前言：我國已經成為全球最大的汽車市場，產銷量持續(xù)回升。在政策支持自動駕駛產業(yè)快速發(fā)展的同時，也為新興市場——AI汽車行業(yè)發(fā)展提供有力保障。與此同時，華為、特斯拉、小鵬汽車等車企、科技公司紛紛入局，行業(yè)競爭加速。但是，由于智能算力供給不足、技術不成熟等限制因素影響，目前AI汽車行業(yè)發(fā)展緩慢，對此，觀研天下分析師認為，企業(yè)可以借鑒融合單車和車路云“兩端輸入”式智能駕駛新方案(C-FSD)來解決一定技術、資源、市場分布不均的因素影響。
1、汽車產銷量持續(xù)回升，為AI汽車行業(yè)發(fā)展提供良好的市場環(huán)境
我國是全球最大的汽車市場之一。2018-2020年，我國汽車產銷量呈現(xiàn)下降趨勢，2021年在消費品以舊換新政策和地方購車政策的加持下，消費者對汽車的需求持續(xù)增長，尤其是新能源汽車市場火熱，我國汽車行業(yè)產銷量持續(xù)回升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國汽車產銷累計完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比別增長11.6%和12%，產銷量創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)兩位數(shù)較高增長；2024年1-9月，我國汽車產銷量分別為2147萬輛和2157.1萬輛，同比增長1.9%和2.4%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
汽車產業(yè)的發(fā)展也隨著市場競爭演變。在早期，汽車只為通行便利，直到在20世紀90年代，在計算機技術和傳感器技術快速發(fā)展的同時，汽車產業(yè)開始探索將智能技術應用于汽車制造和駕駛中。然而，近幾年在人工智能技術的飛速進步、汽車產業(yè)的轉型升級以及大模型技術研發(fā)與應用突飛猛進，AI汽車行業(yè)也隨之誕生且進入快速發(fā)展階段。
2、政策支持自動駕駛技術、資金等方面，為AI汽車行業(yè)發(fā)展提供有力保障
根據(jù)觀研報告網發(fā)布的《中國AI汽車行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景分析報告（2024-2031年）》顯示，AI汽車行業(yè)是指在傳統(tǒng)汽車行業(yè)基礎上，通過集成人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)、云計算等先進技術，實現(xiàn)汽車智能化、網聯(lián)化和電動化的新型產業(yè)。AI汽車不僅具備傳統(tǒng)汽車的交通功能，還通過集成傳感器、攝像頭、激光雷達等設備，實時感知周圍環(huán)境，利用AI算法進行決策，提供更加智能的駕駛體驗。
近年來，國家出臺一系列政策，包括完善相關法律法規(guī)以保障自動駕駛汽車的安全運營、加大資金投入支持技術研發(fā)和應用示范等，這也為AI汽車行業(yè)健康發(fā)展提供有力保障。
我國自動駕駛行業(yè)相關政策
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發(fā)布時間 |
發(fā)布部門 |
政策名稱 |
主要內容 |
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2024年1月 |
工業(yè)和信息化部等七部門 |
關于推動未來產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見 |
圍繞下一代大飛機發(fā)展，突破新型布局、智能駕駛、互聯(lián)航電、多電系統(tǒng)、開式轉子混合動力發(fā)動機等核心技術。推進超聲速、超高效亞聲速、新能源客機等先進概念研究。 |
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2024年3月 |
市場監(jiān)管總局等七部門 |
以標準提升牽引設備更新和消費品以舊換新行動方案 |
推動汽車標準轉型升級。修訂電動汽車動力電池安全標準，加大新能源汽車整車安全、充換電標準供給，加強自動駕駛、激光雷達等智能網聯(lián)技術標準研制，加快先進技術融合迭代，提升網絡安全等級和數(shù)據(jù)安全保護水平。 |
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2024年4月 |
財政部、交通運輸部 |
關于支持引導公路水路交通基礎設施數(shù)字化轉型升級的通知 |
推動跨領域產業(yè)融合。圍繞協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，實施車路云一體化和船岸云一體化試點。在重點路段合理布局智能化路側基礎設施，分等級、分區(qū)域提供差異化智能服務，實現(xiàn)智能網聯(lián)汽車出行引導、事件預警、協(xié)同輔助駕駛及自動駕駛等多樣化場景應用；在重點航段加強復雜場景感知，推進自主協(xié)同控制、調度組織優(yōu)化、輔助駕駛等應用建設。 |
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2024年5月 |
國家能源局 |
關于進一步加快煤礦智能化建設促進煤炭高質量發(fā)展的通知 |
露天煤礦重點推進自主采裝、礦用卡車無人駕駛、裝運卸機器人化協(xié)同作業(yè)，提升多工序智能協(xié)同水平。 |
