“愛優(yōu)騰”各出“短”招 我國劇集行業(yè)持續(xù)提質(zhì)減量 未來市場或?qū)⒊騼蓸O分化

前言：

2024年，我國劇集市場提質(zhì)減量持續(xù)，新劇綜合表現(xiàn)提升。2025年Q1，我國劇集市場進入降速期，長視頻平臺共上新126部劇，同比減少10部，其中騰訊視頻上新27部，同比減少14部，主要因為庫存劇縮減，新劇仍保持穩(wěn)定上新。同時，在用戶注意力愈發(fā)稀缺，對劇集內(nèi)容質(zhì)量提出更高的要求，去冗長、短篇化趨勢日益凸顯。不過，長視頻平臺各出“短”招，未來我國劇集市場將朝向兩極分化。

1、提質(zhì)減量持續(xù)，新劇綜合表現(xiàn)提升

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國劇集行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，劇集（又稱為電視劇、電視戲劇節(jié)目或電視系列?。┦且环N適應熒屏、專為在電視或網(wǎng)絡視頻平臺上播映的戲劇樣態(tài)。劇集的制作上既兼具了電影、戲曲、文學、動畫、音樂、舞蹈、美術(shù)、配音等現(xiàn)代藝術(shù)的元素；又融入了廣播劇、舞臺劇、紀錄片、電視節(jié)目等的表演方法和拍攝特點。電視劇本一般分單元劇、單本劇、連續(xù)劇等；而在呈現(xiàn)方式上可分為真人劇、動畫劇、木偶劇等。

回顧2024年，我國新劇數(shù)量為266部，同比下降10.1%，新劇累計正片播放量超千億，總集數(shù)量7650集，同比減少11.3%，平均每部集數(shù)28.8，與2023年相比減少0.3集。同時，頭部劇集表現(xiàn)依然強勁，腰部劇集綜合播放表現(xiàn)提升。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、我國劇集市場進入降速期，騰訊視頻上新劇減少

從平臺表現(xiàn)來看，數(shù)據(jù)顯示，2025年Q1，我國長視頻平臺共上新126部劇，同比減少10部。其中，愛奇藝上新國產(chǎn)劇集32部，芒果TV上新7部，優(yōu)酷上新19部，同比保持穩(wěn)定，騰訊視頻上新27部，同比減少14部，主要因為庫存劇縮減，新劇仍保持穩(wěn)定上新。雖然當前平臺劇集表現(xiàn)有各家均有主打作品，但仍未出現(xiàn)現(xiàn)象級爆款。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

具體從頭部劇集平臺表現(xiàn)來看，在愛奇藝方面，刑偵類型一向是愛奇藝的優(yōu)勢，根據(jù)真實案件改編的《漂白》被觀眾譽為“紀錄片”；《白月梵星》“仙俠+甜寵”的創(chuàng)新配方搶占平臺流量第一，單日彈幕量超百萬次，以9.80億的播放量位居1月的網(wǎng)絡劇播放量排名中第一。根據(jù)相關(guān)資料，愛奇藝Q1劇集熱播期，點播播放量累計42.5億，并且純網(wǎng)播劇的單集平均時長從2024年Q1的45分鐘降為41.8分鐘，平均集數(shù)從28.6集降為28集?？梢?，2025年，愛奇藝長劇繼續(xù)降低劇集體量，打造系列化長劇IP，嘗試由內(nèi)容價值決定劇集時長總量。

2025年Q1我國上新劇·熱播期集均有效播放排行榜

資料來源：觀研天下整理

騰訊視頻方面，2025年第一季度覆蓋最多的熱劇，共有12部劇集，數(shù)量占比達到40%。其中，《大奉打更人》進入霸屏榜、集均V30榜、熱播期集均榜TOP3內(nèi)；《雁回時》是一部女性視角作品，用細膩的情感描繪和扣人心弦的故事吸引大批年輕女性觀眾。同樣，騰訊的內(nèi)容短篇化趨勢明顯，總集數(shù)23集以下、總時長7-16小時劇集同比增長1-2倍。

2025年Q1全網(wǎng)劇集·累計有效播放霸屏榜

資料來源：觀研天下整理

優(yōu)酷視頻方面，《難哄》開播即爆，通過顯微鏡般的細節(jié)捕捉，以真實生活為底色，在柴米油鹽中編織童話；《偷偷藏不住》重回云合日榜TOP10，并在優(yōu)酷站內(nèi)的“N刷指數(shù)”排名中一度飆升至TOP3。同樣，優(yōu)酷內(nèi)容短篇化趨勢明顯，總集數(shù)23集以下、總時長7-16小時劇集同比增長1-2倍。

芒果TV方面，芒果TV上新數(shù)量較少，但依托版權(quán)優(yōu)勢，臺網(wǎng)聯(lián)播比例上揚。其中，聯(lián)合播放的《六姊妹》表現(xiàn)優(yōu)異，首輪播出平均收視率4.349%，位居中國視聽大數(shù)據(jù)（CVB）有收視記錄以來電視劇收視率第一。

4、長視頻平臺各出“短”招，我國劇集市場將朝向兩極分化趨勢

綜上，2025年Q1我國劇集市場進入降速期，這也背后也折射出內(nèi)容消費邏輯的根本性轉(zhuǎn)變。隨著短劇市場快速滲透，現(xiàn)代觀眾的時間成本核算愈發(fā)精確，40集劇集需投入60小時，相當于半個月通勤時間。而短視頻平臺培養(yǎng)的“15秒高潮周期律”重塑觀眾的娛樂習慣，傳統(tǒng)電視劇的鋪墊、漸進、高潮結(jié)構(gòu)，已經(jīng)被部分觀眾所遺棄。

不過，長視頻平臺各出“短”招。例如，2024年9月底，在微短劇業(yè)務上始終持觀望態(tài)度的愛奇藝官宣開設“短劇場”和“微劇場”，開始在微短劇業(yè)務上發(fā)力；2024年4月，中央廣播電視總臺發(fā)布“微短劇里看中國”計劃。以微短劇+“產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投”“新質(zhì)傳播”“傳統(tǒng)文化”“百城百劇”四大主題，啟動市場合作。同時，央視頻平臺還配套上新了“微短劇”Tab頁面。

我國主流長視頻平臺的“短”招

資料來源：觀研天下整理

同時，2024年10月底，優(yōu)酷、騰訊視頻先后更新短劇分賬規(guī)則和合作方式。騰訊視頻延長了精品微短劇分賬周期，對于6個月內(nèi)分賬收入超千萬的獨播項目，分賬周期將延長至1年；優(yōu)酷則上調(diào)了分賬單價，將S級單價定為16元，A級單價定為8元；愛奇藝階梯分賬模式，提高了基礎分賬單價，亦將作品分賬有效時長表現(xiàn)納入定價考量標準，旨在發(fā)掘打造更加多元化高品質(zhì)的內(nèi)容、為創(chuàng)作者提供更大的收益空間、推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)的健康可持續(xù)發(fā)展。

長遠來看，我國劇集行業(yè)將分化為兩極：一是單集千萬成本的“頂奢”大制作，用電影級制作重塑觀賞儀式感；二是基于AI驅(qū)動下的“液態(tài)劇”，根據(jù)觀眾反饋實時調(diào)整劇情走向。（WYD）