前言
過去 20 多年，音樂載體迭代，全球?qū)嶓w唱片收入規(guī)模下降，而音樂流媒體得益于智能手機(jī)的普及以及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，收入快速增長，并逐漸占據(jù)了錄制音樂市場的重要位置。2023 年全球音樂流媒體收入規(guī)模達(dá)到 193億美元，增速為10.4%，占錄制音樂的 67.3%。音樂流媒體收入結(jié)構(gòu)長期以訂閱為主，多年來占比均超70%。
當(dāng)前全球及我國音樂流媒體行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定。高昂的內(nèi)容版權(quán)成本為音樂流媒體行業(yè)建立起了一定的進(jìn)入壁壘，因此行業(yè)參與者較少，市場集中度較高。按訂閱用戶計(jì)，2023年全球前六大平臺總市場份額達(dá)90%。海外主流平臺中，Spotify依靠豐富的內(nèi)容和持續(xù)創(chuàng)新能力，成為全球市場龍頭，占據(jù) 31%的市場份額。國內(nèi)主流平臺中，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂憑借在中國龐大的用戶規(guī)模，市占率達(dá)15%、6%，分別處于全球音樂流媒體市市場第二位和第六位。從國內(nèi)市場競爭看，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂占據(jù)國內(nèi)音樂流媒體大部分市場。2022年以來，汽水音樂背靠抖音成為國內(nèi)音樂流媒體市場上新晉勢力，但汽水音樂版權(quán)內(nèi)容匱乏，目前還難以對騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂進(jìn)行替代。整體來看，現(xiàn)階段國內(nèi)音樂流媒體市場競爭格局仍相對穩(wěn)定。
一、音樂載體迭代，音樂流媒體逐漸占據(jù)錄制音樂主導(dǎo)地位
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國音樂流媒體行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，音樂流媒體（Streaming）是以會員訂閱制和免費(fèi)用戶廣告變現(xiàn)為主要收入模式的錄制音樂。
過去 20 多年，音樂載體迭代。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球?qū)嶓w唱片收入規(guī)模由2000 年的 209 億美元減少至2023 年的 51 億美元。而音樂流媒體得益于智能手機(jī)的普及以及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，收入快速增長，并逐漸占據(jù)了錄制音樂市場的重要位置。數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球音樂流媒體收入規(guī)模達(dá)到 193億美元，較上年同比增長 10.4%，占整體錄制音樂行業(yè)收入的 67.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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二、音樂流媒體收入結(jié)構(gòu)長期以訂閱為主，占比超70%
音樂流媒體收入結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，長期以訂閱收入為主。2019年全球音樂流媒體訂閱收入占比為75%，2022年全球音樂流媒體訂閱收入有所下降，但依然保持較高比重，為72%。
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三、音樂流媒體行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，Spotify為全球龍頭
音樂流媒體行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定。由于高昂的內(nèi)容版權(quán)成本，音樂流媒體平臺的盈利能力依賴規(guī)模效應(yīng)，這為行業(yè)建立起了一定的進(jìn)入壁壘。目前音樂流媒體行業(yè)參與者較少，市場集中度較高，按訂閱用戶計(jì)，2023年全球前六大平臺總市場份額達(dá)90%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
海外主流平臺中，Spotify依靠豐富的內(nèi)容和持續(xù)創(chuàng)新能力，成為全球市場龍頭，占據(jù) 31%的市場份額；YouTube Music憑借 YouTube 的海量用戶，市場占比達(dá)14%；Apple Music則在 Apple 設(shè)備具備較強(qiáng)的競爭力，占比13%；Amazon Music憑借大基數(shù)會員（預(yù)計(jì)超過 2 億）和軟硬件生態(tài)，占比11%。國內(nèi)主流平臺中，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂憑借在中國龐大的用戶規(guī)模，市占率達(dá)15%、6%，分別處于全球音樂流媒體市市場第二位和第六位。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
海外音樂流媒體主流平臺基本情況
| 類別 | Spotify | YouTube Music | Apple Music | Amazon Music |
| 免費(fèi)模式 | 廣告支持 | 廣告支持 | 無 | 廣告支持 |
| 定價(jià)（美國，美元） | 個人：$11.99/mo學(xué)生：$5.99/mo雙人：$16.99/mo家庭：$19.99/mo | 個人：$10.99/mo學(xué)生：$5.49/mo家庭：$16.99/mo | 個人：$10.99/mo學(xué)生：$5.99/mo家庭：$16.99/mo | 個人：$10.99/mo學(xué)生：$5.99/mo家庭：$16.99/mo |
| 捆綁定價(jià)（美國，美元） | - | YouTube Premium：個人：$13.99/mo學(xué)生：$7.99/mo家庭：$22.99/mo | Apple One:個人：$19.95/mo家庭：$25.95/mo高級：$37.95/mo | 個人：$9.99/mo(for Amazon Primemembers) |
| 首次推出年份 | 2008 | 2015 (Google PlayMusic 2011) | 2015 | 2007 |
| 音樂曲庫 | 1 億+ | 1 億+ | 1 億+ | 1 億+ |
| 比特率 | 320 Kbps | 256 Kbps | 256 Kbps, 1152Kbps | 256 Kbps, 3730Kbps |
| 播客 | 有 | 有 | - | 有 |
| 有聲書 | 35萬+ | - | - | 有 |
| 優(yōu)勢/特點(diǎn) | 豐富的功能組合、社區(qū)服務(wù) | YouTube Premium 會員免費(fèi)使用 | 與 Apple 生態(tài)精密集成 | Amazon Prime 會員購買更便宜、主打音質(zhì) |
資料來源：觀研天下整理
從國內(nèi)市場競爭看，騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂占據(jù)國內(nèi)音樂流媒體大部分市場。騰訊音樂旗下的酷狗音樂、QQ 音樂和酷我音樂占據(jù)了中國在線音樂 APP 的前兩名和第四名，網(wǎng)易占據(jù)第三名。2022年以來，字節(jié)跳動的汽水音樂成為市場上新晉勢力，雖然汽水音樂背靠抖音在音樂宣發(fā)上有強(qiáng)大優(yōu)勢，但其版權(quán)內(nèi)容匱乏，對核心音樂用戶吸引力稍顯不足，目前難以對騰訊音樂和網(wǎng)易云音樂進(jìn)行替代。因此，整體來看，現(xiàn)階段國內(nèi)音樂流媒體市場競爭格局也相對穩(wěn)定。
國內(nèi)音樂流媒體基本情況
| 類別 | Spotify | YouTube Music | Apple Music |
| 曲庫 | 2 億+ | 1.49 億+ | 千萬級 |
| 定價(jià) | 豪華綠鉆：18 元/月超級會員：40 元/月 | 黑膠 VIP：18 元/月黑膠 SVIP：40 元/月 | VIP：8 元/月SVIP：18 元/月 |
| 首次推出年份 | 2005 | 2013 | 2022 |
| 播客 | 有 | 有 | - |
| 有聲書 | 有 | 有 | - |
| 優(yōu)勢/特點(diǎn) | 版權(quán)豐富、騰訊生態(tài) | 社區(qū)生態(tài)、獨(dú)立音樂人 | 背靠抖音，在音樂宣發(fā)上有強(qiáng)大優(yōu)勢 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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