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2024年5月 |
國家標準化管理委員會、中央網信辦等部門 |
關于實施公共安全標準化筑底工程的指導意見 |
持續(xù)推進車輛結構、車輛防護、乘員保護等安全類強制性標準制修訂，加快新能源及智能網聯(lián)汽車運行安全檢驗和管理，新能源車船電池安全、智能網聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）數(shù)據(jù)安全和信息安全等標準研制。 |
資料來源：觀研天下整理
3、AI汽車行業(yè)競爭加速，特斯拉、華為、小鵬汽車等車企爭相布局
AI汽車作為一個新興行業(yè)，吸引著諸多車企青睞。2023年下半年，蔚來單獨設立了一個大模型部負責端到端的模型研發(fā)；理想汽車智能駕駛副總裁郎咸朋表示，特斯拉發(fā)布FSD V12時，理想已經開始預研端到端技術。2024年10月10日，剛改名為“小鵬AI汽車公司”的小鵬汽車，率先搶下“全球首款AI汽車”的名號，發(fā)布新車型“小鵬P7+”，預售價20.98萬起，預計11月上旬上市。根據(jù)小鵬汽車官微，P7+被定義為“全球首款AI汽車”，針對AI汽車的發(fā)展規(guī)劃中，何小鵬提出端到端四部曲的目標，即采用AI大模型實現(xiàn)2日進化一版、在L2級別智能駕駛的硬件基礎上實現(xiàn)L3+級別的用戶體驗。
小鵬汽車在AI汽車領域端到端四部曲的目標
資料來源：觀研天下整理
小鵬P7+全系將首發(fā)小鵬全新一代AI鷹眼視覺方案，是行業(yè)首個單個像素Lofic架構，具有更準，更清，更遠的信息采集能力。在AI智艙方面，小鵬P7+將搭載行業(yè)首個全面應用AI技術的車載系統(tǒng)——AI天璣系統(tǒng)。該系統(tǒng)借助車外攝像頭+雷達所感知的信息，AI天璣系統(tǒng)可進行主動思考推理，根據(jù)乘員的信息，實現(xiàn)自主功能的開啟，諸如空調或者座椅等；甚至可以根據(jù)車主及乘客的不同場景，主動為用戶恢復座椅、調節(jié)按摩、開啟護航等功能。
小鵬AI鷹眼視覺方案
資料來源：公開資料整理
不止小鵬汽車，華為、蔚來、比亞迪等車企、科技公司、智駕公司也開始行動起來，AI汽車端到端技術開始加速發(fā)車。例如，4月，華為發(fā)布乾崑3.0，預計將首發(fā)搭載在享界S9上面，華為乾崑 ADS 3.0版本具備融合端到端能力，在激光雷達輔助下將會對智駕能力帶來巨大提升。
我國部分企業(yè)在AI汽車領域端到端技術研發(fā)情況
資料來源：觀研天下整理
4、AI汽車行業(yè)制約因素仍然存在
雖然我國AI汽車行業(yè)快速發(fā)展，但是制約因素仍然存在。根據(jù)《人工智能賦能新能源智能汽車發(fā)展》顯示，智能算力基礎設施的不足，是智能網聯(lián)汽車加速發(fā)展的主要制約因素。汽車與AI深度融合，端到端智能駕駛、座艙大模型等加速上車，對智能算力的需求快速增長。智能駕駛端到端技術路線所需算力為1 EFLOPS起，理想算力需達100 EFLOPS以上；座艙基礎AI大模型訓練需10 EFLOPS算力以上，垂類模型訓練及微調需數(shù)百到數(shù)千PFLOPS。
我國汽車智能駕駛、智能座艙芯片型號和算力情況
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類別 |
芯片型號 |
算力（TOPS） |
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智能駕駛 |
英偉達Thor |
1000/2000 |
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地平線J6H |
260 |
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特斯拉HW4.0、特斯拉AI5.0 |
>300、預計>2000 |
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智能座艙 |
高通SA8295P |
30 |
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聯(lián)發(fā)科CT-X1 |
>30 |
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英特爾ARC A760-A |
229 |
資料來源：觀研天下整理
算力供給方面，我國車企算力平均僅為3 EFOLPS左右，相較于特斯拉的100 EFLOPS差距巨大，而且移動、電信、聯(lián)通三大運營商規(guī)劃算力也僅為53 EFLOPS（至2024年底）。綜上，智能算力供給不足制約我國汽車智能化算法的快速迭代，也制約AI汽車行業(yè)發(fā)展。
不過，企業(yè)可以充分發(fā)揮單車智能和車路云融合優(yōu)勢，構建“兩端輸入”式智能駕駛發(fā)展路線。就如中國電動汽車百人會理事長兼秘書長張永偉所說：特斯拉FSD是單車智能“一端輸入”式的感知方式，盡管可以應對絕大多數(shù)駕駛場景，但仍存在感知視距不足和視野盲區(qū)等痛點。而融合單車和車路云“兩端輸入”式智能駕駛新方案(C-FSD)，不僅能夠實現(xiàn)單車智駕基礎功能，還能實現(xiàn)超視距感知，提升車輛駕駛安全和交通效率。
長期來看，隨著智能駕駛與AI深度融合，AI汽車行業(yè)端到端技術將愈發(fā)成熟，行業(yè)未來發(fā)展前景可觀。（WYD）
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