圖書產(chǎn)業(yè)鏈包含出版、印刷、發(fā)行、物資貿(mào)易四大環(huán)節(jié)，其中出版、發(fā)行、印刷處于主要地位。隨著國家經(jīng)濟建設(shè)的飛速發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，人們對精神生活質(zhì)量的追求增加，圖書市場需求隨之快速增多。2018年我國圖書零售市場碼洋規(guī)模已超1000億元；2019年以來，隨著市場需求變化以及閱讀方式的轉(zhuǎn)變，圖書零售市場表現(xiàn)乏力；而近幾年看，市場則逐漸呈現(xiàn)緩慢回升跡象。從中下游發(fā)展情況看，我國圖書中教材教輔類書籍占比和短視頻電商渠道銷售提升幅度較大……
一、圖書產(chǎn)業(yè)鏈包含四個環(huán)節(jié)，其中出版、發(fā)行、印刷占據(jù)主導(dǎo)
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國圖書零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，圖書是以文字或圖像的形式記錄信息的媒介，通常由許多頁（由紙莎草、羊皮紙、牛皮紙或紙制成）裝訂在一起并用封面保護。國內(nèi)圖書產(chǎn)業(yè)鏈包含“編、印、發(fā)、供”四個環(huán)節(jié)，即出版、印刷、發(fā)行、物資貿(mào)易。其中出版環(huán)節(jié)處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心位置，帶動印刷、發(fā)行和物資貿(mào)易三個環(huán)節(jié)的發(fā)展。
出版、發(fā)行、印刷占據(jù)圖書主要地位。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021 年全國出版、印刷和發(fā)行服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入 18564.7 億元，較上年同比增長10.7%，利潤總額 1085.5 億元，較上年同比增長 5.9%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從占比來看，在收入端，圖書出版營業(yè)收入 1082.18 億元，收入占比 5.83%，印刷復(fù)印營業(yè)收入 13301.38 億元，收入占比 71.65%，出版物發(fā)行收入 3239.21 億元，收入占比 17.45%。
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在利潤端，圖書出版利潤 190.1 億元，利潤占比 17.51%，印刷復(fù)印利潤 545.17 億元，利潤占比 50.22%，出版物發(fā)行利潤 234.99 億元，利潤占比 21.65%。
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二、圖書零售市場表現(xiàn)乏力，短視頻電商渠道及教材教輔類書籍提升幅度較大
隨著國家經(jīng)濟建設(shè)的飛速發(fā)展和人民物質(zhì)生活水平的提高，人們對精神生活質(zhì)量的追求增加，圖書市場需求隨之快速增多。2018年我國圖書零售市場碼洋規(guī)模已超1000億元。2019年以來，隨著市場需求變化以及閱讀方式的轉(zhuǎn)變，圖書零售市場表現(xiàn)乏力。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年國內(nèi)圖書零售市場碼洋 912 億元，較上年同比增長 4.7%，但整體的碼洋規(guī)模仍然低于 2019-2021 年。
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從銷售渠道看，2023 年實體店銷售碼洋同比減少18.24%，平臺電商同比減少 3.68%，垂直及其他電商同比減少10.08%，短視頻電商同比大幅增長70.1%。2024年前三季度實體書店同比減少 6.26%；平臺電商和垂直及其他電商同比分別減少 11.96%和 7.46%，短視頻電商同比增長 30.16%。
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從細分品類看，2023 年我國圖書碼洋占比排名前五的分別是少兒、教輔、文學(xué)、學(xué)術(shù)文化、經(jīng)濟管理，分別為 27.21%、17.05%、11.96%、9.91%、4.51%。2024 年前三季度排名前五的分別是少兒、教輔、文學(xué)、學(xué)術(shù)文化、語言，碼洋占比分別為 27.87%、26.47%、9.03%、7.56%、3.52%，作為學(xué)生群體的剛需類圖書，教材教輔類書籍的碼洋占比提升幅度較大。
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三、我國對于出版物監(jiān)管嚴(yán)格，公有制占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位
由于出版物涉及意識形態(tài)問題，因此我國對于出版物的出版、發(fā)行、進口等環(huán)節(jié)均采取較為嚴(yán)格的監(jiān)管措施。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于非公有資本進入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》明確規(guī)定，非公有資本不得投資設(shè)立和經(jīng)營出版社，因此目前公有制占據(jù)我國圖書行業(yè)主導(dǎo)地位。
我國出版物相關(guān)監(jiān)管政策
