全球咖啡因行業(yè)產(chǎn)能多由中國(guó)貢獻(xiàn) 新諾威為龍頭 出口量呈增勢(shì)但出口均價(jià)波動(dòng)下降

前言：咖啡因中合成咖啡因純度較高且價(jià)格較低，占比較大；天然咖啡因滿足重視天然成分的細(xì)分市場(chǎng)需求，未來(lái)隨著人們健康意識(shí)提升，天然咖啡因?qū)u成市場(chǎng)主流?？Х纫蛑饕獞?yīng)用于食品飲料領(lǐng)域，在全球健康消費(fèi)升級(jí)背景下，咖啡因應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展到醫(yī)藥、保健品、化妝品及功能性產(chǎn)品等多元化場(chǎng)景，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，預(yù)計(jì)2025年超7.5億元。

目前全球咖啡因產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，中國(guó)企業(yè)供給地位穩(wěn)固。龍頭企業(yè)--新諾威咖啡因國(guó)內(nèi)市占率達(dá) 50%，全球市占率達(dá)60%~70%。此外，石四藥、新華制藥等其他頭部企業(yè)產(chǎn)能較穩(wěn)定。我國(guó)作為咖啡因生產(chǎn)大國(guó)，咖啡因出口量總體保持增長(zhǎng)；但隨著上游原材料價(jià)格大幅下跌以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放，2022年6月以來(lái)，我國(guó)咖啡因出口價(jià)格逐步回落。

一、咖啡因中合成咖啡因占比大，天然咖啡因隨健康意識(shí)提升將漸成市場(chǎng)主流

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)咖啡因行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，咖啡因是一種植物生物堿，是通過從咖啡生豆、茶葉和可可豆中提取產(chǎn)生的，也可以通過各種黃嘌呤和茶堿的甲基化合成獲取。

合成咖啡因純度較高，在快速補(bǔ)充能量和提高警覺性方面效果顯著，且其價(jià)格也相對(duì)較低，通常用于藥品、能量飲料、食品添加劑等產(chǎn)品中，占據(jù)咖啡因市場(chǎng)較大比重。

天然咖啡因通常伴隨其他天然成分，如抗氧化劑或其他植物化學(xué)物質(zhì)，對(duì)人體有更溫和的效果，通常用于高端飲料和健康補(bǔ)品中，滿足重視天然成分的細(xì)分市場(chǎng)需求。未來(lái)，隨著人們的健康意識(shí)提升，天然咖啡因?qū)⒅饾u成為市場(chǎng)主流。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、咖啡因應(yīng)用由食品飲料領(lǐng)域向其他多元化場(chǎng)景拓展，2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將超750億元

咖啡因具有提神醒腦、抗疲勞等作用，主要應(yīng)用于食品飲料領(lǐng)域。隨著全球健康消費(fèi)升級(jí)，咖啡因應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展到醫(yī)藥、保健品、化妝品及功能性產(chǎn)品等多元化場(chǎng)景，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。預(yù)計(jì)2025年全球咖啡因市場(chǎng)規(guī)模超7.5億元，其中食品和飲料市場(chǎng)規(guī)模占比72.8%，醫(yī)藥與保健品、美容與個(gè)護(hù)等其他領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)27.2%。

咖啡因主要應(yīng)用領(lǐng)域

資料來(lái)源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、全球咖啡因產(chǎn)能主要由中國(guó)貢獻(xiàn)，新諾威為行業(yè)龍頭

隨著市場(chǎng)需求增多，全球咖啡因快速擴(kuò)產(chǎn)，目前產(chǎn)能主要集中在中國(guó)地區(qū)。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國(guó)龍頭企業(yè)--新諾威咖啡因產(chǎn)能從 2019 年 1.3萬(wàn)噸提升至 2024年的 1.6 萬(wàn)噸，2024年其國(guó)內(nèi)市占率達(dá) 50%，全球市占率達(dá)60%~70%。此外，2019- 2023年石四藥咖啡因產(chǎn)能由5000噸增長(zhǎng)至10000噸，新華制藥咖啡因則維持在6000噸。整體來(lái)看，中國(guó)咖啡因企業(yè)供給地位穩(wěn)固。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、我國(guó)咖啡因出口量總體保持增長(zhǎng)，出口均價(jià)波動(dòng)下降

我國(guó)作為咖啡因生產(chǎn)大國(guó)，咖啡因出口量總體保持增長(zhǎng)。2022 年我國(guó)咖啡因及其鹽出口量為 22123 噸，同比增長(zhǎng)18%，2023 年我國(guó)咖啡因及其鹽出口量略回落為 20983 噸，增速為-5%，2024 年我國(guó)咖啡因及其鹽出口量增長(zhǎng)至 22747 噸同比增長(zhǎng)8%，再創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

但咖啡因出口單價(jià)波動(dòng)下降。2021年4月開始，國(guó)內(nèi)咖啡因出口價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，主要由于工業(yè)品價(jià)格受疫情影響普漲，以及上游原料--甲胺/氰乙酸因環(huán)評(píng)收緊。在這兩大因素影響下，2022 年 4-5 月，我國(guó)咖啡因出口單價(jià)達(dá)到峰值，為17.5 美元/kg。2022年6月以來(lái)，隨著上游原材料價(jià)格大幅下跌以及國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放，我國(guó)咖啡因出口價(jià)格逐步回落，至2024 年 12 月已降至 8.3 美元/kg，甚至略低于2020 年的價(jià)格體系。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）