前言：
隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，我國(guó)工業(yè)傳感器產(chǎn)品種類(lèi)日益豐富，同時(shí)，在我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能化發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，其應(yīng)用領(lǐng)域和場(chǎng)景也在不斷拓展。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、應(yīng)用領(lǐng)域拓展和政策等因素推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2025年突破600億元。此外，我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由基恩士、歐姆龍等外資企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。
1.工業(yè)傳感器產(chǎn)品種類(lèi)豐富，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，工業(yè)傳感器是在工業(yè)控制領(lǐng)域應(yīng)用的傳感器，通過(guò)測(cè)量或感知特定物體的狀態(tài)和變化，并轉(zhuǎn)化為可傳輸、可處理、可存儲(chǔ)的電子信號(hào)或其他形式信息，以指導(dǎo)后續(xù)工作環(huán)節(jié)，是工業(yè)控制中實(shí)現(xiàn)自動(dòng)檢測(cè)和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié)。隨著技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，我國(guó)工業(yè)傳感器產(chǎn)品種類(lèi)日益豐富，目前主要包括壓力傳感器、液位傳感器、溫度傳感器、光電傳感器、編碼器、接近傳感器、超聲波傳感器、加速度傳感器、流量傳感器、視覺(jué)/圖像傳感器、磁力傳感器、安全傳感器等眾多品類(lèi)。同時(shí)，在我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和智能化發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)傳感器應(yīng)用領(lǐng)域和場(chǎng)景不斷拓展。目前，其下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛且相對(duì)分散，受單一行業(yè)變動(dòng)影響較小，應(yīng)用領(lǐng)域包括但不限于電子制造、汽車(chē)、石油、化工、冶金、電力、機(jī)械、食品飲料、包裝、光伏、半導(dǎo)體、家電、電池制造、建材等多個(gè)領(lǐng)域。其中，電子制造是我國(guó)工業(yè)傳感器下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2024年其占比約為15%左右。
我國(guó)工業(yè)傳感器分類(lèi)情況
| 類(lèi)別 | 細(xì)分產(chǎn)品 | 用途 |
| 壓力傳感器 | 表壓傳感器、差壓傳感器和絕壓傳感器等。 | 用于測(cè)量物體或介質(zhì)的壓力，工業(yè)中常用于監(jiān)測(cè)和控制流體或氣體系統(tǒng)的壓力，例如供水系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、氣體儲(chǔ)存和輸送等。 |
| 液位傳感器 | ?光學(xué)液位傳感器、?電容式液位傳感器等。 | 用于測(cè)量液體的高度或深度，工業(yè)中常用于儲(chǔ)罐、水池、河流和管道等液體儲(chǔ)存和輸送系統(tǒng)中，以監(jiān)測(cè)和控制液位變化。 |
| 溫度傳感器 | 接觸式溫度傳感器、非接觸式溫度傳感器?。 | 用于測(cè)量物體或環(huán)境的溫度，工業(yè)中常用于監(jiān)測(cè)和控制流程中的溫度，例如冷卻系統(tǒng)、熱處理、加熱設(shè)備等。 |
| 光電傳感器 | 光纖傳感器?、?色標(biāo)傳感器?等。 | 用于檢測(cè)光線的存在、強(qiáng)度和位置，工業(yè)中常用于自動(dòng)化生產(chǎn)線、物料檢測(cè)、機(jī)器人導(dǎo)航等應(yīng)用。 |
| 編碼器 | 光學(xué)編碼器、?電磁式編碼器、電容式編碼器?等。 | 廣泛用于工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人技術(shù)、精密測(cè)量等。 |
| 接近傳感器 | ?電感式接近傳感器、?電容式接近傳感器等。 | 用于工業(yè)自動(dòng)化、安全門(mén)、自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線、物料搬運(yùn)和裝配線等場(chǎng)景。 |
| 超聲波傳感器 | 接觸式超聲波傳感器和非接觸式超聲波傳感器。 | 用于距離測(cè)量、速度測(cè)量、物體檢測(cè)和液位測(cè)量等。 |
| 加速度傳感器 | ?壓電式加速度傳感器、?電容式加速度傳感器等。 | 用于測(cè)量物體的加速度或振動(dòng)，工業(yè)中常用于故障診斷、結(jié)構(gòu)監(jiān)測(cè)和機(jī)器運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)等。 |
| 流量傳感器 | 容積式流量傳感器、渦輪流量傳感器?等。 | 用于測(cè)量液體或氣體的流量速度，工業(yè)中常用于流體控制、供應(yīng)鏈管理、能源監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。 |
| 視覺(jué)/圖像傳感器 | ?2D視覺(jué)傳感器、3D視覺(jué)傳感器等。 | 主要用于工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)。 |
| 磁力傳感器 | 壓磁式傳感器和磁電式傳感器。 | 用于測(cè)量磁場(chǎng)的強(qiáng)度或方向，工業(yè)中常用于位置檢測(cè)、接近開(kāi)關(guān)、電機(jī)控制等應(yīng)用。 |
| 安全傳感器 | 安全光幕、安全門(mén)開(kāi)關(guān)燈。 | 適用于工業(yè)安全生產(chǎn)場(chǎng)景。 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀研天下整理
2.政策環(huán)境利好，為工業(yè)傳感器國(guó)產(chǎn)化和行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持
我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，其技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)薄弱，經(jīng)驗(yàn)積累也存在不足。近年來(lái)，為了推動(dòng)工業(yè)傳感器相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，我國(guó)相繼發(fā)布《中國(guó)制造2025》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，為工業(yè)傳感器國(guó)產(chǎn)化和行業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。
我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 |
| 2015年5月 | 國(guó)務(wù)院 | 中國(guó)制造2025 | 組織研發(fā)具有深度感知、智慧決策、自動(dòng)執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備等智能制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化。突破機(jī)器人本體、減速器、伺服電機(jī)、控制器、傳感器與驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)制造等技術(shù)瓶頸。 |
| 2021年1月 | 工業(yè)和信息化部 | 基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年） | 重點(diǎn)發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類(lèi)別的高端傳感器，新型 MEMS 傳感器和智能傳感器，微型化、智能化的電聲器件。利用我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化、智能化升級(jí)的機(jī)遇，面向工業(yè)機(jī)器人和智能控制系統(tǒng)等領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn)伺服電機(jī)、控制繼電器、傳感器、光纖光纜、光通信器件等工業(yè)級(jí)電子元器件的應(yīng)用。 |
