電動自行車行業(yè)占據(jù)電動兩輪車主導(dǎo) 生產(chǎn)端高質(zhì)量發(fā)展 以舊換新政策激發(fā)市場活力

一、騎行門檻較低及消費(fèi)者依賴性較強(qiáng)，共促電動自行車成電動兩輪車市場主流

電動兩輪車是指具有電池、電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件，并以蓄電池作為能量來源、電機(jī)轉(zhuǎn)化電能為運(yùn)動機(jī)械能、控制器實(shí)現(xiàn)運(yùn)動方向、運(yùn)動速度等控制的兩輪車輛。電動兩輪車分為電動自行車和電動摩托車兩類。

電動自行車占據(jù)電動兩輪車主要市場。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國電動自行車銷量占兩輪電動車市場的 88%，電動摩托車和電動輕便摩托車分別僅占比8%、4%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國??電動自行車???行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，上述情況的主要驅(qū)動因素在于：

一方面，電動自行車使用門檻低于電動自行車。電動自行車為非機(jī)動車，無需騎行資質(zhì)；而電動摩托車為機(jī)動車，需要考取摩托車駕照才可路上騎行。

另一方面，電動自行車可有效解決短途交通問題、緩解公共交通壓力，消費(fèi)者對其依賴性較強(qiáng)。以廣州市為例，2023 年廣州市地鐵日均客運(yùn)量為 857 萬人次，電動自行車日均客運(yùn)量達(dá)到 685 萬人次，僅低于地鐵 172 萬人次。這意味著人們對電動自行車的依賴性，也意味著電動自行車在一定程度上緩解了公共交通壓力，短期內(nèi)被其他方式迭代/取締的可能性較小。

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二、我國電動自行車產(chǎn)量波動增長，生產(chǎn)端將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

我國電動自行車產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)90年代，1995 年第一輛電動兩輪車在我國問世，這個(gè)階段的特點(diǎn)主要是對電動自行車的電器四大件（電機(jī)、蓄電池、充電器和控制器）關(guān)鍵技術(shù)的摸索研究。在生產(chǎn)研發(fā)方面，生產(chǎn)企業(yè)自發(fā)的匯集信息、跟蹤技術(shù)、組織市場觀察，并進(jìn)行小批量的市場試用投放，使得電動自行車開始進(jìn)入了消費(fèi)者的視野。但早期的電動自行車新電池充電一次只能行駛大約 30 公里，電池壽命短，電機(jī)最大輸出轉(zhuǎn)矩僅 14-18N.M，爬坡能力差，容易磨損。這一時(shí)期，我國電動自行車行業(yè)處于培育階段，進(jìn)入市場的廠家和商家不多，產(chǎn)量較少。

隨著北京于1985 年最先發(fā)出“禁摩令”以及2020年后各大省會城市迅速跟進(jìn)發(fā)布停止發(fā)牌、分區(qū)域限行等措施，同時(shí)一些新的企業(yè)投資加入進(jìn)行初步規(guī)?；\(yùn)作，我國電動自行車行業(yè)產(chǎn)能開始擴(kuò)張。2000-2004年我國電動自行車產(chǎn)量由29萬輛增長至676萬輛，年復(fù)合增長率達(dá)120%?！吨腥A人民共和國道路交通安全法》的發(fā)布，將電動自行車確定為非機(jī)動車的合法車型，電動自行車應(yīng)用范圍擴(kuò)大，市場需求增長刺激行業(yè)進(jìn)一步快速擴(kuò)產(chǎn)，2005年達(dá)1211 萬輛，同比增長79.1%；2013 年產(chǎn)量達(dá)3695 萬輛，同比增長5.4%。2014-2018年，隨著地鐵進(jìn)入擴(kuò)張高峰期，我國電動自行車產(chǎn)量持續(xù)下降。2019 年兩輪電動車國標(biāo)實(shí)施，不符合 19 國標(biāo)的兩輪電動車淘汰置換帶來行業(yè)銷量高增，電動自行車產(chǎn)量隨之回彈，至2023年已超5000萬輛。

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2024 年，與電動自行車行業(yè)相關(guān)政策頻發(fā)。2024 年 9 月 19 日，工信部、公安部、應(yīng)急管理部、市場監(jiān)管總局、國家消防救援局等五部門公布了新修訂的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)》。2025 年 1 月 13 日，新國標(biāo)正式發(fā)布，對生產(chǎn)端要求進(jìn)一步提高，同時(shí)，考慮電動自行車企業(yè)開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)生產(chǎn)并完成檢測和認(rèn)證需要一定的時(shí)間周期，故新標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置了 8 個(gè)月的生產(chǎn)過渡期：在 2025 年 8 月 31 日及之前，企業(yè)既可以按照舊標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，也可以按照新標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)；2025 年 9 月 1 日以后，所有新生產(chǎn)的電動自行車都必須符合新標(biāo)準(zhǔn)要求。銷售端，新標(biāo)準(zhǔn)額外給予 2025 年 8 月 31 日及之前按照舊標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的車輛 3 個(gè)月的銷售過渡期，允許銷售至 2025 年 11 月 30 日；2025 年 12 月 1 日之后，所有在售電動自行車產(chǎn)品均必須符合新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。整體來看，新國標(biāo)的規(guī)定相較于前序規(guī)范要求趨于嚴(yán)格，核心關(guān)注“安全+便利”要素，行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段。

電動自行車三版國標(biāo)一覽

資料來源：觀研天下整理

三、各地以舊換新政策陸續(xù)開啟，激發(fā)電動自行車市場活力

相關(guān)政策的出臺將對需求端也產(chǎn)生較大的推動作用。2025年國內(nèi)如上海、湖北、西安等多地區(qū)電動兩輪車以舊換新政策已陸續(xù)開啟，疊加新國標(biāo)實(shí)施，我國電動自行車消費(fèi)市場有望激活。

2025年國內(nèi)各地電動自行車以舊換新補(bǔ)貼政策一覽

資料來源：觀研天下整理

預(yù)計(jì) 2025 年國內(nèi)電動兩輪車行業(yè)銷量達(dá) 5748.3萬輛，同比增長16.8%；國內(nèi)電動兩輪車報(bào)廢更新量將達(dá)到 4372.2 萬輛，同比增長20.2%?？紤]以舊換新僅針對電動自行車以及電動自行車占電動兩輪車的比重達(dá)88%，則電動自行車 2025 年報(bào)廢更新量為 3847.6 萬輛。2024 年電動自行車以舊換新量為 138 萬輛，占當(dāng)年報(bào)廢更新量的 4%，若2025 年電動自行車以舊換新量占報(bào)廢更新量的 10%、15%、20%，則對應(yīng)換新量為 384.8萬輛、577.1萬輛、769.5萬輛。根據(jù)已公示的地方政策來看，2025 年換新政策力度大且實(shí)施時(shí)間長，經(jīng)銷商參與度有望得到提升，換新量占報(bào)廢量 20%的可能性較大，對應(yīng)換新量為 769.5 萬輛，同比增長457.6%。

2023-2025年我國電動兩輪車市場消費(fèi)情況及預(yù)測

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