| 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 《出版管理條例》 | 規(guī)定報紙、期刊、圖書、音像制品和電子出版物應(yīng)當(dāng)由出版單位出版，設(shè)立出版單位需要向主辦單位所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府出版行政主管部門提出申請，由主管部門審核同意后報國務(wù)院出版行政主管部門審批，出版單位收到批準(zhǔn)決定后登記領(lǐng)取出版許可證，同時根據(jù)《出版管理條例》《報紙出版管理規(guī)定》《期刊出版管理規(guī)定》《音像制品管理條例》《電子出版物出版管理規(guī)定》和《網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)管理規(guī)定》等法律法規(guī)，出版單位對報紙、期刊、圖書、音像制品和電子出版物等不同類別的出版物及從事網(wǎng)絡(luò)出版服務(wù)的，應(yīng)取得相應(yīng)的出版許可證，未經(jīng)許可并辦理相關(guān)手續(xù)的，不得印刷報紙、期刊、圖書，不得復(fù)制音像制品、電子出版物。 |
| 《國務(wù)院關(guān)于非公有資本進入文化產(chǎn)業(yè)的若干決定》 | 明確規(guī)定非公有資本不得投資設(shè)立和經(jīng)營出版社，但可以投資參股出版物印刷、發(fā)行等國有文化企業(yè)，但該類文化企業(yè)國有資本必須控股 51%以上。 |
資料來源：觀研天下整理
在國內(nèi) A 股市場中，中信三級行業(yè)分類下出版板塊共有 31 家上市公司，其中第一大股東性質(zhì)為境內(nèi)國有法人或國家的公司共計 23 家，占比 74.19%，背后實際控制人為國家中央機關(guān)或地方政府、地方國資委等相關(guān)部門；大股東性質(zhì)為境內(nèi)自然人或境內(nèi)非國有法人的公司 8 家。從第一大股東的持股比例來看，基本都處于絕對控股狀態(tài)，持股比例較高，5 家公司持股比例高于 70%，8 家公司持股比例高于 60%。
出版板塊上市公司實控人情況（截至 2024.10.31）
| 證券簡稱 | 省份 | 第一大股東名稱 | 第一大股東性質(zhì) | 第一大股東持股比例 |
| 鳳凰傳媒 | 江蘇省 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | 國有法人 | 62.80% |
| 山東出版 | 山東省 | 山東出版集團有限公司 | 國有法人 | 79.52% |
| 山東出版 | 北京 | 中國科技出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | 國有法人 | 74.40% |
| 中文在線 | 北京 | 童之磊 | 境內(nèi)自然人 | 74.40% |
| 中南傳媒 | 湖南省 | 湖南出版投資控股集團有限公司 | 國家 | 61.46% |
| 中文傳媒 | 江西省 | 江西省出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | 國有法人 | 57.26% |
| 浙版?zhèn)髅? | 浙江省 | 浙江出版聯(lián)合集團有限公司 | 國有法人 | 76.95% |
| 中國出版 | 北京 | 中國出版集團有限公司 | 國有法人 | 69.79% |
| 浙數(shù)文化 | 浙江省 | 浙報傳媒控股集團有限公司 | 國有法人 | 48.89% |
| 皖新傳媒 | 安徽省 | 安徽新華發(fā)行(集團)控股有限公司 | 國家 | 71.66% |
| 新華文軒 | 四川省 | 四川新華出版發(fā)行集團有限公司 | 國有法人 | 50.49% |
| 南方傳媒 | 廣東省 | 廣東省出版集團有限公司 | 國有法人 | 61.59% |
| 龍版?zhèn)髅? | 黑龍江省 | 黑龍江出版集團有限公司 | 國有法人 | 57.62% |
| 中原傳媒 | 河南省 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團有限公司 | 國有法人 | 70.34% |
| 中原傳媒 | 湖北省 | 湖北長江出版?zhèn)髅郊瘓F有限公司 | 國有法人 | 56.31% |
| 中信出版 | 北京 | 中國中信有限公司 | 國有法人 | 62.70% |
| 內(nèi)蒙新華 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古新華控股有限公司 | 國有法人 | 66.46% |
| 粵傳媒 | 廣東省 | 廣州傳媒控股有限公司 | 國有法人 | 47.64% |
| 時代出版 | 廣東省 | 廣州傳媒控股有限公司 | 國有法人 | 62.09% |
| 城市傳媒 | 廣東省 | 青島出版集團有限公司 | 國有法人 | 55.75% |
| 新華傳媒 | 上海 | 上海新華發(fā)行集團有限公司 | 國有法人 | 28.00% |
| 讀客文化 | 上海 | 華楠 | 境內(nèi)自然人 | 41.02% |
| 華聞集團 | 海南省 | 國廣環(huán)球資產(chǎn)管理有限公司 | 國有法人 | 7.12% |
| 世紀(jì)天鴻 | 山東省 | 新疆志鴻教育投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 46.72% |
| 出版?zhèn)髅? | 遼寧省 | 遼寧出版集團有限公司 | 國家 | 67.52% |
| 讀者傳媒 | 甘肅省 | 讀者出版集團有限公司 | 國有法人 | 57.84% |
| 盛通股份 | 北京 | 栗延秋 | 境內(nèi)自然人 | 21.34% |
| 新經(jīng)典 | 天津 | 陳明俊 | 境內(nèi)自然人 | 53.90% |
| 果麥文化 | 浙江省 | 路金波 | 境內(nèi)自然人 | 24.26% |
| 天舟文化 | 湖南省 | 湖南佳創(chuàng)投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 11.84% |
| 天舟文化 | 陜西省 | 王藝樺 | 境內(nèi)自然人 | 11.84% |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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