| 2021年3月 | 全國(guó)人民代表大會(huì) | 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 | 聚焦高端芯片、操作系統(tǒng)、人工智能關(guān)鍵算法、傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域，加快推進(jìn)基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)算法、裝備材料等研發(fā)突破與迭代應(yīng)用。 |
| 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院 | “十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃 | 瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域，發(fā)揮我國(guó)社會(huì)主義制度優(yōu)勢(shì)、新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)、超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。 |
| 2021年12月 | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等八部門(mén) | “十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃 | 研發(fā)微納位移傳感器、柔性觸覺(jué)傳感器、高分辨率視覺(jué)傳感器、成分在線檢測(cè)儀器、先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能高可靠減速器、可穿戴人機(jī)交互設(shè)備、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定位設(shè)備、智能數(shù)控系統(tǒng)等。 |
| 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院 | 計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年） | 加快量子傳感器、太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等傳感器的研制和應(yīng)用。 |
| 2022年11月 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 中央網(wǎng)信辦等十八部門(mén) | 進(jìn)一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動(dòng)方案（2022—2025年） | 加強(qiáng)基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，提升軸承、齒輪、緊固件、液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎(chǔ)零部件（元器件）可靠性、穩(wěn)定性，延長(zhǎng)使用壽命。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等六部門(mén) | 工業(yè)和信息化部等六部門(mén)關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 發(fā)展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的敏感元件，集成多維度信息采集能力的高端傳感器，新型MEMS傳感器和智能傳感器，突破微型化、智能化的電聲器件和圖像傳感器件。 |
| 2023年6月 | 工業(yè)和信息化部等五部門(mén) | 制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn) | 機(jī)械行業(yè)：重點(diǎn)提升工業(yè)機(jī)器人用精密減速器、智能控制器，儀器儀表用控制部件、傳感器等關(guān)鍵專(zhuān)用基礎(chǔ)零部件的可靠性水平。電子行業(yè)：重點(diǎn)提升新型敏感元件及傳感器、高適應(yīng)性傳感器模組等電子元器件的可靠性水平。 |
| 2023年9月 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局 | 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于全面深化長(zhǎng)三角計(jì)量一體化發(fā)展的意見(jiàn) | 加大產(chǎn)學(xué)研用合作，加快小型化矢量原子磁力儀、量子微波場(chǎng)強(qiáng)儀等量子傳感器和太赫茲傳感器、高端圖像傳感器、高速光電傳感器等研制與應(yīng)用。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
3.工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)容，未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間仍然較大
在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、應(yīng)用領(lǐng)域拓展和政策等因素推動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2016年的267.5億元上升至2021年的455.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.22%。未來(lái)，隨著人口老齡化程度加深、勞動(dòng)力成本增加和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，企業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)的需求也將隨之上升，進(jìn)而拉動(dòng)工業(yè)傳感器需求增長(zhǎng)。再加上利好政策推動(dòng)，預(yù)計(jì)我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)增長(zhǎng)空間仍然較大，發(fā)展?jié)摿κ?。根?jù)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望突破600億元，2021-2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為7.18%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Statista等、觀研天下整理
4.工業(yè)傳感器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局由外資廠商主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊
目前，我國(guó)工業(yè)傳感器行業(yè)集中度較高，2024年CR4和CR8分別為54.6%和66.3%，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡占型競(jìng)爭(zhēng)格局。基恩士（日本）、歐姆龍（日本）、松下電器（日本）、西克（德國(guó)）、倍加福（德國(guó)）等外資企業(yè)布局較早，憑借著技術(shù)積累、品牌影響力、人才儲(chǔ)備等方面優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)工業(yè)傳感器市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)70%，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。不過(guò)，隨著政策推動(dòng)和技術(shù)進(jìn)步以宜科、索迪龍等為代表的本土企業(yè)正在奮力追趕。其中，2024年宜科、索迪龍的工業(yè)傳感器市場(chǎng)份額進(jìn)入TOP10行列，分別排名第八、第九。
數(shù)據(jù)來(lái)源：睿工業(yè)、觀研天下整理（WJ）
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