在政策、城鎮(zhèn)化率上升、技術(shù)等因素推動(dòng)下，近年來我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展較快，銷量和滲透率不斷增長。同時(shí)，近年來其CR5呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢，2024年1-7月達(dá)到72.59%，行業(yè)集中度處于較高水平。從競爭格局來看，目前我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”競爭格局，盈峰環(huán)境和宇通重工的市場份額在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
一、新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析
1.政策推動(dòng)
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，新能源環(huán)衛(wèi)車?是指使用新能源作為驅(qū)動(dòng)力的環(huán)衛(wèi)車輛，主要用于清掃道路、清除垃圾和保持城市的衛(wèi)生狀況等。與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車相比，新能源環(huán)衛(wèi)車使用電力、染料電池等清潔能源，具有環(huán)保、節(jié)能、低噪音等優(yōu)點(diǎn)。隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)提出和推行，新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)越來越受到國家政策的重視。近年來，我國相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》等多項(xiàng)政策，推動(dòng)環(huán)衛(wèi)車等公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化，提高環(huán)衛(wèi)等車輛中新能源汽車比例，為新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。
我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2020年10月 | 國務(wù)院辦公廳 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年） | 力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國際競爭力。純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用等。此外自2021年起，國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)、大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域的公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。 |
| 2021年12月 | 國務(wù)院 | “十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃 | 推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛和港口、機(jī)場場內(nèi)車輛電動(dòng)化替代，百萬人口以上城市（嚴(yán)寒地區(qū)除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、郵政快遞、出租、公務(wù)、環(huán)衛(wèi)等車輛中電動(dòng)車輛比例不低于80%。 |
| 2022年5月 | 中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳 | 關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見 | 推動(dòng)公共交通工具和物流配送、市政環(huán)衛(wèi)等車輛電動(dòng)化。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案 | 提高城市公交、出租汽車、郵政快遞、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送等領(lǐng)域新能源汽車比例，提升新能源汽車個(gè)人消費(fèi)比例。 |
| 2022年12月 | 國家發(fā)改委 | “十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案 | 發(fā)展城市公共交通，完善城市慢行交通系統(tǒng)，加快推動(dòng)城市公交、出租、物流、環(huán)衛(wèi)等公共領(lǐng)域車輛和公務(wù)用車電動(dòng)化，大力提升公共汽電車、軌道交通在機(jī)動(dòng)化出行中的占比。 |
| 2023年2月 | 工業(yè)和信息化部等八部門 | 關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知 | 在全國范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2023-2025年。主要目標(biāo)：車輛電動(dòng)化水平大幅提高。試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭達(dá)到80%。 |
| 2023年11月 | 工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部等八部門 | 關(guān)于啟動(dòng)第一批公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)的通知 | 確定北京、深圳、重慶、成都、鄭州、寧波、廈門、濟(jì)南、石家莊、唐山、柳州、海口、長春、銀川、鄂爾多斯等15個(gè)城市為此次試點(diǎn)城市，新能源汽車推廣將聚焦公務(wù)用車、城市公交車、環(huán)衛(wèi)車、出租車、郵政快遞車等領(lǐng)域，推廣數(shù)量預(yù)計(jì)超過60萬輛。 |
| 2023年11月 | 國務(wù)院 | 空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃 | 加快提升機(jī)動(dòng)車清潔化水平。重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。 |
資料來源：觀研天下整理
2.城鎮(zhèn)化率上升帶動(dòng)
隨著城鎮(zhèn)化率上升，農(nóng)村人口持續(xù)向城鎮(zhèn)聚集，道路清掃面積和生活垃圾清運(yùn)量進(jìn)一步增長，為新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)帶來新增需求，利好推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國城鎮(zhèn)常住人口和城鎮(zhèn)化率分別達(dá)到93267萬人和66.16%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
3.技術(shù)助力
新能源環(huán)衛(wèi)車與傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車的核心技術(shù)差異在于“三電”，即電驅(qū)動(dòng)，電池和電控。隨著“三電”技術(shù)不斷進(jìn)步，新能源環(huán)衛(wèi)車的續(xù)航能力、安全性能及充電效率已得到大幅提升，助力新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品市場競爭力提高；同時(shí)隨著環(huán)衛(wèi)車制造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)力度加大，新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品類型不斷豐富，主要有新能源洗掃車、新能源清洗車、新能源自裝卸式垃圾車、新能源壓縮式垃圾車、新能源路面養(yǎng)護(hù)車和新能源自裝卸式垃圾車、新能源掃路車、新能源吸塵車、新能源垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、新能源桶裝垃圾運(yùn)輸車、新能源灑水車等多種類型，滿足了下游的不同需求，進(jìn)而推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。
二、新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.新能源環(huán)衛(wèi)車銷量和滲透率持續(xù)上升
在政策推動(dòng)、城鎮(zhèn)化率上升和技術(shù)等因素推動(dòng)下，我國新能源環(huán)衛(wèi)車銷量不斷攀升，由2017年的1575輛上升至2023年的6248輛，年均復(fù)合增長率達(dá)到25.82%；2024年1-9月，其銷量繼續(xù)上升，達(dá)到5945輛，較2023年同期增長39.5%，預(yù)計(jì)到2024年底其銷量有望突破7000輛；同時(shí)新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率也在持續(xù)上升，2023年達(dá)到8.12%，2024年1-9月上升至11.10%，還有較大增長空間。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、其他公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
2.新能源清掃車銷量領(lǐng)先，新能源清洗車滲透率達(dá)40%
從細(xì)分市場來看，我國新能源洗掃車銷量占比最大，2023年達(dá)到28.01%；其次是新能源清洗車和新能源路面養(yǎng)護(hù)車，分別占比19.33%和11.08%。從滲透率來看，新能源清洗車滲透率最高，2023年達(dá)到40%；其次為新能源桶裝垃圾運(yùn)輸車和新能源洗掃車，分別達(dá)到39%和28%。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、觀研天下整理
3.新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”競爭格局
我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)集中度較高，近年來CR5呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢，2024年1-7月達(dá)到72.59%。目前，我國新能源環(huán)衛(wèi)車市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”競爭格局?！皟沙笔侵赣瀛h(huán)境和宇通重工，兩者市場份額在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位，保持在18%以上。其中，自2022年起，盈峰環(huán)境市場份額始終排名第一，2024年1-7月達(dá)到26.65%；宇通重工市場份額則排名第二，2024年1-7月達(dá)到20.82%?！岸鄰?qiáng)”是指福龍馬、徐州徐工等企業(yè)，2024年1-7月的市場份額均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2021-2024年7月我國新能源環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場份額排名前5企業(yè)情況（按銷量）
| 排名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年1-7月 |
| 1 | 宇通重工（28.85%） | 盈峰環(huán)境（29.28%） | 盈峰環(huán)境（31.91%） | 盈峰環(huán)境（26.65%） |
| 2 | 盈峰環(huán)境（18.73%） | 宇通重工（28.77%） | 宇通重工（18.28%） | 宇通重工（20.82%） |
| 3 | 福龍馬（6.81%） | 福龍馬（7.17%） | 福龍馬（10.56%） | 徐州徐工（9.91%） |
| 4 | 奇瑞商用車（6.46%） | 北汽福田（5.96%） | 徐州徐工（7.41%） | 福龍馬（8.88%） |
| 5 | 北京華林特（5.48%） | 徐州徐工（3.33%） | 北汽福田（2.32%） | 北汽福田（6.33%） |
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)、觀研天下整理（WJ）
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