)海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)走向“新藍(lán)?！?。
目前我國海上風(fēng)電機(jī)組最大單機(jī)容量達(dá)20兆瓦級(jí)，累計(jì)裝機(jī)容量從2018年的不足500萬千瓦提升至2024年底有望突破4500萬千瓦。據(jù)預(yù)測，到2030年，國內(nèi)海上風(fēng)電總裝機(jī)將達(dá)2億千瓦，涉及總投資約2.6萬億元，可帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超20萬億元。隨著我國海上風(fēng)電開發(fā)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步提升，深遠(yuǎn)海將成為未來海上風(fēng)電開發(fā)主戰(zhàn)場，集群化開發(fā)、大容量機(jī)組、漂浮式風(fēng)電、新型送出技術(shù)等將是未來重點(diǎn)發(fā)展方向。
六、市場集中度較高，金風(fēng)科技市占率最高
目前我國風(fēng)電市場集中度較高。截至2024年底，前4家風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場份額合計(jì)為55.2%，前10家整機(jī)制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場份額合計(jì)為87.3%。其中：金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量超過1億千瓦，占國內(nèi)市場全部裝機(jī)的22.6%：遠(yuǎn)景能源累計(jì)裝機(jī)容量超過7000萬千瓦，明陽智能累計(jì)裝機(jī)容量超過6000萬千瓦，占比分別為13.3%和11%；運(yùn)達(dá)股份和東方電氣累計(jì)裝機(jī)容量均超過3000萬千瓦，占比分別為8.3%和6.5%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理（WW）
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